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美国大概没料到，自己刚抛出的“芯片橄榄枝”，转头就撞上了中国的“规则盾牌”。前脚刚把高端芯片当武器卡我们脖子，后脚见我们拿出能匹配H20的家伙，立马变脸说要放开出口，还美其名曰“帮我们省点力”？这心眼子多到能榨出油了吧。网友说:中国已经吃过很多亏，为啥还要再次上当。就应该禁止使用美国人工智能芯片，必须使用中国自己的芯片。建立中国的人工智能技术体系，避免被老美卡脖子。别忘了“明枪易躲，暗箭难防”啊！犹太财阀明着是放开销售，想打压和限制我们的销路，不让我们的企业有发展空间！其实，它们早就盯上我们相关企业的相关人员了！说不定它们正在“许以高薪挖人，或是用巨额财富贿赂收买他们呢！”这种“釜底抽薪”的勾当，它们可是轻车熟路了！试想:花一个亿挖走一个核心技术人员，和自己花一百亿、一千亿去同一个竞争对手竞争市场份额！哪一个划算啊？

AI是美国为中国精心挖的一个坑美国特朗普政府解禁英伟达H20芯片，允许它卖给咱中国，英伟达的CEO黄仁勋可高兴坏了。之前因为美国禁令，价值100亿美元、专门给中国市场准备的H20芯片积压着卖不出去，这下终于能脱手了。网友们不乐意了，说咱中国人吃过的亏还不够多吗？核心技术不在自己手里，就像被人掐着脖子，随时都可能出问题。所以呼吁中国企业别买外国芯片，多支持咱自己的华为。要知道，人工智能对人类未来可重要了。到了人工智能时代，普通人说不定能从繁重劳动里解脱出来，不用像以前那样辛苦，过上更好的日子，有点像大家梦想中的大同社会。美国解禁H20芯片，真的是好心吗？说不定是个陷阱。他们可能想着，先让咱依赖上他们的芯片，要是哪天又变脸禁售，咱的人工智能发展不就又得受影响了？咱们可不能掉以轻心，发展自己的核心技术才是硬道理。对此你怎么看？

太棒了，威武霸气！美国政府刚解除英伟达H20人工智能芯片对华限售，没想到咱们就反手来个反倾销反补贴调查！这一招太棒了。多少爱国人士正在担心和焦虑美国这款阉割版的H20芯片此时对华倾销的后果。最让人不安的是这款中国市场定制化的低端芯片对华倾销会打乱我们国产芯片的发展节奏，并且会延误我们人工智能的发展。美国政府歹毒之心昭然若揭，咱们一刻不能放松。万万没想到中国商务部出手如此之快，国内某些买办企业想做汉奸都没机会了。现在就期待给英伟达H20阉割版芯片迅速征收100%+以上的反倾销关税，让美国政府自以为是的阴谋胎死腹中！

手机买早了，肠子都要悔青了，荣耀400要是能早点发布就好了。​两千元出头就能买到7200mAh大电池和2亿主摄的手机，目前市场上还没有别家能做到。​别跟我说什么芯片性能不够，要知道好多人都不玩游戏的，骁龙7Gen4的性能应对绝大多数场景都完全没问题[大笑][大笑]​​​

