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8月1日华为天际通突然不能上网了，去天际通Go小程序里查看，原来要求换卡，于是就提交了换卡申请，今天收到卡了，激活后，没发现什么变化，只是套餐名称后面加了一个Pro，非Pro套餐，每个月使用300G后会限速，Pro套餐不限速。商城内还没有上架Pro套餐。估计Pro套餐会贵点。这次换卡，额外赠送了一个月流量。

8月8日，物联网50ETF（516260）开盘涨1.20%，报0.924元。物联网50ETF（516260）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.05%，中际旭创跌0.70%，汇川技术涨0.35%，豪威集团涨0.11%，中兴通讯跌0.09%，美的集团跌0.11%，科大讯飞涨0.00%，...

8月8日，物联网ETF工银（159709）开盘涨0.29%，报1.024元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘跌0.11%，汇川技术涨0.35%，中际旭创跌0.70%，北方华创跌0.26%，新易盛跌0.34%，海康威视涨0.17%，中兴通讯跌0.09%...

8月7日，物联网ETF工银（159709）开盘跌0.59%，报1.018元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘跌0.26%，汇川技术涨0.21%，中际旭创涨0.00%，北方华创涨0.43%，新易盛涨0.00%，海康威视涨0.10%，中兴通讯跌0.03%...

手机eSIM无卡化时代开启！相关概念股整理​​​

8月5日，物联网ETF南方（159896）开盘涨0.36%，报0.848元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.39%，中际旭创涨3.88%，汇川技术涨0.36%，豪威集团涨2.18%，中兴通讯涨0.18%，美的集团涨0.24%，科大讯飞涨0.02...

8月5日，物联网50ETF（516260）开盘涨0.11%，报0.903元。物联网50ETF（516260）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.39%，中际旭创涨3.88%，汇川技术涨0.36%，豪威集团涨2.18%，中兴通讯涨0.18%，美的集团涨0.24%，科大讯飞涨0.02%，...

8月5日，物联网ETF工银（159709）开盘涨0.00%，报1.010元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘涨0.24%，汇川技术涨0.36%，中际旭创涨3.88%，北方华创涨0.30%，新易盛涨2.44%，海康威视涨0.32%，中兴通讯涨0.18%...

难怪我们一直要坚定不移地发展自己的科技。用别人的系统，信息安全和个人隐私就像“裸奔”一样危险。如今科技飞速发展，互联网、物联网、人工智能与大数据等技术，在带来便利的同时，也让个人数据隐私面临诸多挑战。比如在医疗、教育、金融等领域，人工智能虽提升了效率，但也可能造成数据泄露。曾有实际案例，因隐私保护不当，大量个人数据被泄露，后果严重。所以，只有发展自己的科技，加强法律法规建设，提高公众意识，企业做好数据保护，才能守护好我们的信息安全和个人隐私。

8月4日，物联网ETF南方（159896）开盘跌0.60%，报0.834元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘跌1.42%，中际旭创跌1.47%，汇川技术跌0.14%，豪威集团跌0.69%，中兴通讯跌0.88%，美的集团跌0.34%，科大讯飞跌0.70...

8月4日，物联网ETF工银（159709）开盘涨0.00%，报1.008元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘跌0.34%，汇川技术跌0.14%，中际旭创跌1.47%，北方华创跌0.51%，新易盛跌1.90%，海康威视跌1.24%，中兴通讯跌0.88%...

8月4日，物联网ETF（516330）开盘涨0.48%，报1.043元。物联网ETF（516330）重仓股方面，立讯精密开盘跌1.42%，中际旭创跌1.47%，汇川技术跌0.14%，豪威集团跌0.69%，中兴通讯跌0.88%，美的集团跌0.34%，海康威视跌1.24%，海尔...

