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自从认识到美股之后，我每天的奶茶都戒了，把奶茶钱定投场外的标普和纳斯达克了，毕竟场外总是限额10块20块的。场内的纳斯达克还是正常每个月发工资定投4000。既能够保持健康的身体，又赚点复利。真好。

第31周报，冠冠拐点出现……导数拐点出现，增幅下降。感觉我身边的增幅似乎要更明显一些，希望是老乡们注重健康过度诊疗。

明天可能上涨的板块。一、光芯片，最近的小作文美国禁止购买我国的光模块，利好光芯片。其龙头光迅科技连续两天小幅上涨，明天可能上涨会迎来大涨，大家拭目以待。二、磷化铟i，其龙头云南锗业已经连续三个涨停，说明该方向反弹的又狠又猛，建议大家逢低布局，迎接该方向的福利行情。三、券商板块，明天也该轮到该板块上涨了，最近指数越来越乏力，该到券商板块上涨了，引领指数冲上3900点，因此该板块明天会迎来行情。四、玻璃基板板块，该板块的上涨行情应该确立了吧，其龙头沃格光电已经三个涨停了，该板块的已形成上涨合力，估计明天会延续涨势。五、人形机器人板块，宇树即将上市，对人形机器人产业链，最近该板块就开始异动，明天如果高低切换，那么该板块可能就会上涨。个人观点不构成投资建议点赞+关注股市有风险投资需谨慎

证券板块晚评（2026.8.6）目前证券板块总体来说是在底部区间震荡吸筹洗盘，所以在操作上不必在乎每天的涨跌，震荡幅度并不会很大，是一个涨跌互相的过程，目前走势正常，耐心持股待涨即可。1.从30分钟图一上看，下午尾盘虽然有所收复，但还会有所反复，因为它正在构建30分钟中枢结构，待构建完成后，它既可以走左边B中枢的三卖，也可以修复今天的跌幅，这是二种不同结构演化过程，在操作上是不可能预测具体走哪一种走势的，总之，一个字“等”，耐心等它向上突破即可。2.从5分钟图二上看，今天的一笔30分钟下探走了三个5分钟中枢，并出现了趋势背驰走势，此处要么扩张成一个30分钟中枢后继续做震荡延伸再扩张成日线三卖，要么就是直接向上进入上方30分钟中枢区间（这种走势概率大），二种不同的走势最终目的都是向上的，只不过时间先后罢了。总之，耐心持有吧！震荡区间的走势是最无厘头的，无法预测它每日的涨跌的。拿住就行！券商策略解读券商市场观点

A股缩量1309亿【财经知识扩展】半导体材料分类！半导体材料堪称高端科技的核心根基，早年电学仅简单划分导体与绝缘体，而半导体导电性能介于两者之间，且导电特性可人为精准调控，是芯片产业不可或缺的核心原料！半导体材料是芯片制造的底层基石：硅片作为主流晶圆基底，从石英砂中提纯而来，纯度需达到9个9以上，如同绘制芯片电路的专用画布；光刻胶具备光敏特性，负责将精密电路版图复刻转移至硅片表面；电子特气则应用于刻蚀环节，精准剥离多余基材，雕琢出微观电路结构！不同制程工艺对各类材料的纯度、精度标准天差地别，各类材料协同配合，共同支撑高端芯片量产！

目前持仓

谁被狂砸近30亿？收盘两张资金榜暴露主力真实动作！8月6日收盘的主力净流入、净流出两张TOP20榜单，形成了鲜明的资金分化格局，能清晰看出主力的调仓思路。一、近30亿资金集中出逃，这些标的遭大幅兑现长鑫科技以29.67亿净流出成为全市场抛售第一名，此外宁德时代、风华高科、东山精密等前期热门标的也位列流出前列。新能源龙头、部分高位科技材料股、医药白马以及证券金融权重，都被主力资金大幅减仓，属于典型的获利了结行为。全天整体净流出规模达到199亿元。二、百亿资金逆势进场，半导体算力成为主攻方向另一边，合计135亿主力资金悄悄涌入科技主线。长电科技斩获24.55亿净流入强势涨停，景旺电子、方正科技、寒武纪、有研新材等芯片封测、PCB、半导体材料个股纷纷上榜，主力资金集中扎堆算力半导体上下游，不少个股直接封住涨停板。三、盘面隐藏的资金逻辑今天并不是大盘整体走弱，而是典型的高低切换行情。主力从高位权重、前期涨幅较大的题材股里撤出资金，转而布局低位半导体算力赛道，科技硬件依旧是当下资金认可的核心主线。⚠️郑重提醒：股市有风险，投资需谨慎。本文仅复盘公开资金数据，不构成任何投资建议。

