2026年光模块可能集体失业，英伟达下一代Rubin架构直接把物理极限拍在桌面，持仓中际旭创的人今晚开始睡不着。
光模块一路从200G飙到1.6T，全靠英伟达GPU迭代喂饭。
现在饭桌要撤，铜缆却杀回来抢位。
2024年9月起，服务器机柜里光纤太硬弯不动，铜缆订单悄悄翻倍，窗口期掐到2025年底。
中际旭创的算盘是把光模块、铜缆、液冷捆成整机柜打包卖给英伟达，一口气解决三个麻烦：光模块见顶、铜缆上位、液冷抢戏。
这样做还能提前卡位3.2T硅光子、6.4T共封装光学，把单一零件生意升级成系统生意。
上游材料链已经排好队：沃尔核材做铜缆皮，兆龙互联做插头，云南铜业直接供铜。
云南铜业2025年弹性最大，铜缆放量最先砸中它的利润表。
技术红利没消失，只是换了姿势。
光模块公司变成算力包工头，赚的是整包差价，不再是零件溢价。
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用户13xxx53
别做梦了，铜材根本上不了3.2T和6.4T，1.6T铜材就已经是极限了，人家光纤还有大幅度改进的地方