由观点新媒体了解，新设公司经营范围包括物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；建筑材料销售；建筑装饰材料销售等。企查查股权穿透显示，金牌家居通过多层架构实现对厦门金链佳科技有限公司的100%持股。

8月1日，物联网ETF南方（159896）开盘涨0.12%，报0.844元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.25%，中际旭创跌2.34%，汇川技术涨0.14%，豪威集团跌0.21%，中兴通讯跌0.17%，美的集团涨0.01%，科大讯飞涨1.09...

8月1日，物联网ETF易方达（159895）开盘涨0.11%，报0.907元。物联网ETF易方达（159895）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.25%，中际旭创跌2.34%，汇川技术涨0.14%，豪威集团跌0.21%，中兴通讯跌0.17%，美的集团涨0.01%，科大讯飞涨...

8月1日，物联网ETF工银（159709）开盘跌0.20%，报1.006元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘涨0.01%，汇川技术涨0.14%，中际旭创跌2.34%，北方华创跌0.36%，新易盛跌2.15%，海康威视涨0.57%，中兴通讯跌0.17%...

1、安全是汽车的最重要的条件，所以，“软件决定汽车形态”这个永远也不会发生。2、软件参与汽车形态的定制，现在已经在发生了，但是目前主要还是在一些豪华车上，使用网络将通过不同的终端的组合起来，是A类物品与b类物品，其功能都得到对应的延伸，由于各家的软件本身的文明层次，在端与端的协同上，有的是基于互联网层面，有的是基于物联网层面，层次是不同的，最终都必然互联网层面的系统文明上。3、我过去建议新荣耀去做车机系统，就是基于荣耀是安卓阵营里面唯一一个能够提供物联网层面的系统文明的。可惜领导没采纳[doge]。

7月31日，物联网ETF南方（159896）开盘涨0.12%，报0.852元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.82%，中际旭创涨4.94%，汇川技术跌0.09%，豪威集团跌0.36%，中兴通讯跌0.03%，美的集团跌0.15%，科大讯飞涨0....

7月31日，物联网ETF易方达（159895）开盘跌0.11%，报0.915元。物联网ETF易方达（159895）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.82%，中际旭创涨4.94%，汇川技术跌0.09%，豪威集团跌0.36%，中兴通讯跌0.03%，美的集团跌0.15%，科大讯...

7月31日，物联网ETF工银（159709）开盘涨0.00%，报1.014元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘跌0.15%，汇川技术跌0.09%，中际旭创涨4.94%，北方华创跌0.00%，新易盛涨4.54%，海康威视跌0.18%，中兴通讯跌0.03%...

7月30日，物联网ETF招商（159701）开盘涨0.00%，报0.858元。物联网ETF招商（159701）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.72%，汇川技术跌0.12%，中际旭创跌1.37%，豪威集团跌0.19%，中兴通讯跌0.37%，美的集团涨0.35%，科大讯飞跌0....

7月30日，物联网ETF南方（159896）开盘涨0.00%，报0.857元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.72%，中际旭创跌1.37%，汇川技术跌0.12%，豪威集团跌0.19%，中兴通讯跌0.37%，美的集团涨0.35%，科大讯飞跌0....

7月30日，物联网ETF易方达（159895）开盘涨0.11%，报0.922元。物联网ETF易方达（159895）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.72%，中际旭创跌1.37%，汇川技术跌0.12%，豪威集团跌0.19%，中兴通讯跌0.37%，美的集团涨0.35%，科大讯飞...

7月30日，物联网50ETF（516260）开盘涨0.00%，报0.915元。物联网50ETF（516260）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.72%，中际旭创跌1.37%，汇川技术跌0.12%，豪威集团跌0.19%，中兴通讯跌0.37%，美的集团涨0.35%，科大讯飞跌0.59%，...

7月30日，物联网ETF工银（159709）开盘跌0.88%，报1.011元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘涨0.35%，汇川技术跌0.12%，中际旭创跌1.37%，北方华创跌0.23%，新易盛跌2.79%，海康威视跌0.04%，中兴通讯跌0.37%...