黑色星期四+盘中跳水，多少资金来了，都不够收割，这是今天A股最真实的表现，从盘面上，今天的A股又回到了，盘中拉科技，把正在涨的传统行业的资金虹吸到了科技，导致盘中跳水，然而科技也没有立起来，一起加入跳水行列，导致了现在整个大盘正在冲高回落，也就回到了我们最熟悉的A股：冲高回落，盘中跳水，3000多只或者4000多只个股下跌，尴尬困境。

感谢A股！

1929年，美国全民疯炒汽车和无线电，擦鞋童都在推荐股票。所有人都相信"永久繁荣"。然后道琼斯跌了90%，十年大萧条。今天，一家英国茶叶公司因为名字里带"intelligent"，股价一天暴涨300%。韩国5100万人口，股票账户1.05亿个，人均两个。仅7月一个月，韩国股市熔断8次。历史不会重复，但韵脚从不缺席。AI当然是真的。但伟大技术和伟大投资从来是两码事。19世纪铁路、90年代互联网，每一次都推动了人类文明，每一次也都跟着一场惨烈的泡沫清算。真正危险的从来不是技术本身是人性。当"怕错，过"取代"怕亏钱"成了本能，当慢下来变成一种罪过，当质疑的人被嘲笑"食古不化"，你就已经站在悬崖边上了。桥水达利欧说：2026像极了1929。没人能预测泡沫什么时候破。但有一件事是确定的，别加杠杆，别Allin，别用你输不起的钱追你看不懂的东西。所有人都在狂奔的时候，停下来呼吸的那个人，往往活得最久。

近期券商又是在沉默了，不看好券商的看法又多起来，券商当下还是被打压的对象，看看龙头股就比较明确了。只是大盘指数要向上突破，没有大金融的助力，向上也是很难的，到了现在大盘的安全位置不是在4000点，而是要突破前高4258点，突破了这个位置，才会燃起市场的情绪，场外资金才会入场，买张不买跌，永远是规律。大盘指数突破看好券商发力。

