特斯拉人形机器人审厂定型进行时，在t链的公司将赢家通吃1.海外审厂11月28日

特斯拉人形机器人审厂定型进行时，在t链的公司将赢家通吃1. 海外审厂11月28日特斯拉在浙江荣泰泰国工厂审厂，为定点合同落地做最后验证准备，商务合同推进预计很快有进展，这一信息在相关供应链进展报道中被提及，浙江荣泰也披露了特斯拉对其微型丝杠量产工艺的改进建议。2. 国内审厂①时间与性质：12月7日-13日开展国内审厂，属于批量产线定型审厂，规格和含金量高于之前的常规产线审核，且接近“终章”，多家信息源均提到此次审厂是三代机硬件定型的关键环节。 ②具体行程：12月7日到常州恒立液压、8日到杭州新剑（间接上市公司五洲新春，恒帅股份）、9日到宁波拓普等企业，恒立液压被披露收到特斯拉复合陶瓷丝杠开发需求，杭州新剑是国内唯一具备行星滚柱丝杠大批量生产能力的企业且已通过特斯拉审厂，拓普集团也确认与特斯拉就机器人执行器产线进行联合调试。3. 量产订单预计多个公司12月会陆续拿到量产订单，相关报道提到“三代机硬件定型正在提速，接近最终定点，后续供应链将聚焦参与三代机样件的企业”，恒立液压、新剑传动等企业已获得相关订单或图纸。这一轮反弹行情主要是v3机器人审厂定型具体进展推进的，12月份会陆续有定点确定、拿到订单等系列催化消息，紧接着一季度有v3亮相消息，要注意的是v3亮相的消息不能再推迟，否则又是一轮调整。