7月29日，物联网ETF南方（159896）开盘涨0.00%，报0.846元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.56%，中际旭创涨3.20%，汇川技术跌0.31%，豪威集团跌0.07%，中兴通讯跌0.99%，美的集团涨0.00%，科大讯飞跌0....

7月29日，物联网ETF易方达（159895）开盘跌0.11%，报0.908元。物联网ETF易方达（159895）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.56%，中际旭创涨3.20%，汇川技术跌0.31%，豪威集团跌0.07%，中兴通讯跌0.99%，美的集团涨0.00%，科大讯飞...

7月29日，物联网50ETF（516260）开盘跌0.55%，报0.901元。物联网50ETF（516260）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.56%，中际旭创涨3.20%，汇川技术跌0.31%，豪威集团跌0.07%，中兴通讯跌0.99%，美的集团涨0.00%，科大讯飞跌0.49%，...

7月29日，物联网ETF工银（159709）开盘涨0.40%，报1.009元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘涨0.00%，汇川技术跌0.31%，中际旭创涨3.20%，北方华创跌0.49%，新易盛涨0.26%，海康威视跌0.31%，中兴通讯跌0.99%...

7月28日，物联网ETF招商（159701）开盘涨0.00%，报0.849元。物联网ETF招商（159701）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.18%，汇川技术涨0.75%，中际旭创涨0.42%，豪威集团涨0.25%，中兴通讯涨0.41%，美的集团涨0.08%，科大讯飞跌0....

7月28日，物联网ETF南方（159896）开盘涨0.24%，报0.846元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.18%，中际旭创涨0.42%，汇川技术涨0.75%，豪威集团涨0.25%，中兴通讯涨0.41%，美的集团涨0.08%，科大讯飞跌0....

7月28日，物联网ETF易方达（159895）开盘涨0.22%，报0.912元。物联网ETF易方达（159895）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.18%，中际旭创涨0.42%，汇川技术涨0.75%，豪威集团涨0.25%，中兴通讯涨0.41%，美的集团涨0.08%，科大讯飞...

7月28日，物联网ETF工银（159709）开盘涨0.20%，报0.999元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘涨0.08%，汇川技术涨0.75%，中际旭创涨0.42%，北方华创涨0.00%，新易盛跌0.01%，海康威视涨0.31%，中兴通讯涨0.41%...

7月28日，物联网ETF（516330）开盘涨0.00%，报1.047元。物联网ETF（516330）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.18%，中际旭创涨0.42%，汇川技术涨0.75%，豪威集团涨0.25%，中兴通讯涨0.41%，美的集团涨0.08%，海康威视涨0.31%，海尔...