ModelY：一个能打的都没有。一个个都说要超越和碾压ModelY，为了实现这个目标，友商们各种堆配置，各种价格战，然而看到特斯拉公布6月份销量的那一刻，我彻底释怀了，从以前对“买特斯拉的人不会看其它品牌一眼”这句话的绝不认可，到现在的绝对认同！一个月卖44848辆，对于同级别SUV来说，简直是打的满地找牙，这玩意起售价可是高达26.35万啊。可能很多人不知道ModelY这个销量有多么恐怖如斯，这么说吧，除了特斯拉之外，市场上再也找不出一款售价20万以上、月销量超过0.7万台的纯电SUV，然而ModelY直接突破4.4万台，说白了就是在高端纯电SUV市场，特斯拉做到了独家垄断。雷军说yu7的目标就是要在销量上超越ModelY，我认为太悬了，不可否认yu7会打破售价25万以上国产纯电SUV月销量无法突破一万的尴尬局面，但要想实现月销量三四万台，希望渺茫啊，因为这两款车的价格实在台接近了，yu7的续航、外观、内饰、空间是好一些，但这玩意没有技术含量，谁都能做，只是想不想的问题。反观特斯拉，电控系统无人能敌，FSD全自动驾驶技术更厉害，不然别人怎么可能敢开价6.4万。很多人都说特斯拉在看不到的地方用料充足，这个说法确实是真的，比如辅助驾驶芯片，小米yu7标配英伟达更强大的芯片，算力干到了700TOPS，这在国产电车中确实属于顶级的存在，然而ModelY芯片算力却干到了720TOPS，但特斯拉却只字不提，都懒得宣传，导致很多人对ModelY或者Model3的看法只停留在内饰设计毛坯房！不仅是技术差距，品牌影响力差距也很大，确实有很多消费者就是因为面子才买的特斯拉，其它品牌的电车很难做到这一点。当然也不排除yu7会创造奇迹，像su7销量超越Model3那样，如果suv也做到的话，那雷军真的就是雷布斯了。

H20不是最好的H20并非是最好的芯片，而是即将过时的芯片，英伟达宣布将恢复向中国销售H20人工智能芯片，其目的在于占领市场以获取利益，此外也是为了干扰中国的自主研发。美国商务部长卢特尼克称，这款H20芯片并非“我们最好的东西”，允许对华出售是因为希望中国依赖美国技术，“让中国的开发者对美国技术上瘾”，白宫人工智能专员萨克斯也有类似的表态，宣称并不想向中国出售最先进的技术，而H20只是一款“过时的芯片”，允许其销往中国的意图之一是“至少要让华为的研发不那么顺利”。

大家一定好奇英伟达H20芯片的性能如何？答案如下：•H20是H100的“阉割版”，性能约为后者的15%，但显存更大，适合推理场景。•GB300是当前英伟达最强AI芯片，性能是H100的1.5倍，显存和带宽均为系统级提升，专为超大规模模型设计。•H20不是最强芯片，但在中国是合法可采购的最高端英伟达AI芯片（若出口限制解除）。

