乃蛮部，突厥系，被称为“各有君长的突厥诸部落”之一，族源可追溯到唐朝坚昆都督府属下的黠戛斯人。
在辽金时期的五大兀鲁思中，乃蛮部是唯一具备国家雏形的兀鲁思。疆域大体覆盖大阿尔泰山及其周围地区，东临草原克烈部，西至也儿的石河（今额尔齐斯河），北抵阿雷、撒剌思河（今鄂毕河上游支流），南达大漠。
虽然地处草原西部，但乃蛮人与契丹的西辽、女真的大金都主动建立了联系。所以，文明指数远高于其他草原族群。
不仅建立了简单的官僚机构，而且能够通用畏兀儿文字。甚至，还以“畏兀儿文字金印”作为“出纳钱谷，委任人材”作为凭证。如果继续发展下去，再配以宗教、传统和文化的意识形态为后盾，那乃蛮部完全有望发展成乃蛮国。
关键这伙人还真有宗教。基督教聂思脱里教派在乃蛮人中广泛传播。宗教信仰的一个好处是加强内部凝聚，在敌我不分的混乱局面中能够快速区分敌我；另一个好处，是大幅降低统治成本，特别适合在草原、高原等贫瘠地区低成本地推动国家形成。
可问题就是：跟官僚机构一样，乃蛮人的宗教也很简单，内部信仰主要还是巫术横行。要么传说自家的某位大汗可以同时统治凡人世界和精灵世界，要么传说自家大汗，即北乃蛮不欲鲁汗会“使神巫，祭风雪”的法术。
蒙古诸部示意图
尽管一切都很简单，但相比其他四个兀鲁思，乃蛮部绝对属于经济发达、文化繁荣的草原兀鲁思。但凡野心足够、条件成熟，乃蛮人极有可能进入发展的快车道，一跃成为草原霸主。即野心不足、天不与时，乃蛮人也是草原统一的最强拦路虎。有它矗立在草原西部，什么样的草原帝国都会生出一种被人拿枪指着后背的感觉。
所以，消灭克烈部后，成吉思汗就必须向西投入关注，对付乃蛮部这个最强劲敌。
但是，没等蒙古人有所动作，乃蛮人就率先发难。
南乃蛮太阳汗不仅大肆收拢被铁木真击败的草原部落，而且还派出使者邀约草原南部的汪古部，让汪古部配合自己进攻成吉思汗侧翼。王罕战败后，铁木真的好俺答兼死对头札木合也投奔了乃蛮部，成为南乃蛮太阳汗的座上宾。这就是准备开战的节奏，距离战争就差一次誓师大会。
而乃蛮部之所以动作这么快，主要有两个原因：一是克烈部王罕被灭。本来草原是三足鼎立的稳定局面，现在则变成二虎相争的局面。于是，草原肯定没法继续稳定。关键王罕是被蒙古人灭的，蒙古人太残暴。所以，恐怖心理引发攻击行为。这是再自然不过的反应。二是克烈部也属突厥系。同族未必同仇敌忾，而且往往同室操戈。但同族被灭后，则往往兔死狐悲。关键是同族克烈部的遗产咋办？当然应该由同为突厥系的乃蛮人继承。也就是说，王罕死后，乃蛮部有权利也有义务夺回克烈部的部众和地盘。
嘉泰四年（1204年），南乃蛮太阳汗召集蔑儿乞部、克烈部、斡亦剌部以及扎木合统领的朵儿边、合答斤、塔塔儿等各部残余势力，在哈瑞河举行会盟，建立了一个共同对付成吉思汗铁木真的军事同盟。
汪古部虽然也操突厥语，也算突厥系，但他们没有加入太阳汗的军事同盟，反而向蒙古人汇报了乃蛮部准备发起战争的情报。