半导体细分领域龙头全景，国产替代核心力量！以“半导体龙头梳理”为核心，系统性列出26家国内半导体各细分领域的绝对龙头，覆盖“功率半导体→封测→材料→芯片设计→设备→光刻胶”等全产业链环节。每家企业对应一个细分赛道的“第一”或“龙头”，体现了国内半导体产业在关键领域的国产化突破，以及在全球产业链中的市场地位提升。整体来看，这些企业是半导体国产替代进程的“主力军”，在政策支持、技术迭代、市场需求驱动下，具备长期成长逻辑。个股分领域深度解析（一）功率半导体1.闻泰科技：中国最大功率半导体企业，主打MOSFET、二极管等，汽车电子领域渗透领先，国产化替代英飞凌、安森美等国际大厂，车规级产品通过特斯拉、比亚迪验证。2.斯达半导：国内IGBT龙头，聚焦新能源汽车电机驱动、光伏逆变器领域，车规级IGBT市占率超20%，技术对标英飞凌，受益于新能源车渗透率跃升。3.士兰微：功率半导体IDM龙头，布局IGBT、MEMS芯片，车规级产品验证进展顺利，IDM模式保障产能稳定性与产品良率。4.捷捷微电：汽车分立器龙头，主打晶闸管、MOSFET，覆盖汽车电子、工业控制场景，可靠性与成本优势显著，国产替代安森美、意法半导体。5.华润微：功率半导体龙头，覆盖MOSFET、IGBT，车规级与工业级双市场并重，产能规模国内领先，技术迭代对标英飞凌。（二）封测与制造6.长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业，先进封装技术全球领先，客户覆盖高通、华为、AMD等高端芯片设计商，封测环节国产化核心标的。7.中芯国际：晶圆代工绝对龙头，28nm及以上成熟制程产能稳定，14nm先进制程验证中，支撑国内芯片设计企业代工需求，国产替代台积电、三星。（三）芯片设计8.卓胜微：国内第一、全球第五的射频芯片龙头，主打射频开关、LNA，5G通信、智能手机领域市占率超30%，国产替代Skyworks、Qorvo。9.兆易创新：存储芯片+MCU芯片龙头，ARMCortex-M系列MCU市占率国内第一，存储与控制芯片协同，覆盖消费电子、工业控制场景。10.韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头，车载CIS市占率超25%，旗下豪威科技技术覆盖高像素、低功耗领域，替代索尼、三星。11.汇顶科技：指纹芯片全球第一，手机指纹识别市占率超40%，拓展健康监测、车规级触控方案，多场景技术延伸。12.瑞芯微：SoC龙头，覆盖消费电子、工业控制，性价比与定制化服务优势显著，开源生态完善，替代全志科技、联发科。13.中颖电子：家电主控单芯片MCU龙头，白色家电智能化核心供应商，低功耗与高集成度技术突出，替代意法半导体、瑞萨电子。14.景嘉微：国内GPU领军企业，图形处理与计算GPU覆盖军工、民用领域，国产GPU技术突破代表，替代英伟达、AMD。15.北京君正：存储器+处理器龙头，低功耗技术适配物联网、边缘计算，存储与处理器芯片深度整合，替代赛普拉斯、瑞萨电子。16.紫光国微：FPGA芯片龙头，特种FPGA覆盖军工、高端电子领域，技术壁垒高，替代Xilinx、Altera。17.晶晨股份：国内多媒体芯片龙头，智能机顶盒芯片全球市占率第一，拓展AIoT、汽车电子，低功耗与算力平衡优势明显。（四）设备与材料18.北方华创：半导体高端装备龙头，覆盖刻蚀、PVD、薄膜沉积等多类设备，28nm设备量产，14nm验证中，平台化优势显著，替代应用材料、泛林集团。19.中微公司：半导体刻蚀机龙头，5nm制程设备通过台积电验证，全球市占率前十，技术对标泛林集团，覆盖逻辑芯片、存储芯片刻蚀需求。20.精测电子：半导体+面板检测设备龙头，前道检测技术接近国际水平，客户包括中芯国际、长江存储，替代应用材料、科威尔。21.沪硅产业：半导体硅片龙头，12英寸硅片国产替代核心，进入中芯国际、长江存储供应链，打破信越化学、SUMCO垄断。22.南大光电：ArF光刻胶龙头，通过中芯国际验证，适配28nm及以下先进制程，国产替代JSR、东京应化。23.立昂微：半导体硅片+分立器件龙头，硅片与功率器件协同，覆盖成熟制程，成本控制优秀，替代Sumitomo、英飞凌。24.雅克科技：电子特气龙头，半导体封装材料+光刻胶配套，收购LG化学光刻胶业务，技术融合加速，替代3M、Fujifilm。（五）第三代半导体与跨界龙头25.三安光电：LED芯片国内第一，第三代半导体国内第三，布局射频器件、功率器件，跨领域技术协同。以上分析结合产业链地位、技术突破、市场需求等维度，需动态跟踪企业研发进展与客户验证情况！本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

