寒武纪更新：今日传言阿里下单了hwj；产业信息：1）阿里云订单终端客户是淘天的搜

林晓姐谈商业 2025-11-27 14:01:01

寒武纪更新：今日传言阿里下单了hwj；产业信息：1）阿里云订单终端客户是淘天的搜广推要用，大概率是金额下单先锁定590后面可以转其他芯片；同批还有hg金额相同；2）国产态度是应替尽替，此前传言h200放开（实际进来难度很大）并不会对国产有冲击，国内csp都做了专项金额规划；关于国产算力：当前时点一方面前期国产算力有所调整，同时进入到互联网大厂资本开支规划和算力采购规划期，后续或有较多密集催化，总需求提升和国产份额提升趋势进一步强化，继续持续坚定推荐hwj、hgxx以及建议关注即将上市的摩尔线程和沐曦股份。

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