于是，成吉思汗率部向西挺进至合勒合河（今蒙古国哈喇河）畔整军备战，并“立千百户牌子头”，对所部军队进行重新整编：每十户选一人为长，称“牌子头”，也就是十户长或十夫长，听命于百户长；百户长领九个牌子头、自兼一个牌子头，听命于千户长；千户长领九个百户牌子头、自兼一个百户牌子头，听命于将军：将军中有兼领千户长的，称为“领千户”；将军中有领九个千户长的，称“领万户”；凡“领两千户”以上的，皆由功勋卓著的将军担任。以上就是成吉思汗首创的千户制。
千户制打破了草原传统的部落制，极大加强了以大汗为统治核心的中央集权。
以前，牧民们属于哪个部落就听命于哪个部落首领；现在则不管属于哪个部落，都听命于千户长或千户那颜。整个蒙古草原和牧民被划分为九十五个兵民一体且打乱传统部落建制的千户。千户长或千户那颜在自己的辖区内拥有分配牧场、征收赋税、差派徭役、统领军队的权力，对大汗则有交纳贡赋、带兵出战的义务。
千户制其实非常简单。所以，其关键不在创意，而在执行。无法把好的创意落地，那等于没有创意；有法把好的创意落地，那才叫首创制度。经历千户制改革后，蒙古草原的凝聚力指数级跃升。
大草原不再是部落、二级部落联盟、兀鲁思级部落联盟以及大汗之下大部落联盟的部落贵族模式，而是千户长、将军与成吉思汗的军事贵族模式或官僚贵族模式。
铁木真
千户制是成吉思汗战胜乃蛮人的关键所在。至于其他兵者诡道的把戏，根本不值一提。
四月份，铁木真与太阳汗兵遇萨里川（今蒙古国肯特山之南）。
成吉思汗的军队沿克鲁伦河逆流而上，向西迎战乃蛮人；太阳汗的军队自色楞格河支流哈瑞河向西出发，向东出击蒙古人。所以，两伙人军队最有可能在克鲁伦河上游以西、肯特山之南遭遇。
就实论，萨里川战场对成吉思汗有利，作战距离短、打击力度强；对太阳汗不利，距离阿尔泰山的大本营已经太远。对于长在马背上的游牧民族来说，这个距离不算什么。但对于战场厮杀，这个距离就非常要命，因为敌人比自己少走了好多路。所以，太阳汗就有些怯战，准备将蒙古人诱敌至阿尔泰山再进行决战。
太阳汗肯定是害怕了，也肯定准备退兵了，但不是因为成吉思汗的兵者诡道，而是因为大道至简：第一，突袭被发现了。成吉思汗明显是主动迎着上来的，蒙古人不是仓促防御。因为汪古部和札木合提前泄露了乃蛮人的进攻消息。
札木合这个人注定成不了大事，原因就是格局太小还心高气傲，受不了挫折、也不会低头。阔亦田之战，他是总召集人，眼看打不过，就立即率众逃跑，当领导不合格。跟王罕合作，眼看遭遇突袭，他又率众最先逃跑，当属下不合格。投靠到南乃蛮太阳汗，在被太阳汗当众羞辱后，便立即派人向铁木真通报消息，当谋臣更不合格。
拜不花
第二，就是出兵距离的问题。太阳汗带着一批成吉思汗的手下败将从草原西部边缘一直推到草原腹地东部，差不多到了人家乞颜部大本营，所以已经到了强弩之末的境地。
乃蛮部之前一直在跟克烈部打仗。战场主要集中在草原腹地的西侧一带。有时候，克烈部和乞颜部联合起来，还能冲到草原西部与乃蛮人开战。即便如此，乃蛮人还会打败仗。但现在却要冲到草原东部、蒙古人的地盘，如果是突袭也就罢了，但现在明显是硬碰硬。
所以，太阳汗的突然害怕以及准备退兵的应对都没啥问题。这么做，首先能保住不打败仗的底线。但草原人一向强硬的作风又不允许太阳汗这么做。儿子屈出律满世界嚷嚷父亲胆小，还不如个女人。大将豁里速别更是痛斥他还不如他的小妈兼媳妇古儿别速。然后，就是太阳汗只能硬着头皮去打。