1.世界人工智能大会核心板块（第1张图）-AI算力：聚焦硬件基础设施，涵盖服务器（浪潮信息、中科曙光）、通信设备（中际旭创、工业富联）、芯片（寒武纪、海光信息）等企业，共列举15家以上。-AI应用：侧重软件与服务，包括电商导购（值得买、返利科技）、金融科技（同花顺、恒生电子）、AI工具（科大讯飞、蓝色光标）等，共列举14家以上。2.AI智能体三大分类（第2张图）-AI智能体：覆盖数字营销（因赛集团）、云计算（中科创达）、金融科技（南威软件）等企业，共14家。-端侧AI：聚焦物联网终端（移远通信、瑞芯微）、智能硬件（漫步者、国光电器）等，共13家。-自动驾驶：涉及视觉传感（联创电子、宇瞳光学）、高精地图（四维图新、北斗星通）等，共12家。3.人形机器人相关企业（第3张图）-列举超12家上市公司，涵盖精密制造（长盛轴承、中大力德）、自动化设备（均普智能、伟创电气）、材料（上纬新材、海昌新材）等产业链环节。核心结论1.算力与应用双主线：世界人工智能大会突出算力基础设施（芯片、服务器）与垂直应用（电商、金融、工具）的协同发展。2.AI细分领域爆发：智能体、端侧设备、自动驾驶成为技术落地三大方向，涉及通信、芯片、传感器等多领域企业。3.人形机器人产业链：精密零部件、自动化设备、新材料企业构成核心支撑，反映硬件先行趋势。如需进一步分析某领域或企业关联，可提供具体方向。

7月25日，物联网ETF南方（159896）开盘跌0.12%，报0.839元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.05%，中际旭创涨0.43%，汇川技术跌0.44%，豪威集团涨0.21%，中兴通讯跌0.09%，美的集团跌0.15%，科大讯飞涨1....

7月25日，物联网50ETF（516260）开盘涨0.22%，报0.899元。物联网50ETF（516260）重仓股方面，立讯精密开盘涨0.05%，中际旭创涨0.43%，汇川技术跌0.44%，豪威集团涨0.21%，中兴通讯跌0.09%，美的集团跌0.15%，科大讯飞涨1.31%，...

7月23日，物联网ETF南方（159896）开盘涨0.24%，报0.833元。物联网ETF南方（159896）重仓股方面，立讯精密开盘跌0.47%，中际旭创跌2.95%，汇川技术跌0.02%，豪威集团跌0.12%，中兴通讯跌0.18%，美的集团涨0.01%，科大讯飞跌0....

7月23日，物联网ETF工银（159709）开盘涨0.10%，报0.985元。物联网ETF工银（159709）重仓股方面，美的集团开盘涨0.01%，汇川技术跌0.02%，中际旭创跌2.95%，北方华创涨0.07%，新易盛跌2.32%，海康威视涨0.04%，中兴通讯跌0.18%...

天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接基金2025年第2季度报告披露了诸多关键信息，其中基金份额的大幅变动以及不同类别基金收益的显著差异，尤为引人注目。以下将对该季报进行深度剖析。主要财务指标：两类份额收益分化 本期已...

