周四舆情热度（附 图解各热点题材概念）①芯片/光刻机-根据Trendforce报告，全球大型云端服务业者（CSP）正加速自研AI ASIC，资本支出将大幅提高。知情人士：2027年底完成国产替代,芯上微装首台350nm步进光刻机正式发运 国产高端光刻设备领域再次实现突破；（芯片半导体/诚迈科技、一博科技、新金路、壹石通、沃格光电、寒武纪等；光刻机/上海新阳、凯美特气、海立股份、电气风电、格林达 、张江高科等）②AI应用-谷歌新版Nano Banana上线，其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化；（一博科技、拓斯达、科泰电源、诚迈科技、中威电子 、德科立、光库科技等；）③机器人-发改委：将健全具身智能准入退出机制, 营造公平竞争的市场环境,加速具身智能体在真实场景中落地应用;（拓斯达、一博科技、中威电子 、斯菱股份、诚迈科技、新美星、长盈精密等）④消费电子-近日，大厂接连推出消费电子新品，阿里发布夸克AI眼镜，华为推出Mate 80及Mate X7等多款新品；（福日电子、上海新阳、科森科技、惠威科技、道明光学、昀家科技等）⑤商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；（万通发展、一博科技、中天火箭、天宜新材、通宇通讯、电科芯片等）⑤两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。（平谭发展、安妮股份、海欣食品、睿能科技、福日电子、海峡创新等）⑥PCB-受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动，PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升！TPU需要更高的技术，以及定制化的服务，单机对于PCBa的价值量也从8000美元提升到了32000美元，PCBA价值翻4倍！（一博科技、壹石通、雪祺电气、金安国纪、云汉芯城等）