六大主线齐发力，今天A股这些方向要疯？早上好，昨晚美股那边又上演了一出冰火两重天——英伟达五连涨、SpaceX暴跌13%，谷歌首席科学家跑路，AMD业绩暴雷……但说实话，这些跟咱们大A关系不大。今天真正该盯的，是下面这六条主线，个个都有硬逻辑、硬催化。最近四个交易日，个股涨多跌少，当然也算不上普涨，主要是之前跌的太狠了，现在还是以修复为主。只是从指数的角度来看，连年线也没有收复，还有就是之前强势的半导体芯片方向也没有收复20日均线，所以暂且只能是超跌反弹看待，至于能不能成为一轮行情的起点，我们可以预测但却没办法断定。大跌过后，指数已没多大风险了，再跌还能跌到哪里去，如果的你盯着指数看，急跌时就是机会，一定是买在分歧，卖在一致，像昨天的量价齐升就不要再追了，今天再冲就是兑现的时机。现在还是以把握个股机会为主。一、AI影视：400亿大蛋糕，资金已经在抢了DataEye研究院保守预估，国内AI漫剧全年市场规模要干到400亿元。上半年AI短剧已经突破220亿，用户破6亿。中文在线战略部总经理直接放话：“这次AI驱动的行业机会将持续18到24个月”。MiniMaxH3开源、Seedance2.5把视频时长干到30秒，AI影视已经从“玩具”变成“生产力工具”了。中文在线（300364）——AI短剧赛道的核心玩家蓝色光标（300058）——刚新增“AI视频”概念昆仑万维（300418）——多模态AI布局深光线传媒（300251）——影视+AI双重受益二、人形机器人第一股来了！打新盛宴开启宇树科技（688836）明天（8月7日）下午2点-5点进行IPO网上路演，8月10日正式打新。这可是被市场视为“人形机器人第一股”的标的，2025年归母净利润同比增长191%。机器人板块今天大概率要被带节奏，跟风标的可以盯一下绿的谐波（688017）、鸣志电器（603728）这些机器人产业链核心票。三、光模块：利空砸不动，韧性超预期昨天“美国拟禁中国光模块”的传闻砸下来，结果呢？板块指数涨了3.98%！“易中天”虽然分化，但天孚通信（300394）逆势涨了2.29%。业内人士直言：“禁令落地难度极大”——中国光模块产能占全球七成，技术全球领先，美国短期根本找不到替代。FCC官网截至7月28日都没把光模块列入受控清单。这就是利空出尽是利好的典型剧本。天孚通信（300394）——昨天逆势上涨，资金态度明确中际旭创（300308）——回调就是机会，高端1.6T产品持续放量新易盛（300502）——同上源杰科技（688498）——光芯片核心标的四、华为柔性屏：新品发布，产业链躁动华为8月5日发布了MateBookProS（首款柔性OLED防窥屏）和MateBookFold非凡大师（18英寸全球最大双层OLED柔性屏）。华创证券直指：折叠屏将带动柔性OLED、柔性盖板、铰链三大产业链增量。京东方A（000725）——华为核心供应商，独家供应18英寸双层Tandem折叠屏莱特光电（688150）——国产OLED发光材料龙头，供货京东方柔性产线凯盛科技（600552）——柔性屏概念日久光电（003015）——估值处于近3年低位五、锂电：8月排产猛如虎储能需求爆了，加上电动车出口猛增，8月锂电排产环比增7%-8%。6家企业合计排产198.7GWh，同比暴增70%。鑫椤资讯已经把2026年全球锂电池总产量预测从3000上调到3200吉瓦时。宁德时代（300750）——电池龙头，排产直接受益鹏辉能源（300438）——储能+动力双轮驱动恩捷股份（002812）——隔膜龙头赣锋锂业（002460）——上游锂矿+电池六、太空算力：马斯克联手英伟达，新赛道开启SpaceX官宣与英伟达合作开发StarmindAI1卫星计算载荷，每颗卫星将搭载英伟达RubinGPU和VeraCPU。兴业证券判断：“单星智能”已成熟，“天数天算”正从验证走向商业化。2026年就是太空算力从验证迈向产业化的关键转折期。航天电子（600879）——A股相关概念股火炬电子（603678）——昨天涨停铂力特（688333）——昨天涨超10%卫星ETF（563530）——一键打包卫星产业链最后说两句昨天科创50大涨4.78%，成交额干到2.68万亿。但今天大概率是震荡分化、冲高回落的格局——连续大涨后有获利回吐压力，这个得心里有数。方向上，科技成长仍是主线，但内部会分化。上面这六条线，每条都有实打实的催化剂，不是纯炒概念。至于哪个能走出来，让市场说话。