10亿美元大订单砸向这一板块！行业背景：阿联酋订单点燃eVTOL商业化引擎！2025年7月，阿联酋企业Autocraft斥资10亿美元采购350架中国时的科技E20eVTOL，创下中国eVTOL单笔订单金额纪录。这一事件标志着国产eVTOL突破海外市场，商业化进程加速，也验证了eVTOL在低空旅游、城市通勤等场景的商业潜力。产业链个股拆解：从技术到运营的全环节分析1.动力系统：电动化核心，决定续航与性能宁德时代：全球动力电池龙头，为eVTOL提供高能量密度、高安全性电池。技术储备深厚，但eVTOL短期销量有限，对业绩影响偏长期逻辑。卧龙电驱：电机领域龙头，凭借工业电机+新能源汽车电机经验，开发适配eVTOL的高功率密度驱动系统，已布局航空电机研发，技术迁移优势显著。盟固利：聚焦高倍率快充电池，匹配eVTOL起降时的瞬间高功率需求。但公司规模较小，技术稳定性需验证，短期炒作属性强。国轩高科：以铁锂电池为特色，契合eVTOL对安全的严苛要求，在储能、车电领域积累深厚，逐步拓展航空应用。2.飞控系统：安全核心，决定姿态与导航纵横股份：国内工业无人机龙头，飞控算法、传感器集成技术成熟，eVTOL与无人机飞控原理同源，公司已布局eVTOL研发，技术迁移优势明显。航天科技：军工背景，飞控系统应用于导弹、卫星，可靠性达军工级。eVTOL需满足民航安全标准，航天科技的技术背书可加速适航认证，协同性强。3.导航系统：精准定位，应对低空复杂环境天奥电子：中电科旗下，提供军工级时间同步+导航模块，保障eVTOL高精度定位与计时，产品已应用于航空领域，技术壁垒高。北斗星通：北斗导航龙头，高精度定位芯片/模块覆盖automotive、航空领域，eVTOL依赖北斗系统实现低空导航，产品成熟度高。星网宇达：惯性导航+卫星导航融合技术领先，抗电磁干扰、遮挡能力强，适配低空复杂环境，军工业务积累深厚。普天科技：中电科旗下，布局空管通信+导航集成系统，eVTOL需实时接入空管网络，普天的系统集成能力可实现“通信-导航-监控”一体化，优势显著。4.机身材料：轻量化为王，平衡强度与重量光威复材：国内航空级碳纤维龙头，eVTOL机身大量使用碳纤维，公司是国内唯一实现航空级碳纤维量产的企业，供货稳定，技术壁垒极高。上工申贝：提供碳纤维编织/成型设备，助力机身制造，受益于eVTOL量产阶段的设备需求爆发。星源卓镁：镁合金结构件龙头，镁合金比铝轻30%、强度高，用于机身支架、连接件，汽车轻量化经验可迁移至航空领域，技术有优势。5.整机制造：从研发到量产的核心环节亿航智能：国内eVTOL第一股，型号EH216适航进展领先，商业化经验丰富。时的科技订单验证行业潜力，亿航有望受益市场情绪与技术协同。万丰奥威：铝镁合金部件龙头，通过收购布局通航产业，具备整机制造能力与产业资源，eVTOL金属结构件+装配业务协同性强，资本运作积极。中直股份：直升机制造龙头，eVTOL与直升机技术同源，可借鉴直升机研发经验拓展民用市场，技术储备深厚。小鹏汽车：跨界布局eVTOL，智能座舱、自动驾驶经验可迁移，面向消费市场，品牌认知度高，若民用化落地，消费端布局占优。6.空管系统：低空秩序的保障，解决“怎么飞”四川九州：空管雷达、通信设备供应商，开发小型化、高精度低空监视雷达，适配eVTOL低空场景，技术针对性强。四创电子：中电科旗下，提供气象雷达+空管系统集成方案，覆盖低空监测、预警、调度全流程，民航空管经验助力eVTOL接入现有体系。莱斯信息：民航空管系统龙头，参与国内空管网络建设，eVTOL商业化需对接民航标准，莱斯的行业经验可加速合规落地。7.服务运营：商业落地的关键，解决“谁来飞、怎么用”中信海直：直升机运营龙头，拥有通航牌照、机场资源、专业团队，可复用资源开展eVTOL旅游、通勤服务，率先抢占运营市场。苏交科：交通规划设计龙头，参与低空航线规划、空域管理方案制定，eVTOL商业化需构建全新交通体系，苏交科的规划能力是关键支撑。岭南控股：旅游集团，布局低空旅游，eVTOL可升级旅游体验，依托客源和运营经验快速拓展。顺丰控股：物流巨头，探索eVTOL紧急物流，利用物流网络和需求试点应用，提升配送效率，长期看成本与政策博弈。总结：阿联酋订单是eVTOL行业的破冰信号”，但商业化仍处早期。投资需聚焦“技术硬实力+场景真需求的标的，区分短期情绪与长期价值，跟踪适航进展、订单落地、政策开放三大核心变量。股市有风险，投资需谨慎！

朋友最后还是没忍住，入手了最新的荣耀MagicV5大折叠，截图给我看了眼订单，6300不到你们说值不值？（他说用了积分抵扣）他本来打算咬咬牙入手MateX6，不过看中了荣耀MagicV5的8.8mm厚/217g重的机身，以及满血骁龙8至尊版芯片

250716日：盈在龙头十大人气风向标第一名：华电新能绿色电力+次新风电第二名：恒宝股份数字货币+电子身份证第三名：楚天龙数字货币+电子身份证第四名：华银电力电力+国企改革第五名：新易盛CPO+5G第六名：大位科技算力中心+数据中心第七名：利欧股份虚拟数字人+腾讯概念第八名：华宏科技稀土永磁+金属回收第九名：上海物贸国企改革+上海自贸第十名：中电港存储芯片+MCU芯片

