下周以下阿里夸克AI眼镜核心概念股会爆发吗不作为投资推荐！ 一、核心硬件供应商1. 光学显示（1）水晶光电：作为AR光波导模组独家供应商，其产品厚度仅0.7mm，透光率达85%，支撑夸克S1系列的双目显示效果。 （2）华灿光电：通过参股JBD提供Micro LED光机模组，适配AR版高亮显示需求，良品率超99.99%。 2. 芯片与存储（1）恒玄科技：独家供应BES2800协处理器，采用6nm工艺，负责音频处理与低功耗控制，功耗较前代降低40%。 （2）瑞芯微：端侧AI视觉芯片供应商，其RK3588芯片支持8K解码，适配AI眼镜的本地计算需求。 3. 声学与交互（1）佳禾智能：骨传导技术独家合作伙伴，单机价值量300-350元，若年销50万台将贡献1.4亿-1.75亿元营收。 （2）科大讯飞：提供语音降噪与多语言翻译技术，翻译准确率达98.6%，深度集成于千问助手。 二、制造与代工龙头1、立讯精密：夸克AI眼镜AR版整机组装独家代工厂，月产能达30万台，良率保持98.7%，同时通过子公司供应摄像头模组。 2、歌尔股份：全球AI眼镜代工市占率超40%，承接声光学模组集成业务，2025年相关收入预计达78亿元。 三、软件与生态合作方1、科大讯飞：除声学方案外，还提供AI交互技术支撑，为智能穿戴设备定制语音助手解决方案。 2、中科创达：智能操作系统专家，可为车规级AI眼镜提供交互生态支持，适配理想汽车等跨界合作场景。 四、市场前景与短期催化1、预售表现：夸克眼镜天猫预售10小时冲上品类销量榜首，首销4小时登顶天猫、京东、抖音三大平台销冠，验证消费端爆发力。 2、行业增速：IDC预测2026年全球智能眼镜出货量将突破2368.7万台，中国市场规模达491.5万台，2024-2029年复合增长率高达55.6%。 五、长期价值逻辑1、技术壁垒：光学显示（水晶光电）、芯片（恒玄科技）等环节毛利率可达40%-50%，头部企业享受溢价。 2、生态协同：阿里计划将千问助手扩展至更多终端，深度绑定生态的技术提供商（如科大讯飞、虹软科技）成长空间更大。