凌晨4点，闪迪与西部数据双双交出炸裂财报闪迪单季营收大增372%，全年营收增长175%，并直接甩出140亿美元股票回购计划。西部数据同样远超预期。然而，盘后股价反应却与这份辉煌业绩形成残酷反差，并未同步大涨。这把火，与此前微软、亚马逊用业绩引领市场绝地反击，而谷歌、SpaceX却因资本开支，遭无情抛售的逻辑一脉相承。我们反复拆解，这轮AI超级周期已进入残酷的去伪存真阶段，市场正拿着放大镜，审视每一家公司的利润表和未来指引。闪迪和西部数据的数据，是AI对存储芯片需求的印证。那近四倍的营收大增，就是AI数据中心疯狂吞噬NAND闪存的铁证。而闪迪此时抛出140亿美元的回购计划，更是产业资本在股价承压期对自己最坚定的投票。这与此前中际旭创、宁德时代的回购逻辑如出一辙，当市场在恐慌中为高估值破裂定价时，真正手握巨额利润的硬核公司，选择用真金白银捍卫自身价值。然而，市场对这份业绩的复杂心态，恰恰揭示了当前的投资核心：不再为后视镜里的辉煌买单，而是紧盯着前方的导航仪。闪迪给出的下一季度营收指引中值略低于市场高预期，这在当前如惊弓之鸟的市场中，足以引发部分投资者的获利了结。市场已从无限追捧增长切换至苛求超预期，任何一点可能预示增速放缓的信号，都会被放大审视。这便是当前全球科技投资深刻的变革。故事和概念已成陪葬，唯有能持续交出完美答卷，并证明自己能穿越任何宏观不确定的公司，才能最终赢得市场的长期信任。这场游戏，已进入困难模式。

财联社8月5日电，港交所文件显示，高盛集团在中际旭创H股的持股比例于7月30日从5.95%提升至11.90%。国际市场一直有一帮人赤裸裸地操纵恶意做空骗取筹码之前的cpo，HVDC延缓，都是这一类招数我们国内小散对这个还是空白的认知和应对。

发行价186.88元/股！史上最难中签的新股，谁能成为幸运者？频准激光IPO询价结果出炉，发行价186.88元/股，本次IPO发行1000万股，初始网上发行240万股。如果启动回拨机制，网上最大发行量约640万股。这意味着，最多会有12800名投资者会幸运中签。目前科创板有1100万户投资者，近期参与新股申购的大约800万户左右。简单测算，大约600名申购者中，只有1人中签。由于发行量小，最大申购数量仅2000股，能否中签，全凭运气。