上半年净利润预增的AI应用概念股详细梳理分析！一、15只“净利润预增股”：AI产业的“供需主线”1.硬件基建层（算力+终端）春秋电子消费电子结构件龙头，深度绑定AI终端。小市值+236%高增速，受益于AI硬件出货量爆发，弹性极强，但需警惕单一客户依赖。闻泰科技半导体+ODM双轮驱动，AI手机、服务器的芯片模组核心供应商。430亿市值+178%增速，全球龙头地位赋予业绩确定性，AI硬件迭代将持续释放红利。飞荣达电磁屏蔽+散热器件龙头，AI服务器功耗飙升催生刚性需求。132亿市值+104%增速，硬件“刚需”属性强，业绩稳定性高。美格智能物联网模组供应商，为AI终端提供通信支持。117亿市值+109%增速，5G+AI共振下，终端模组需求持续扩张。亿道信息智能硬件ODM服务商，定制AI教育平板、工业终端。65亿小市值+89%增速，场景化设备需求增长快，ODM模式灵活但议价能力弱。智微智能AI服务器整机厂商，直接受益于算力基建潮。124亿市值+63%增速，服务器整机是算力落地的“最后一公里”，但面临行业竞争加剧风险。鹏鼎控股高端PCB全球龙头，AI服务器、终端的高频PCB核心供应商。968亿大市值+53%增速，硬件基石地位稳固，业绩确定性强，机构重仓标的。2.行业应用层（效率革命）久远银海智慧医疗信息化龙头，覆盖医保平台、医疗数据管理。78亿市值+130%增速，医疗信息化2.0+AI赋能，政策驱动明确，细分领域稀缺。浙文互联数字营销服务商，AI优化广告投放、内容生成。126亿市值+77%增速，AI降本增效直接提升盈利，传统营销企业转型标杆，但需验证AI业务占比。国脉科技智慧教育+云计算，布局AI教育平台。128亿市值+61%增速，教育信息化+AI融合，政策支持+业务协同，业绩稳增但增速中等。道通科技汽车智能检测龙头，AI助力故障诊断。221亿市值+19%增速，汽车后市场+新能源检测需求，进口替代逻辑清晰，但增速较低反映行业成熟度。华测检测第三方检测龙头，AI优化检测流程，906亿大市值+45%增速，全球化布局+行业集中度提升，AI赋能提升效率，业绩稳健。3.消费融合层莲花健康食品+智慧健康，拓展AI炊具、健康食品。111亿市值+59%增速，传统食品企业AI转型，消费场景创新驱动，但需警惕跨界风险。四川长虹智能家电巨头，布局AI电视、智慧厨房。455亿大市值+57%增速，传统家电AI化升级，业绩稳增+安全边际高，但转型进度较慢。弘博医药AI药物研发服务商，筛选靶点、设计化合物。51亿小市值+44%增速，创新药赛道“卖水人”，前沿技术驱动，但业务规模小、研发风险高。二、7只“扭亏股”：周期反转+AI破局1.游戏+医药：AI降本增效完美世界游戏龙头，AI赋能NPC生成、场景优化。282亿市值+扭亏，此前受版号、行业周期拖累，AI降本+新品周期驱动业绩反转，游戏AI落地标杆。麦迪科技AI辅助生殖+医疗信息化，25亿小市值+扭亏，此前医疗业务亏损，AI技术落地带动盈利修复，细分赛道稀缺但业务单一。2.硬件复苏：PCB+光学中京电子PCB厂商，AI终端、服务器订单回暖。76亿市值+扭亏，消费电子周期触底+AI硬件需求，传统业务反转，需关注产能利用率。联创电子光学镜头供应商，AI终端、智能汽车镜头放量。114亿市值+扭亏，此前受手机市场拖累，AI终端需求爆发驱动，镜头业务弹性大。3.赛道转型：营销+教育+智慧城市利欧股份数字营销+水泵，AI广告、直播电商爆发。255亿市值+扭亏，传统水泵业务稳定，新业务从亏转盈，业务结构改善但水泵业务仍占比高。国新文化智慧教育服务商，AI课堂、教育云增长。37亿小市值+扭亏，此前教育业务亏损，AI赋能教育信息化，政策支持+业务聚焦，弹性大但规模小。延华智能智慧城市服务商，AI建筑、园区管理订单复苏。46亿小市值+扭亏，此前受项目周期拖累，AI技术落地带动盈利，主题炒作属性强。三、投资逻辑与风险总结预增股：硬件看“算力基建”，应用看“政策+壁垒”；扭亏股：博弈“周期反转+AI催化”，警惕“小市值概念炒作”。风险提示：业绩预告为“下限”，实际可能不及预期，AI业务占比低，谨防“蹭概念”，建议围绕“AI业务真实贡献度”“行业壁垒”“市值弹性”筛选。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