上半年净利润预增的AI应用概念股详细梳理分析！一、15只“净利润预增股”：AI产业的“供需主线”1.硬件基建层（算力+终端）春秋电子消费电子结构件龙头，深度绑定AI终端。小市值+236%高增速，受益于AI硬件出货量爆发，弹性极强，但需警惕单一客户依赖。闻泰科技半导体+ODM双轮驱动，AI手机、服务器的芯片模组核心供应商。430亿市值+178%增速，全球龙头地位赋予业绩确定性，AI硬件迭代将持续释放红利。飞荣达电磁屏蔽+散热器件龙头，AI服务器功耗飙升催生刚性需求。132亿市值+104%增速，硬件“刚需”属性强，业绩稳定性高。美格智能物联网模组供应商，为AI终端提供通信支持。117亿市值+109%增速，5G+AI共振下，终端模组需求持续扩张。亿道信息智能硬件ODM服务商，定制AI教育平板、工业终端。65亿小市值+89%增速，场景化设备需求增长快，ODM模式灵活但议价能力弱。智微智能AI服务器整机厂商，直接受益于算力基建潮。124亿市值+63%增速，服务器整机是算力落地的“最后一公里”，但面临行业竞争加剧风险。鹏鼎控股高端PCB全球龙头，AI服务器、终端的高频PCB核心供应商。968亿大市值+53%增速，硬件基石地位稳固，业绩确定性强，机构重仓标的。2.行业应用层（效率革命）久远银海智慧医疗信息化龙头，覆盖医保平台、医疗数据管理。78亿市值+130%增速，医疗信息化2.0+AI赋能，政策驱动明确，细分领域稀缺。浙文互联数字营销服务商，AI优化广告投放、内容生成。126亿市值+77%增速，AI降本增效直接提升盈利，传统营销企业转型标杆，但需验证AI业务占比。国脉科技智慧教育+云计算，布局AI教育平台。128亿市值+61%增速，教育信息化+AI融合，政策支持+业务协同，业绩稳增但增速中等。道通科技汽车智能检测龙头，AI助力故障诊断。221亿市值+19%增速，汽车后市场+新能源检测需求，进口替代逻辑清晰，但增速较低反映行业成熟度。华测检测第三方检测龙头，AI优化检测流程，906亿大市值+45%增速，全球化布局+行业集中度提升，AI赋能提升效率，业绩稳健。3.消费融合层莲花健康食品+智慧健康，拓展AI炊具、健康食品。111亿市值+59%增速，传统食品企业AI转型，消费场景创新驱动，但需警惕跨界风险。四川长虹智能家电巨头，布局AI电视、智慧厨房。455亿大市值+57%增速，传统家电AI化升级，业绩稳增+安全边际高，但转型进度较慢。弘博医药AI药物研发服务商，筛选靶点、设计化合物。51亿小市值+44%增速，创新药赛道“卖水人”，前沿技术驱动，但业务规模小、研发风险高。二、7只“扭亏股”：周期反转+AI破局1.游戏+医药：AI降本增效完美世界游戏龙头，AI赋能NPC生成、场景优化。282亿市值+扭亏，此前受版号、行业周期拖累，AI降本+新品周期驱动业绩反转，游戏AI落地标杆。麦迪科技AI辅助生殖+医疗信息化，25亿小市值+扭亏，此前医疗业务亏损，AI技术落地带动盈利修复，细分赛道稀缺但业务单一。2.硬件复苏：PCB+光学中京电子PCB厂商，AI终端、服务器订单回暖。76亿市值+扭亏，消费电子周期触底+AI硬件需求，传统业务反转，需关注产能利用率。联创电子光学镜头供应商，AI终端、智能汽车镜头放量。114亿市值+扭亏，此前受手机市场拖累，AI终端需求爆发驱动，镜头业务弹性大。3.赛道转型：营销+教育+智慧城市利欧股份数字营销+水泵，AI广告、直播电商爆发。255亿市值+扭亏，传统水泵业务稳定，新业务从亏转盈，业务结构改善但水泵业务仍占比高。国新文化智慧教育服务商，AI课堂、教育云增长。37亿小市值+扭亏，此前教育业务亏损，AI赋能教育信息化，政策支持+业务聚焦，弹性大但规模小。延华智能智慧城市服务商，AI建筑、园区管理订单复苏。46亿小市值+扭亏，此前受项目周期拖累，AI技术落地带动盈利，主题炒作属性强。三、投资逻辑与风险总结预增股：硬件看“算力基建”，应用看“政策+壁垒”；扭亏股：博弈“周期反转+AI催化”，警惕“小市值概念炒作”。风险提示：业绩预告为“下限”，实际可能不及预期，AI业务占比低，谨防“蹭概念”，建议围绕“AI业务真实贡献度”“行业壁垒”“市值弹性”筛选。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

