半导体芯片这边，新凯莱是自主可控国产替代最强方向，其他的光刻机，相对暗淡一些，但

厦禾路股添乐 2025-10-14 08:46:36

半导体芯片这边，新凯莱是自主可控国产替代最强方向，其他的光刻机，相对暗淡一些，但昨天整体表现也是优秀的。其实上周五市场大跌该方向就开始异动，当时也反复提醒过，并且午盘策略强调。周末受湾芯展刺激，整个板块直接爆发到高潮，不过高潮后得谨慎，别去追高。后续就看后天有没有超预期产品，要是没有，大概率就到兑现的时候了，这个节奏得留意。

可控核聚变，板块整体不算差，龙头开板换手后仍涨停，板块内连板节奏也不错。成都13-18号的核聚变会议，中间大概率还会有消息带动板块反复，加上这是十五五预期方向，所以能继续看高。核电作为十五五预期下的强分支，下阶段AI竞争会变成电力竞争，核电就是关键。这个题材感觉还是有发展性的，有主流预期的，最差是一个轮动，这一块节奏上还可以继续关注~！

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