美国这招太狠毒了！昨天，英伟达宣布美国放开了对H20芯片的禁令，又可以卖给中国了。眼看着我们的国产替代稳步推进，美国就放开禁令，然后会用低价来冲击国内市场，打断国内的升级和创新。要知道，H20对于英伟达现在就是烂账，已经计提亏损了，所以哪怕只卖一块钱，对于英伟达而言，都是赚到的。

vivoX300系列配置曝光直接杀疯！天玑9500芯片、大底主摄、超大电池全安排上，Pro版还有双轨屏幕。从影像到续航，从外观到功能，每一项都在秀肌肉。这波要是真的，安卓阵营不得被震碎？你敢信手机能卷成这样？

朋友最后还是没忍住，入手了最新的荣耀MagicV5大折叠，截图给我看了眼订单，6300不到你们说值不值？（他说用了积分抵扣）他本来打算咬咬牙入手MateX6，不过看中了荣耀MagicV5的8.8mm厚/217g重的机身，以及满血骁龙8至尊版芯片

黄仁勋到国内后，使劲蹭雷军的热度，又是不断的与雷军合影拍照，又是称想买一辆小米汽车，拍照的姿势也比雷军低很多，如此委曲求全，似乎显示如果没有小米，英伟达的H20人工智能芯片就会烂在手里似的。其实，国内人工智能，华为的AI芯片已经崛起了，性能上不输于英伟达的，有没有英伟达的芯片也无关紧要。黄仁勋抓住小米，也许就抓住了救命稻草。

20万内预算买纯电SUV，你选谁？👏有宝子问，预算20万内想买一台纯电SUV，看了小鹏G6，觉得很香，听说零跑C11刚出了新款，疯狂心动了，一时有点难以抉择今天就跟大家扒一扒这两款车型：零跑全新C11640激光雷达智尊版和小鹏G6625MAX科技版🌈空间与座椅零跑全新C11：轴距2930mm，后排能跷二郎腿！Nappa真皮座椅，前排座椅带按摩加热+吸入式通风，副驾配置超长电动腿托，二排座椅增加吸入式通风，靠背角度调节功能（27°与32°）小鹏G6：轴距2890mm，采用溜背式造型设计，颜值高，座椅仿皮材质，前排座椅带通风加热，二排座椅有加热功能🌈座舱配置零跑全新C11：LeapmotorOS4.0Plus+高通8295P，丝滑度拉满！17.3寸超清大屏，6mm超窄边框，全天候清晰的60英寸AR-HUD，21个PSS杜比全景声扬声器，50W无线快充带散热口，告别手机发烫。超大全景星空顶，紫外线隔绝率达99.5%！小鹏G6：同样搭载高通8295芯片，流畅度没得说，15.6英寸中控屏，13扬声器音响，内饰风格简约经典🌈三电续航零跑全新C11：CLTC续航640km，电池容量81.9kWh，全域800V高压平台；动力220kW，百公里加速6.1秒，加速响应快小鹏G6：CLTC续航625km，电池容量68.5kWh，5C超充，充电更快，动力218kW，官方百公里加速时间为6.4秒🌈辅助驾驶功能零跑全新C11：激光雷达+高通8650芯片！支持高速领航辅助NAP/城市通勤领航辅助CNAP/停车场记忆泊车HPA小鹏G6：双英伟达Orin芯片，纯视觉方案成熟，XNGP高速稳如老司机，新手司机友好～🌈底盘：零跑全新C11标配FSD可变阻尼悬架，过坑更柔韧！小鹏G6偏运动调校，颇有驾控趣味❤️选购建议：选零跑全新C11✅家庭用户、配置党、增程刚需（增程激光雷达智尊版15.98万）✅舒适度拉满，实用性封神！选小鹏G6：✅单身贵族/小两口，追求加速快感+充电效率✅信赖小鹏智驾口碑，爱溜背造型！你会怎么选呢？