明天A股这4点必须盯紧！错过一个，本周白干说句实在的，今天这根大阳线，估计很多人晚上都睡不着觉了。但我要泼盆冷水——今天爽了不代表明天还能爽。明天周四，是本周最关键的一天，也是最容易埋人的一天。这4个点，你明天盯盘的时候务必刻在脑子里，漏掉任何一个，本周赚的钱可能全给你吐回去。第一点：成交额能不能守住2.5万亿？别笑，这是最核心的问题，没有之一。今天为什么涨得这么猛？不是基本面突然变好了，也不是什么重大利好落地了，就是钱多。2.68万亿的量，放在整个A股历史上都是顶级水平。量在，行情就在；量缩了，说啥都白搭。明天开盘半小时你就看成交额，如果前半小时能维持在5000亿以上，说明增量资金还在往里冲，今天的上涨就不是一日游。如果开盘就缩量，前半小时不到4000亿，那你别犹豫，手里涨得多的该减就减。很多人有个误区，觉得指数涨了就安全。错了。A股历来就是量价齐涨才健康，缩量上涨都是耍流氓。今天放这么大量，明天一旦接不住，获利盘砸起来比谁都快。记住一句话：无量的反弹都是纸老虎。第二点：半导体还能不能扛住抛压？今天最靓的仔是谁？半导体。科创芯片ETF涨了快7个点，金海通两连板，中巨芯、江化微一堆涨停。消息面上说三星、SK海力士在评估中微的设备，国产替代逻辑又被拿出来炒了一遍。但我跟你说实话，这个位置追半导体，性价比真不高。科创50两天涨了快9个点，很多半导体个股短短一周反弹了20%甚至30%。上面套牢盘一大堆，短期获利盘也一大堆，明天一开盘就面临双重抛压。明天你就看两个信号：•龙头金海通能不能三连板•北方华创、中芯国际这些大家伙能不能继续放量创新高如果龙头直接低开闷杀，大票冲高回落，那半导体短期就到头了，别往里冲，冲进去就是接盘。有人可能会说，AI是长期趋势啊。长期是长期，短期是短期。长期看好不代表你可以在短期高点随便买。该躲的回撤就得躲，别跟钱过不去。第三点：AI应用能不能接棒成为新主线？这里有个很重要的细节，很多人没注意到。今天盘面其实已经在切换了——硬件端的光模块、服务器其实涨得一般，反而AI应用端的软件、智能驾驶、算力租赁涨得更猛。这是什么信号？资金开始恐高了。硬科技炒了快一个月，估值都炒上天了，机构也怕。所以一部分资金开始往位置相对低一点的AI应用端切，寻找新的突破口。明天这个方向能不能延续，非常关键。如果智能驾驶、AI软件这些能继续批量涨停，说明主线还在科技内部轮动，行情就还没结束。如果连应用端也跟着一起崩，那说明整个科技赛道都要短期调整了，你就得小心了。说实话，我更倾向于轮动而不是直接崩。毕竟2.6万亿的资金在场内，总要有地方去。科技这条线资金介入太深，不是说结束就能结束的。但轮动归轮动，你手里的票要是没踩对方向，指数涨你照样亏钱。这就是现在A股最恶心的地方——看着普涨，实则赚指数不赚钱的人大有人在。第四点：低位板块会不会出来搅局？最后一点，也是最容易被忽略的一点。今天大盘涨成这样，银行、地产、传统消费这些老蓝筹其实没怎么动，甚至还有跌的。资金全往科技里冲，极致分化。但物极必反。分化到极致，就会有修复。明天如果科技股冲高回落，会不会有资金切到低位的银行、地产、医药里面去避险？这个可能性不小。尤其是创新药，昨天药明康德业绩超预期带了一波，今天其实也还行。这个位置估值低，业绩有支撑，很适合避险资金去蹲一蹲。为什么要关注这个？因为一旦低位板块起来吸血，科技股的抽血效应会非常明显。到时候就是赚了指数不赚钱，甚至指数涨你还亏钱。手里拿了科技股的，明天下午尤其要注意，如果银行、保险这些突然拉起来，你手里的科技股又在往下掉，别犹豫，先减一部分仓位再说。很多人今天一涨就开始喊牛市了，说4000点见，说什么历史大底。我劝你冷静点。明天周四，法定砸盘日，又恰逢短期大涨之后，震荡分化是大概率的事。别一涨就上头，满仓梭哈往里冲；也别一跌就恐慌，割肉割在地板上。明天就盯好这四点：1.量能稳不稳得住2.半导体扛不扛得住抛压3.AI应用能不能接棒4.低位板块会不会轮动看准了再动手，比什么都强。

美拟禁止进口我光模块影响五大板块1.第一名：MLCC概念风华高科、厦门钨业、火炬电子、东材科技2.第二名：存储芯片有研新材、太极实业、华天科技、正帆科技3.第三名：光刻机江丰电子、张江高科、旭光电子、沃格光电4.第四名：先进封装有研新材、山子高科、中京电子、兴业股份5.第五名：玻璃基板红星发展、长电科技、京东方A、沃格光电。

明日预计大涨的板块！第一个板块，证券板块，今日证券板块冲高回落，板块今日突破强压力位回落，明日预计板块冲高大涨！第二个板块，存储芯片半导体代表的大科技明日预计冲高回落，今日板块尾盘资金出现分歧，板块冲高回落，明日将继续冲高大涨但已不适宜追高！第三个板块，创新药板块，今日板块震荡调整尾盘拉高上扬，明日预计板块震荡大涨！创新药和大科技也存在翘翘板效应，同样控制仓位避免追高！最后，目前市场依然是反弹格局，控制仓位不追高，市场机会多的是，留存本金做确定性机会！

