11.25盘前人气标的梳理：聚焦短期热点赛道，情绪主导型标的合集本次梳理聚焦军工、AI智能体、海峡两岸、水产替代等近期热门赛道，核心驱动逻辑为中日关系恶化、AI赛道热度攀升、海峡两岸情绪升温等短期事件与概念，部分标的叠加三季报业绩增长的基本面支撑。本文仅作学习交流，不构成任何投资依据，整体为情绪主导的短期人气标的集合。个股梳理分析1. 航天发展：军工板块情绪标，绑定中日关系恶化的地缘情绪。当前业务端无新增订单及业绩利好，短期纯靠事件催化，缺乏基本面支撑，板块情绪退潮后波动或进一步放大。2. 蓝色光标：AI智能体领域20cm人气标的，叠加三季报业绩增长，既有AI赛道的情绪热度加持，又具备基本面数据支撑，相比纯概念标的短期韧性更强，但AI智能体的商业化落地进度仍需持续跟踪。3. 平潭发展：海峡两岸主题人气标，核心逻辑为止跌反弹预期，是板块内的情绪修复标的。业务与海峡两岸的关联主要体现在地域属性，实际受益逻辑并不突出，短期需重点关注反弹情绪的延续性。4. 长城军工：军工概念传统情绪标的，聚焦武器弹药领域，蹭中日关系引发的地缘热度。业务集中于军工装备制造，但短期无新的基本面增量，股价波动完全跟随板块情绪变化。5. 榕基软件：AI智能体+信创+海峡两岸多概念叠加，同时蹭AI与海峡两岸双热点，信创属性也契合当前赛道方向，但多个概念与实际业务的融合深度有限，短期为情绪驱动型人气标。6. 三六零：AI智能体人气标的，关联360智脑4.0技术迭代，是AI大模型赛道的熟面孔。但AI业务的商业化变现进度偏慢，短期仅依赖AI赛道整体热度支撑，缺乏实质性收益兑现。7. 实达集团：算力+海峡两岸+人工智能多概念叠加，算力业务契合AI基础设施需求，海峡两岸为核心情绪催化点。但算力业务的实际布局规模与进展尚不明确，当前以概念性炒作为主。8. 江龙船艇：军工板块20cm人气标的，聚焦舰艇领域，沾地缘事件热度，存在福建渔政订单预期。但订单落地后对业绩的实际贡献仍需时间验证，短期为军工板块的情绪弹性标的。9. 久其软件：AI政务+AIGC人气标的，布局AI政务差异化赛道，此前呈现亏损收窄态势。AI政务落地节奏偏慢但契合政策导向，短期依靠AI赛道情绪与政务场景预期支撑。10. 中水渔业：水产替代主题短期事件性人气标，核心驱动为暂停日本水产品进口的政策事件。替代需求是核心逻辑，但实际替代规模与持续性尚不明确，事件热度退潮后或面临回调压力。11. 视觉中国：AI智能体+信创政务+海峡两岸多概念叠加，AI技术赋能内容业务，信创与海峡两岸为额外情绪亮点。但内容业务受AI冲击及版权环境变化影响较大，短期以概念炒作为主。12. 省广集团：AIGC人气标的，此前具备谷歌广告代理概念，核心逻辑为AIGC赋能广告业务。但广告行业竞争激烈，AIGC的实际赋能效果仍待验证，短期依赖AIGC赛道热度支撑。13. 易点天下：AIGC+AI智能体标的，聚焦海外数字营销领域，AI技术赋能营销业务契合赛道方向。但海外营销业务受汇率波动及市场环境变化影响较大，短期为AIGC赛道的情绪标的。14. 国风新材：光刻胶+集成电路人气标的，蹭日企或中止光刻胶服务的相关事件。光刻胶作为半导体核心材料，公司相关业务的技术成熟度与产能均存在不足，短期为纯概念炒作标的。15. 兰石重装：核电概念人气标的，沾核电赛道政策预期，属于核电装备领域标的。但核电项目落地周期较长，短期无实质性订单利好，为赛道情绪驱动型人气标。16. 天海防务：军工板块20cm人气标的，聚焦防务装备领域，蹭地缘事件热度，是板块内的弹性标的。但公司业务规模较小，业绩稳定性不足，短期股价随板块情绪波动明显。17. 特发信息：CPO概念人气标的，CPO业务契合AI算力基础设施需求，此前有谷歌MPO供应商相关概念。但CPO业务在公司整体业务中占比不高，短期依靠算力赛道热度支撑。18. 财信发展：房地产+重整概念标的，沾地产支持政策情绪，重整预期为短期核心催化。但房地产行业整体承压，重整进度与实际效果存在不确定性，短期为板块超跌反弹标的。19. 欢瑞世纪：AIGC+短剧+三季报增长标的，短剧赛道热度叠加AI赋能内容创作，三季报业绩增长提供基本面支撑。短剧是当前内容赛道热点，但AI内容落地效果仍待验证，短期具备双重支撑逻辑。20. 中船防务：军工概念核心人气标的，作为华南地区唯一军船基地，受益于军工订单确定性增强。既有地缘事件催化，又具备扎实的基本面支撑，是军工板块中兼具情绪热度与业绩预期的优质标的。总结11.25盘前人气榜为短期情绪驱动的标的集合，核心绑定地缘事件、AI赛道、海峡两岸等热点方向，多数标的以概念炒作或事件催化为主，仅蓝色光标、欢瑞世纪、中船防务等少数标的具备基本面点缀。
