谷歌链和英伟达链个股之比较1.光通信与网络设备（1）谷歌链核心标的：OCS光交换

谷歌链和英伟达链个股之比较1.光通信与网络设备（1）谷歌链核心标的：OCS光交换机：德科立（代工垄断）、光库科技（光机模组）、腾景科技（光学元件）。光模块：中际旭创、天孚通信（同时服务英伟达，但谷歌1.6T光模块需求占比更高）。（2）英伟达链核心标的：传统光模块：新易盛、天孚通信（800G/1.6T光模块主力供应商）。高速互联：联特科技（1.6T光模块验证中）。2. 算力硬件与封装（1）谷歌链：TPU封装：赛微电子（MEMS振镜）、长电科技（2.5D/3D封装）。散热系统：英维克、高澜股份（液冷方案）。（2）英伟达链：服务器/PCB：工业富联（服务器代工）、深南电路（PCB供应）。电源管理：沪电股份（TPU电源模块PCB）。3. 应用生态（1）谷歌链：AI营销：蓝色光标（Gemini广告工具）、万兴科技（视频剪辑集成）。创意工具：昆仑万维（浏览器整合Gemini）。（2）英伟达链：CUDA生态：国内较少直接对标，多通过云服务商（如阿里云）间接合作。其中，（1）技术中立型（同时受益）：光模块：中际旭创、天孚通信（通吃双链需求）。散热：英维克（同时服务谷歌液冷与英伟达服务器）。 （2）谷歌链独占型：OCS光交换：德科立、光库科技（谷歌独家合作）。TPU封装：赛微电子（打破海外垄断）。