A股：周末重磅题材消息，影响明天市场走势，涉及受益概念题材及核心标的梳理：1.

A股：周末重磅题材消息，影响明天市场走势，涉及受益概念题材及核心标的梳理：1. 俄乌“28点”停战计划美方向俄提交“28点”停战草案并深度谈判，老特要求乌27日前接受，战争结束预期升温，战后重建、军工转民用、大宗需求成焦点，中国基建、能源、交通企业有望参与千亿级重建市场。题材：战后重建核心A股： - $北方国际 sz000065$ ：东欧项目经验丰富，已跟踪乌重建项目，EPC+F模式成熟 - $中工国际 sz002051$ ：海外基建龙头，水处理、能源站项目可复制至乌，订单弹性大 关联个股：北新路桥、中铁装配、中国交建、中国铁建、中国电建、中国能建、中材国际、中钢国际、葛洲坝、中国武夷、安徽建工、四川路桥、龙建股份、山东路桥、浙江交科 2. 阿里系AI to C双雄霸榜蚂蚁“灵光”96小时下载破百万，与阿里干问同占App Store总榜Top6，国产AI原生应用首次集体登顶，模型-内容-硬件全链热度飙升，广告、电商、教育、IoT场景商业化全面加速。题材：AI原生应用爆发核心A股： - $万兴科技 sz300624$ ：视频创意软件已集成灵光API，导出效率升5倍，海外用户激增 - $蓝色光标 sz300058$ ：与阿里系AI深度合作，广告素材自动生成，成本降30% 关联个股：视觉中国、易点天下、金山办公、福昕软件、虹软科技、三六零、昆仑万维、丝路视觉、力盛体育、奥雅股份、天娱数科、因赛集团、值得买、星期六、壹网壹创 3. 谷歌6个月翻倍算力计划谷歌内部要求每6个月翻倍算力，4-5年提升1000倍，光交换机、液冷、GPU、ASIC、电源管理进入超长景气，国产配套出口链同步受益，全球AI基建军备竞赛再升级。题材：AI基建扩张核心A股： - 中际旭创：800G/1.6T光模块谷歌核心供，订单已排至2026年H2 - 英维克：谷歌液冷CDU主力供应商，海外收入占比快速提升 关联个股：新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、生益科技、沪电股份、深南电路、景旺电子、胜宏科技、东山精密、鹏鼎控股、中科曙光、浪潮软件、紫光股份、神州数码 4. 英伟达H200拟对华解禁老特政府考虑批准英伟达向ZG出口H200芯片，商务部正审查限制，若落地国内高端算力荒显著缓解，光模块、服务器、液冷配套需求再放大，国产大模型训练成本有望下降三成。题材：高端算力松绑核心A股： - 浪潮信息：H200服务器国内唯一整机代理，备货指标已提前锁定 - 寒武纪：国产GPU与H200形成互补，推理市场替代空间打开 关联个股：中科曙光、紫光股份、龙芯中科、海光信息、景嘉微、神州数码、中国长城、宝信软件、网宿科技、数据港、光环新网、太极股份、东华软件、致远互联、金山办公 5. Nano BananaPro图像模型谷歌发布Gemini 3 Pro驱动的Nano BananaPro图像生成模型，借助OCS光交换集群效率大幅提升，多模态AI创作门槛再降，广告、影视、游戏、教育内容生产力革命。题材：多模态AI生成核心A股： - 万兴科技：已接入Gemini API，海外视频创意软件集成图像生成功能 - 蓝色光标：与谷歌云合作，Nano模型用于广告素材自动生成，成本降30% 关联个股：视觉中国、易点天下、金山办公、福昕软件、虹软科技、三六零、昆仑万维、丝路视觉、力盛体育、奥雅股份、天娱数科、因赛集团、值得买、星期六、壹网壹创 6. 海南全岛封关倒计时12月18日海南自由贸易港将正式启动全岛封关，零关税、低税率、简税制落地，旅游、免税、物流、加工、金融全面开放，岛内免税、交通、地产、供应链企业迎来政策红利。题材：海南封关核心A股： - 中国中免：海南免税市占率90%，封关后离岛+岛民免税空间再翻倍 - 海南高速：控股海口免税店并参与港口物流，土地储备受益岛内升值 关联个股：海南橡胶、海南机场、海航控股、海峡股份、海南瑞泽、海汽集团、罗牛山、海南椰岛、海南矿业、海南发展、海南海药、三特索道、首旅酒店、中青旅、格力地产