[红包]Kimi K2催化，叠加H20将解禁，关注云计算机会|中信计算机 —————————————————— [玫瑰]催化1：Kimi K2日均token处理快速上量，开源基模能力再提升。根据OpenRouter数据，2025年7月15日，Kimi K2单日token处理量达86.6亿，五天时间内需求量快速成长。金山云、优刻得等云计算厂商已接入Kimi K2模型供用户使用。 [玫瑰]催化2：H20 国内市场将恢复销售，云计算供应问题缓和。英伟达发布声明称，已向美国政府申请恢复对中国出口 H20 AI 加速芯片，并获得政府“将批准相关许可证”的承诺。H20恢复销售或将解决云计算供给问题，从而满足下游客户需求增长。 [玫瑰]需求供给两端共振，云计算有望迎来发展机会。建议关注云计算厂商：金山云、深信服、网宿科技。