大利好！大利好！盘后突发大利好！这个概念明天有望迎来一飞冲天！A股收评:科创50狂飙4.78%，算力硬件股、贵金属板块吃肉行情较为明显，明天还能不能继续吃肉喝汤呢？刚刚突来重磅消息：老美将于本月下旬起，禁止出口钨废料和回收电池材料。说白了，老美要把本土回收的战略金属原料全部留在国内，不再向外输出。钨属于高端制造、军工刚需的战略小金属，海外回收废料供给收紧，全球再生钨原料变少，会给钨价带来涨价预期。同时电池回收“黑粉”管制，也间接影响锂电回收产业链的情绪。那么，对于A股来说，以后钨金属肯定成为妥妥的稀缺资源，咱们重点盯紧这两条主线：一是钨全产业链，手握钨矿资源、冶炼加工的企业会直接受益；二是锂电池回收赛道，海外废料断供，利好国内本土回收企业。恭喜🎉手里持有钨金属，电池回收或者带有钨小金属概念的朋友，明天又可以吃肉喝汤了！

量化高频交易被限制后，又出新招拼网速监管新规要求：券商、量化的服务器不能再直接放在交易所内部机房，内网高速通道关掉，全部改成外部网络接入。但做超高频交易的机构还是想要更快的网速，于是扎堆租交易所隔壁、附近的数据中心机柜，尽量缩短光纤距离，抢一点点毫秒优势。监管初衷是取消交易所内网专属特权，削弱靠物理硬件“插队成交”的高频策略，让市场更公平。但规则没法禁止大家租用就近机房，速度博弈从交易所内部转移到周边商业机房，只是拉高了高频交易的成本门槛，小机构玩不起昂贵的低延迟硬件。想要维持原来的套利收益，必须承担更高的机柜、专线成本，利润被租金吃掉；一部分纯拼速度的老旧策略会被淘汰。交易所周边高端IDC、金融专线、低延迟服务器、高速光模块需求提升，金融算力托管服务商涨价增收，利好数据中心、通信设备这条细分小赛道。

放量中阳强势拉升！关键压力不过，明天才是真正决胜点今天A股走出了一根气势如虹的放量中阳线，盘面做多情绪彻底打开。虽然今天量能没有冲到3万亿级别，但全天成交2.7万亿，已经创出近10个交易日以来的最高水平，增量资金入场非常明显。很多人看到大阳线、看到放量，就觉得行情要直接一飞冲天，这里我提醒大家，现在依旧处在底部筑底阶段，还没有正式突破反转。大家记住关键点位3884点，这是本轮底部形态的颈线压力。今天下午指数冲高正好摸到3884，随后开始承压回落，精准卡点压力位。这就说明，主力在关键压力面前，选择先震荡消化上方抛压，而不是强行突破。所以真正的变盘节点，就在明天。明天最关键的观察标准：能不能再次放量站稳3884。如果明天能够放量有效突破颈线压力，那么本轮震荡上行的反弹行情，才算正式拉开序幕。但是在没有站稳之前，大家千万不要盲目追高。今天大涨的半导体、机器人、人工智能这些热点赛道，短期已经出现加速拉升，透支了短线反弹空间。现在高位去追，很容易遇到明天冲高回落，直接短线被套在阶段高点。这些方向后市依旧有机会，只是现在不是最佳买点。正确节奏非常清晰：耐心等待热点板块冲高回落、等待指数回踩确认支撑，等调整到位，我们再择机低吸布局。现阶段操作原则：坚决不追涨，只做高抛低吸，不急躁、不贪心，稳稳拿住波段节奏。

明天站上4000点的概率为99.5%！今天的盘面说实在话，我觉得是不及预期的，还有1600多家绿盘，这就说明，一些板块里面的品种，被那些大盘股给拖累了，小盘股和微盘股涨势很好，但是老登们不行，这个在预料之中，但是老登涨的时候没有带起来小盘股，跌的时候却带下来很多小盘股，这个也是没办法。但是不重要，不重要啊，明天冲击4000点，我说的。今天涨幅超2%的仅仅2000家，算不上普涨+大涨，这是为什么？这是最后一洗！因为明天星期四，很多人担心黑周四，所以今天小涨一下就把好多人洗出去了，那么明天，这些人就要拍断大腿了，明天高开高走，一路高走，以全天最高点收盘，收盘点数在4000点以上！如果我说的对了，记得明天下午3点之后回来点个赞，OK？

