光模块CPO是AI算力硬件重要组成部分之一，CPO是跨区互联基础，光模块的产能受限于光芯片的产能，而液冷是解决算力增长的瓶颈。
光模块的公司明年会大幅扩大产能，那么光芯片我认为会水涨船高，跟着受益。如果类比光模块是新能源里的锂电池的话，那么光芯片则更像锂矿。
所以，对于光芯片我认为可以看成当初的锂矿。所以当初的锂电池和锂矿如何炒，那么我认为现在的光模块和光芯片就会复刻着去演绎。
继续关注光模块：新易盛，中际旭创，天孚通信，剑桥科技，光迅科技，华工科技等。 继续关注光芯片：仕佳光子，光库科技，太辰光，源杰科技，长光华芯等。
当初我选择光子作为十八个金刚之一，就是基于这样的逻辑，当初的锂矿没有及时刹住车，这次的光芯片希望可以。
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大水水
当初两字用的好，最精髓的就这两个字，其它所有都是为了衬托这两字