八大待上市科技独角兽关联股清单
1. 商汤科技概念（AI领域大佬）
• 佳都科技（600728）：和商汤一起做智慧城市项目，已经拿到实际订单了。我上周看财报，这部分业务的收入占比都快15%了，比那些只沾点边的公司靠谱多了；
• 广电运通（002152）：用商汤的AI技术做ATM机的智能识别功能，之前涨过一波，现在跌到10块左右，有支撑不容易再大跌；
• 东方网力（300367）：早年和商汤有过技术合作，但现在这部分业务占比特别低。我朋友之前追高买了被套住了，提醒大家别光看“老交情”就盲目冲。
个人提醒：AI概念容易炒预期，商汤没正式上市前，别把所有钱都投进去，最多拿1成仓试试水就好。
2. 禾赛科技概念（做车载激光雷达的）
• 德赛西威（002920）：直接买禾赛的激光雷达装到汽车的智能系统里，最近新能源汽车卖得越来越好，它的订单也跟着涨；
• 亚太股份（002284）：和禾赛合作研发自动驾驶的感知系统，不过现在还在测试，没正式批量生产，得等消息落地再看；
• 万安科技（002590）：通过子公司间接和禾赛合作，关联没前两家那么紧密，股价波动会更大，心里承受能力差的别碰。
个人提醒：激光雷达的销量全靠新能源车撑着，要是下个月新能源车销量数据不好，这些股票可能会跌，得盯着数据变化。
3. 摩尔线程概念（国产GPU新秀）
• 和而泰（002402）：给摩尔线程供应智能控制模块，是核心供应商。我查过它的客户名单，摩尔线程的订单占比不算低；
• 大众公用（600635）：通过产业基金投资了摩尔线程，属于间接持股，股价波动会比直接供货的公司小；
• 联美控股（600167）：和摩尔线程合作建数据中心，用它的GPU提供算力支持，得看数据中心啥时候能落地；
• 东华软件（002065）：在政府的政务系统里用摩尔线程的GPU，有政府订单靠着，相对稳一点；
• 初灵信息（300250）：和摩尔线程合作做边缘计算设备，现在还只在小范围试点，没大规模推广。
个人提醒：国产GPU行业竞争特别激烈，摩尔线程还没赚到钱，关联的股票别拿太久，赚5-8个点就可以考虑卖了。
4. 燧原科技概念（做AI芯片的）
• 华西股份（000936）：通过子公司持有燧原科技的部分股份，我之前关注过它，股价和燧原科技的融资进度绑得特别紧；
• 通富微电（002156）：给燧原科技的芯片做封装测试，是直接供应商，业绩好不好全看订单多不多；
• 长电科技（600584）：和通富微电一样做芯片封装，但燧原科技的订单占它收入比例不高，只能算个“加分项”。
个人提醒：AI芯片受国际政策影响大，要是之后有出口限制，这些股票可能会跌，得留个心眼。
5. 宇树机器人概念（做人形机器人的）
• 卧龙电驱（600580）：给宇树机器人供应电机，这是机器人的核心部件。我问过供应链的朋友，这部分订单还在增加；
• 利欧股份（002131）：通过投资布局了宇树机器人，但占比不高，更多是炒概念；
• 金发科技（600143）：给宇树机器人供应特种塑料，用来做机器人外壳，属于细分领域合作，股价波动会小一点。
个人提醒：人形机器人还没大规模商业化，现在炒的都是预期，别追着高买，等股价回调到20日线再考虑。
6. 第四范式概念（给企业做AI服务的）
• 浪潮信息（000977）：和第四范式合作做AI服务器，给企业客户提供“硬件+软件”的套餐，订单很稳定；
• 中科曙光（603019）：在算力集群上和第四范式合作，属于技术互补，但它主要业务还是服务器，这部分合作只能算锦上添花；
• 神州数码（000034）：帮第四范式做渠道分销，把AI方案卖给中小企业，关联度相对弱一点。
个人提醒：给企业做业务（To B）回款慢，看财报的时候得注意“应收账款”这一项，要是数额太高，可能有收不回钱的风险，比如之前神州数码就出过这问题。
7. 新凯来概念（做半导体材料的，国产替代刚需）
• 奥普光电（002338）：通过子公司给新凯来供应光学部件，是光刻胶生产的辅助材料；
• 新莱应材（300260）：给新凯来供应半导体级管道，用来传输光刻胶，属于核心供应商；
• 深振业A（000006）：间接投资了新凯来的母公司，关联度低，更多是沾个概念；
• 中芯国际（688981）：和新凯来合作测试光刻胶，要是测试通过，新凯来的估值会涨，中芯国际也能间接受益；
• 江丰电子（300666）：在半导体靶材上和新凯来有协同，但业务没直接关联，只能算“产业链伙伴”。
个人提醒：半导体材料的验证周期特别长，新凯来还没正式批量生产，关联的股票得等“测试通过”的消息，别提前埋伏太久。
8. 云从科技概念（AI视觉领域，和商汤并称“双雄”）
• 拓尔思（300229）：和云从合作做AI文本分析，用于金融风控，有实际项目落地；
• 中远海科（002401）：在港口安防上用云从的AI识别技术，订单多少和港口建设进度挂钩；
• 航天信息（600271）：和云从合作做身份证识别模块，主要做政府相关业务（to G），相对稳一点。
个人提醒：云从和商汤的业务重叠很多，会互相分流资金，选的时候别两只都买，挑一只业绩好的就行。