李大霄又因一句话把自己推上风口浪尖。科技股这波调整确实狠，很多年轻投资者亏得肉疼，甚至有人爆仓穿仓。李老师呢，拍着视频安慰大家，说把挫折当锻炼，多打几份工钱就回来了。这话说得轻巧。身边真有朋友把积蓄全砸进去，还借了钱，现在亏掉一套首付。你让他打几份工还债？送外卖跑滴滴，一单几块钱，攒回几十万本金得猴年马月。站着说话不腰疼，是因为坐的位置太舒服。李老师可能真忘了，普通人的本金是早出晚归一点点抠出来的，不是大风刮来的。亏光了再攒，难如登天。他那句轻飘飘的“打工还债”，听着像极了劝人喝粥治饿病。要我说，没经历过彻夜难眠的亏钱滋味，就别轻易教别人怎么爬起来。你们觉得，这位“钻石底”专家自己炒过股吗？

明日潜力金股精选标的不作为投资推荐！仅供参考。1.江化微（603078）：半导体湿电子化学品，芯片国产替代催化。2.环旭电子（601231）：SiP模组龙头，受益AI硬件需求提升。3.大为股份（002213）：存储芯片概念，跟随长鑫扩产产业链走强。4.中巨芯‑U（688549）：电子化学材料，科创板20cm，半导体上游耗材。5.云南锗业（002428）：稀有小金属，战略金属涨价预期带动。6.德龙汇能（000593）：天然气能源，油气板块资金轮动拉升。7.联创电子（002036）：光学镜头，机器人、车载镜头业务加持。8.中京电子（002579）：PCB电路板，AI服务器硬件产业链受益。⚠️风险提示：仅为盘面信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。点赞👍+关注，股市不迷路。

资本格局更迭！国米控股方橡树资本被收购!近日，加拿大投资巨头博枫正式完成对橡树资本剩余股权收购，间接掌控国际米兰实际权益，蓝黑军团迎来资本层面重大变动。橡树资本2024年5月接手国米，本次30亿美元交易属于母公司层级整合，橡树资本依旧保留独立运营，俱乐部现有管理层维持不变，新球场建设项目按既定节奏推进，短期不会改变转会策略。竞技层面，国米正在海外进行季前巡回赛，先后对阵曼城、米兰、尤文检验阵容。转会市场上，球队积极补强后防线，同时持续寻觅右路引援人选。迪马尔科续约谈判稳步推进，球队新赛季目标依旧冲击意甲冠军，力争在欧冠赛场实现突破。资本易主之后，外界也将持续关注国米后续的财政投入与长期发展规划。

最好的工作就是炒股！炒股可以说是世界上最轻松，最舒服，最赚钱的工作！早上睡到自然醒，起来洗个脸，刷个牙，做吃早餐吃。9点钟，冲一杯咖啡，打开电脑，静等开盘！开盘了，跌了就补，涨了就抛。动动手指就可以，小小一波动，就是普通人一天的工资！11点收盘，短暂休息，吃午饭。然后补一觉！1点到3点，继续工作！3点后复盘半小时！吃点水果！4点开车出去兜兜风，逛逛公园，喝喝酒，朋友聚一下！晚上看个电影，10点准时睡觉！这种生活谁不羡慕？！不用风吹日晒，没有人管你，不用看人脸色行事！但就是这样一份工作，大部分人因为太贪心，所以总是做不好！

