AI火爆得像过年放炮仗，可数据中心里那些老铜线缆子，早就不够用了，传输一堆数据就卡壳，还费电费劲。这时候，光电路交换技术冒头了，它直接用光信号搭桥，端到端直连，延迟低得像闪电，带宽宽得能塞下整个网吧，功耗还省一半以上。尤其在AI训练那些万卡GPU集群，简直是救星，能让模型跑得更快更稳。 上游这块儿，核心玩意儿是那些精密光学零件，像MEMS光开关和光放大器，得靠高科技把光束稳稳对准。国内企业正发力，光迅科技的800G模块已试产，天孚通信的低损耗连接器帮了大忙，长光华芯的激光芯片让信号传得更远。最新数据2025年全球OCS市场已冲到4亿美元规模，国产器件市占率超30%，追赶国际巨头不远了。 中游呢，设备商把零件拼成大系统，得扛住振动和温变，还得支持上百Tbps交换。中兴通讯和烽火通信从光网老本行切入，亨通光电的背板方案已和阿里云腾讯云试跑，剑桥科技的交叉连接设备搭上英伟达的AI设计。华为新出的OptiXtrans DC808交换机，256端口无堵塞，功耗直降98%，这不光是技术牛，还直接省钱。 下游应用最接地气，超大规模数据中心和智算中心是主力军。奥飞数据在广州南沙试点GPU互联，数据港中标12亿西南项目，润泽科技优化AI训练延迟。谷歌2025年就装1.2万台OCS，到2030年翻25倍，Meta和字节也跟进，国内东数西算枢纽正规划大干。 在我OCS不是小打小闹，它正砸碎光电瓶颈，让AI算力从千卡跳到万卡，国内产业链弹性足，技术迭代快，未来三年商用爆棚，谁先抓订单谁吃肉。光模块1.6T普及后，成本再降，数据中心全光时代稳了，这波浪潮，值当深挖。