七月初，两军决战正式开始。
成吉思汗自做前哨、排阵军马，向乃蛮人的山头发动猛攻。其他各部军队也对乃蛮联军驻守的各个山头实施分割包围。同时，铁木真还派出迂回部队，阻击乃蛮部援军对于太阳汗的支援。
四月份相遇、七月份决战，乃蛮人与蒙古人足足对峙了两个月的时间。再加上穿越草原的长途行军，联军早已耗尽锐气。临到决战之时，分散驻守在各自山头的乃蛮联军，既不主动出击又不互相支援，眼睁睁地看着蒙古人一个一个地拔钉子。等到自家军阵被打出一道口子，这伙人立即就作鸟兽散。
成吉思汗进攻乃蛮部示意图
原因就是联军。人数虽然多，但大家可未必都听太阳汗的。太阳汗打了胜仗，盟友们肯定要趁火打劫，因为要抢夺战利品；太阳汗打了败仗，盟友们肯定不会为他帮忙，因为无利可图、保命要紧。所以，纳忽山之战虽然兵力规模很大、战场幅员辽阔，从肯特山一直杀到杭爱山，但烈度相当一般，基本就是蒙古人压着乃蛮人猛揍，一直把太阳汗揍死、把南乃蛮揍没。
乃蛮人虽然战败，但必须承认他们很能打。很多乃蛮战士直至战死也不投降。问题就是盟友太坑。本来能跟蒙古人很可能半斤对八两，但加上札木合，乃蛮人也就只能任人宰割了。
乃蛮部本来是一个完整的兀鲁思。但前任首领亦难赤汗的小妾古儿别速太漂亮，于是引得两个儿子古出古敦和台不花垂涎欲滴、辗转反侧。
庆元五年（1199年）秋，亦难赤汗死后，这兄弟俩都要按照草原习俗娶了后妈。“妻其后母”没问题，这是人家草原的伟大传统，但后母只有一个，咋办？最后，台不花继承汗位，成为太阳汗，也继承了漂亮的小妈古儿别速；但古出古敦肯定不服，于是负气出走，跑到阿尔泰山以北建立了北乃蛮，自称不欲鲁汗。
一出争娶后母的宫廷戏，硬是把乃蛮部这个一级兀鲁思给搞成了分裂。所以，乃蛮部看似强大，实则就是一个大大的草台班子，毫无严肃性、全是任性。
南北乃蛮刚一分裂，克烈部和乞颜部就联合举兵进攻立足未稳的北乃蛮，把不欲鲁汗赶到了今俄罗斯叶尼塞河一带。但现在南乃蛮被灭，不欲鲁汗的北乃蛮立即成为乃蛮人当之无愧的大汗。同时，太阳汗之子屈出律、札木合以及蔑儿乞首领脱黑脱阿等残余势力也第一时间投奔到不欲鲁汗麾下，北乃蛮重新中兴。
但成吉思汗绝不允许乃蛮人重新崛起。开禧元年（1205年）开春，蒙古大军翻越阿尔泰山支脉阿来岭，通过不黑都儿麻之战将北乃蛮和这伙草原残余势力又灭了一波。至此，铁木真基本统一整个北方草原。
开禧二年（1206年），铁木真回到斡难河源头乞颜部发祥地，召开忽里勒台，被草原各部落尊为成吉思汗。铁木真登上汗位，标志着大蒙古国正式建立，草原再次一统。自开成五年（840年）回鹘汗国被黠戛斯人灭亡以来，北方草原的分裂状态终于结束。浴火重生的草原帝国将在人类进入现代文明之前释放出其全部力量，以自己的独有浪漫和雄壮重新规划整个欧亚大陆的格局。
开禧二年（1206年）草原重新一统，到底是光辉的起点还是黑暗的开始，或许谁也说不清楚，但历史的走向终将因为北方的草原统一而彻底改变。
