【中泰汽车何俊艺团队】重视T链核心【浙江荣泰】：手部定点在即，丝杠品类和模组能力扩张 特斯拉机器人定点在即、把握确定性。OptimusV3明年Q1，12月开始有试制订单和正式定点动作，手部节奏领先其他部位，荣泰确定性极高，预期率先启动。 丝杠高价值+高壁垒、持续演进。灵巧手是V3最重要的技术增量方向，关注核心零部件的核心供应商。荣泰卡位手部丝杠和模组，确定性和份额较高，同时向身体直线关节延伸。 主业成长性足、外延拓展模组能力。电池法规升级+纯电渗透+储能井喷三轮驱动新能源云母材料需求景气，技术创新+深度绑定大客户+全球产能铸就主业龙头地位。主业有安全垫并提供稳定现金流入，支持在机器人领域外延并购和研发投入，参股金力传动，补全微型电机、齿轮箱等环节，完善总成模组能力。 看好公司手部丝杠优势、拓展到大丝杠和关节模组、减速器等。 风险提示：产业进度不及预期
【中泰汽车何俊艺团队】重视T链核心【浙江荣泰】：手部定点在即，丝杠品类和模组能力
丹萱谈生活文化
2025-11-29 12:19:21
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