科技方向假期消息密集，OpenAI推出Sora2、阿里开源通义千问FP8版本、

厦禾路股添乐 2025-10-09 07:42:30

科技方向假期消息密集，OpenAI推出Sora 2、阿里开源通义千问FP8版本、AMD与OpenAI签4年协议、高盛上调英伟达目标价等受关注，消息面偏向软件端。但软件端历来炒作强度有限，此次发酵不确定性高。硬件端无利好，还受甲骨文AI数据中心低利润率消息扰动，不过影响或不大。当前科技股核心逻辑仍是AI算力链，节后炒作或转向应用，但A股应用因缺收入弱于美股，且节前已涨，节后需先观察板块强度。

半导体芯片方向，假期也是发酵比较凶的方向，主要是半导体设备与存储芯片表现最好，半导体设备因自主可控及大基金三期受关注，需看炒作持续性。存储芯片则受益于涨价、需求爆发，可锚定美股美光走势，存储芯片也是一直跟你们说看好的方向，持有的朋友继续吃肉。另外半导体假期米国的出口管制，又利好国产替代，包括光刻机、光刻胶、晶圆、封测领域等等都将会得到刺激，不说太多，继续看好这个方向~！

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