这四大板块有机会！围绕“政策驱动+行业周期/技术突破”展开，覆盖数字经济、新能源、资源、金融科技领域：数据资产/RDA：上海试点推进“实数资产数字化”，加速数据要素市场化落地，核心是区块链+数据确权的技术赋能；光伏：多晶硅涨价修复产业链盈利，工信部治理低价竞争优化格局，聚焦价格周期+行业整合；稀土：精矿价格上调+中美贸易突破带动需求，受益于资源价格弹性+全球需求复苏；稳定币：香港政策落地推动合规化，关联区块链+跨境金融，打开数字金融创新空间。二、个股拆解（一）数据资产/RDA板块上海作为数据要素先行区，RDA是数据“确权-交易-流转”的技术核心，受益股需结合数据资源、区块链技术、行业场景分析：1.上海钢联：大宗商品数据资讯龙头，积累海量行业数据，RDA推进下，其数据可通过区块链确权，拓展数据交易、咨询服务业务，直接受益数据资产化变现。2.四方精创：金融区块链技术服务商。RDA依赖区块链技术实现资产上链，公司技术可直接应用于数据资产确权、跨链交易，同时覆盖“稳定币”板块。3.协鑫能科：能源数字化+光伏/储能运营，掌握电力、光伏电站数据。能源数据是核心资产，RDA可推动其电站数据资产化，结合能源运营业务形成闭环。4.中国科传：科技文献出版+知识服务，拥有海量科研数据资源。科研数据确权、交易是数据要素重要方向，公司可通过知识数据资产化拓展收入。5.宇信科技：银行数字化解决方案商，深度参与金融数据治理。金融数据是高价值资产，公司可借助RDA技术，为银行提供数据资产化系统搭建、合规管理服务。（二）光伏板块多晶硅涨价修复上游盈利，工信部治理低价竞争加速出清，受益股份上游材料、中游组件、下游三类：1.亚玛顿：超薄光伏玻璃龙头，多晶硅涨价带动组件扩产，光伏玻璃需求提升；公司超薄玻璃技术适配高效组件，溢价能力强。2.豫能控股：光伏电站运营商，绿电运营核心。短期多晶硅涨价压缩电站利润，但行业整合后电价+装机规模长期受益；需关注电站资产质量。3.国晟科技：异质结电池+组件，技术路线领先。多晶硅涨价下，高效组件溢价更显著；行业出清中，技术壁垒助力份额扩张。4.赫美集团：曾转型光伏，但业务占比低，偏概念。需警惕“蹭热点”风险，重点跟踪光伏业务实际营收占比及项目进展。5.金力永磁：稀土永磁龙头，光伏设备核心材料供应商。多晶硅涨价带动光伏装机增长，间接拉动永磁材料需求；同时覆盖“稀土”板块。（三）稀土板块包钢-北方稀土精矿涨价折射行业回暖，中美贸易突破带动海外需求，受益股分资源端、冶炼端、技术服务三类：1.京运通：光伏硅片+稀土永磁，稀土价格上调增厚永磁业务利润，光伏硅片业务与“光伏板块”联动；双赛道布局分散风险，但需关注业务协同性。2.北方稀土：全球稀土冶炼分离龙头，轻稀土主导。精矿涨价短期推高成本，但行业定价权+需求复苏支撑盈利；规模优势显著，长期最受益。3.包钢股份：白云鄂博矿主，稀土精矿唯一供应商，精矿价格上调直接增厚营收，资源端核心标的；需关注稀土业务占比。4.久吾高科：膜分离技术龙头，应用于稀土提纯，稀土企业扩产/技术升级需提纯设备，公司膜技术可切入稀土冶炼环节，享受行业扩产红利。5.中国稀土：稀土资源整合平台，中重稀土布局。行业回暖下，资源储备+全产业链布局实现量价齐升；国企背景助力资源整合，长期成长确定性高。（四）稳定币板块香港《稳定币条例》8月生效，推动稳定币合规化，受益股需结合区块链技术、支付场景、金融合规分析：1.恒宝股份：数字人民币硬件钱包+物联网，布局稳定币硬件终端。稳定币流通需硬件支持，公司硬件入口优势可对接稳定币支付场景。2.四方精创：金融区块链，技术复用。稳定币核心是区块链技术+合规系统，公司可提供稳定币发行、托管、跨境结算方案，同时覆盖“数据资产”板块。3.新国都：支付终端+区块链，聚焦线下支付场景。稳定币线下支付需终端适配，公司支付硬件+区块链技术可打通稳定币消费场景。4.中科江南：财政信息化，覆盖财政支付、预算管理系统。稳定币可应用于财政跨境结算、补贴发放，公司系统可对接稳定币合规流转，同时覆盖“数据资产”板块。5.科蓝软件：银行IT系统，服务金融机构。银行是稳定币发行/托管主体，公司可助力银行搭建稳定币业务系统。三、总结：选股核心维度1.业务关联性：优先选择板块业务占比高、技术/资源壁垒强的个股；2.政策落地节奏：稳定币、数据资产需跟踪牌照发放、项目落地进展；3.风险提示：部分个股存在概念炒作、业务占比低、转型存疑风险，需结合财报验证。建议围绕“核心技术+场景刚需+政策明确”筛选，规避纯概念标的。

