看到昨晚美股，及早上日韩股市的走势，让人产生丝丝的担心，毕竟也刷了新高涨了那么多，需要一震荡消化的需求了，不过好在外围只影响了大A的开盘，低开11个点就直接往下二次踩到3700点就被二次拉起来，修复承接力很强，午盘二次回踩，和昨天类似，都被重新走稳，光头阳线，3766点，最高点是3767点，强于预期
就像昨天文章说的，回踩3700点附近，是低吸埋伏时机，倒车接人
主因是港股走强，半导体情绪的回暖带动了人气情绪，CPO光模块铜缆+通信设备等加入做多阵营，光迅，通宇通讯上板等，关联的液冷算力的中科曙光，浪潮信息紫光等拉起来，这样的走势说明了什么问题，什么板块能带来赚钱效应呢，不言而喻
所以大A再达到5日线支撑午后v起来，主要还是人工智能AI，CPO光模块，半导体等有关，一方面deepseek发布新模型升级到v3.1，智普发布2.0大模型，具备推理，代码多模态处理能力，上海也在发布实施方案推动AI+应用端（制造）发展，政策扶持明显
另一面就是芯片英伟达再放大招，推出超越H20新一代芯片，为人工智能AI芯片再添一把火，但东大考虑安全问题被禁后，东大版的$寒武纪 sh688256$ ，午后崛起，刷了1027历史新高，产生的影响是巨大的，中芯国际跟涨
半导体，存储芯片，光学光电子，光刻机，自主可控，国产替代方向，芯源微杨杰，瑞芯微，$芯原股份 sh688521$ ，茂莱光学，波长光电等多股跟涨的
最后一点就是消费电子方向，苹果17进入量产阶段，涉及到了AI功能，上海推动AI+应用端的发展方案，AI计算机，AI眼镜，AI手机新型智能消费终端的迭代升级，加速了产业链的聚集，和智能端的发展（智能手机，PC终端，硬件性能的升级叠加了AI功能等）
今天白酒领涨，但我不看的
各种药休整
科技革命浪潮下，勇立潮头，谁掌握了核心，谁就会立于不败之地
策略上，涨幅较大的谨慎，兑现，别追高了，注意高低切换泛科技主题逻辑方向，抓主要矛盾
（嘚瑟一下，今天三个版，其他还不错，就有一个差了点，但相信风口会吹来的，上周发的金股，整体不错的，今天也有涨停的）
a股
