中日局势紧张，关注新材料国产替代机遇（附股）聚苯硫醚PPS，日本东丽、宝理塑料、吴羽化学等公司近乎垄断全球高端PPS树脂市场；关注：新和成、奇德新材等。聚碳酸酯PC，高端光学级、医疗级和特殊牌号PC主要供应商仍为三菱化学、帝人、出光兴产等；关注：万华化学、鲁西化工、沧州大化等。液晶聚合物LCP，住友化学、宝理塑料等日本企业是LCP领域的绝对领导者；关注：普利特、沃特股份等。光刻胶，尤其KrF、ArF等高端光刻胶，JSR、东京应化、信越化学、富士胶片占据全球超80%份额；关注：南大光电、彤程新材、晶瑞电材、上海新阳、鼎龙股份、艾森股份、八亿时空等。PI类，电子级PI薄膜（钟化、宇部兴产）、PSPI（旭化成、东丽）、CPI（宇部兴产、钟化、三井化学）、PI纤维（东丽）；关注：瑞华泰、国风新材、鼎龙股份、利安隆、时代新材等。环氧塑封料，住友电木、力森诺科、信越化学等长期保持全球领先地位，关注：华海诚科。OLED，出光兴产等为全球领先生产企业，关注：奥莱德、莱特光电、万润股份等。PVB胶片，积水化学在全球占据核心地位，关注：皖维高新。COC，瑞翁公司、宝理塑料、三井化学等日企全球主导，关注：阿科力。