拨开一切情绪迷雾之后，你依然会发现：房产是中国家庭财富的终极配置。无论是谁，只要赚了钱，基本都会买房。那些做人工智能的、物联网的、金融的、搞直播的年轻人，他们赚了钱，最后也都在分享买房的故事。你不需要懂人工智能、金融、直播等行业，只需要保持冷静和清晰的头脑，提前把房子买好。知道了最终财富的流向，就站在终点等待他们。但你想让那些赚到钱的人来接盘你的房子，自然也不是乱买房。必须去那些年轻人愿意去的城市，去那些能让年轻人赚到钱的城市。本轮大救市，一定会和以往一样，最终迎来春暖花开，但百花齐开的时代，注定不会再重现。未来，全国真正具备投资价值的城市，只有不到2%，而在这2%的城市里面，又会将一些边缘化的片区和产品逐渐淘汰出局。买房万事通

金融界7月1日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证沪港深物联网主题指数(SHS物联网，931575)下跌0.16%，报4298.73点，成交额399.9亿元。数据统计显示，中证沪港深物联网主题指数近一个月上涨3.75%，近三个月下跌2.58%，年至今...

华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：物联网，代码516330）公布6月30日最新净值，上涨1.35%。物联网成立于2021年3月31日，业绩比较基准为中证物联网主题指数收益率。该基金成立以来收益0.35%，今年以来...

华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：华夏中证物联网主题ETF，代码516260）公布6月30日最新净值，上涨1.41%。华夏中证物联网主题ETF成立于2021年7月22日，业绩比较基准为中证物联网主题指数收益率。该基金...

华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：物联网，代码516330）公布6月27日最新净值，上涨1.16%。物联网成立于2021年3月31日，业绩比较基准为中证物联网主题指数收益率。该基金成立以来收益-0.99%，今年...

华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：华夏中证物联网主题ETF，代码516260）公布6月27日最新净值，上涨1.19%。华夏中证物联网主题ETF成立于2021年7月22日，业绩比较基准为中证物联网主题指数收益率。该基金...

南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：南方中证物联网主题ETF，代码159896）公布6月27日最新净值，上涨1.18%。南方中证物联网主题ETF成立于2021年11月15日，业绩比较基准为中证物联网主题指数收益率。该基金...