所有人注意，明天股市，就三个明确操作，一个字都别改，照着做开门见山，不绕弯子。今天这行情，有人赚麻了，有人气得拍桌子。创业板干涨5个多点，半导体、光模块集体狂欢，回头一看自己手里的银行股，还绿着。别慌，明天怎么办，就三条，记住了。第一条：手里拿着科技主线的，别瞎卖半导体、AI算力、光通信，今天涨得凶，很多人心里发毛，想落袋为安。我就说一句：现在不是顶。成交量放出来了，场外资金刚进场，行情不会一天就走完。别一涨就卖，卖飞了又拍大腿追回来，来回打脸。持仓不动，趋势没破就拿着，让利润跑一会儿。第二条：拿着传统蓝筹、银行股的，别死扛今天银行跌两个点，不是偶然。资金就这么多，都往科技里冲，传统权重自然被抽血。你要是还抱着"价值投资"死扛，接下来大概率继续赚指数不赚钱，甚至指数涨你还亏。趁明天有反弹，该调仓调仓，该减仓减仓。别跟趋势作对，没用。第三条：空仓没上车的，别追高踏空了难受，我懂。但明天一开盘就冲进去追高，大概率追在半山腰。主线涨了这么多，短期随时有回踩。耐心等，等回调再分批进。宁可错过，不能做错。股市里最不缺的就是机会，最缺的是耐心。这市场从来不是齐涨共跌的牛市，是结构性行情，选对方向天天牛市，选错方向天天熊市。别跟我杠什么"银行估值低"，也别杠"科技泡沫大"，市场永远是对的，资金说了算。就这三条，明天照着做，错不了。

老美要封锁光模块？龙头的中际旭创90%收入来自海外。二龙的新易盛97%收入来自海外。这些极度依赖海外订单（达链、谷链）的公司。尤其是国内制造，海外销售，这要堪比当年关税战了。这让我想起当年的苹果链。果然，还是最终发订单的是老大，做供应链的只能被动跟随，还要面临竞争。道理一直没变过。金主爸爸虽不是主观要砍单，但金主爷爷有意让中美脱钩。老美的钱，真没那么好赚。尽管短期脱钩的风险并不大，金主爸爸短期也找不到供应链替代，但大势所趋，早早晚晚都会发生的。

1.核心光模块龙头（直接对标，确定性最强）应用光电的暴涨，最直接的映射对象是A股中同样深度绑定北美云厂商、具备全球竞争力的光模块巨头：中际旭创（300308）：全球光模块绝对龙头，在800G/1.6T等高端AI算力模块领域占据核心市场份额，是海外云厂商资本开支扩张的最大受益者。新易盛（300502）：高速光模块出海龙头，海外大客户拓展顺利，800G产品持续放量，业绩弹性极高。光迅科技（002281）：具备“光芯片+光模块”垂直整合能力的国产IDM龙头，在高端数通模块及自研芯片方面布局领先。2.CPO与光器件核心配套（技术卡位，弹性极佳）随着光互联向CPO（共封装光学）等新技术演进，提供核心光学元件与封装的厂商迎来了“从0到1”的增量空间：天孚通信（300394）：光器件与光引擎龙头，是CPO技术的核心配套供应商，深度受益于光模块产品向高速率、高集成度迭代。太辰光（300570）：核心光连接器及光器件供应商，直接受益于AI算力集群对高密度光互联的需求爆发。腾景科技（688195）：精密光学元件核心厂商，在光模块及光器件产业链中占据关键生态位。3.上游光芯片与材料（底层支撑，国产替代刚需）光模块的放量离不开上游核心元器件的支撑，高速光芯片是打破海外垄断的关键：源杰科技（688498）：国内高速DFB/EML光芯片核心龙头，直接对标海外光芯片巨头，是光模块国产化的核心底座。长光华芯（688048）：高端激光芯片核心布局者，受益于AI算力对高速激光光源的庞大需求。操作与风险提示：美股光通信板块的集体走强，通常会在次日对A股相关标的形成强烈的开盘情绪催化。但需要注意的是，A股当前正处于中报业绩密集披露期，资金最终会回归基本面验证。需警惕纯情绪炒作带来的高开低走风险，建议重点关注那些手握饱满订单、上半年业绩扎实兑现的核心龙头

外媒：中国新规对离岸信托征收20%的平税，SOHO中国创始人潘石屹的Cayman信托成为焦点。此前法律仅要求个人持有离岸信托时纳税，但缺乏实施细则，新规填补了这一空白，资本转入离岸信托时即产生纳税义务，涵盖股票、债券、房产等资产。潘石屹与妻子张欣1995年创立SOHO中国，2014至2019年间提前出售北京上海相关资产，2021年黑石私有化交易失败后移居美国。