iPhone17最大的升级亮点不是用上了A19处理器，也不是运行内存加到12GB而是终于升级了它！iPhone17标准版可能是史上升级亮点最大的标准版，屏幕由祖传的60Hz刷新率终于来到了120Hz，标准版用户终于不再低人一等了。而且由于AI智能的升级导致运行内存也不得不提高到12GB，电池容量增加，续航能力强。值得入手。

美：一旦开战中国将被包围，俄：真正的危险不在外围，而在内部！美国曾表示，只要中美开战，那中国必将陷入被合围之势，可大俄却说，被包围并不是最危险的，真正该担心的是内部的问题，这究竟是怎么一回事呢？美国总爱用“对华包围网”的话术造势，无论是太平洋军演时的联合秀肌肉，还是南海搅局时的盟友站队，都试图营造出“众矢之的”的压迫感。可掀开这层军事同盟的外衣，供应链的细节早已把这张网戳得千疮百孔。日本海上自卫队的舰艇维修零件里，37%标着“MadeinChina”；澳大利亚陆军战术背心的拉链，来自浙江义乌的民营企业；就连美军第七舰队的咖啡滤纸，都得从云南采购。这些藏在武器装备背后的依赖，远比联合声明里的“共同应对”更真实。当包围者的后勤仓库都离不开被包围者的产品，所谓“围堵”不过是自缚手脚的表演。俄罗斯学者提出的“非对称依赖”理论，恰好道破了现代冲突的本质。中国掌握全球90%的稀土加工产能，这早已不是秘密。但更关键的细节藏在精密制造的缝隙里：美国F-35战机的弹射座椅中，有个指甲盖大小的微型传感器，必须使用中国产的稀土磁体，其替代方案的研发周期长达18个月。欧洲空客A320的航电系统里，某种耐高温陶瓷涂层依赖中国的纳米粉体技术，断供6个月就会导致生产线停摆。这种技术层面的隐性牵制，比航母编队的对峙更有实际约束力，现代战争的胜负，从来不止于兵力的直接碰撞，更在于谁能先打破这种深度捆绑的依赖链。在民生与经济的毛细血管中，这种“反包围”的韧性愈发明显。美国在东南亚煽动“去中国化”，却拦不住越南农民用中国无人机播种。这些无人机续航比美国产品多47分钟，价格却便宜一半，2024年在湄公河三角洲的普及率已达63%。非洲大陆的变化更具说服力。肯尼亚茶农用中国短视频APP直接对接安徽茶商，砍掉中间环节后收购价提高15%；坦桑尼亚的小型金矿用中国便携式选矿机，单台日处理量提升至2吨，是德国设备的1.8倍，价格却仅为其三分之一。这些基于真实需求的民间联系，织就了一张比军事同盟更坚韧的网络，让“围堵”成了切断自身利益的谬论。但美国的包围假象，终究只是外部镜像。中国真正该警惕的，是内部是否存在“非必要的封闭”。芯片领域的短板尤为突出：光刻机仍依赖荷兰ASML的极紫外设备，高端EDA软件80%来自美国Synopsys和Cadence，28纳米以下制程的射频芯片国产化率不足10%。2024年某航天企业因进口芯片断供，导致两颗卫星延迟发射，这类教训印证了“卡脖子”环节的致命性。更值得警惕的是标准与认证体系的被动。医疗器械领域，欧盟CE认证仍被70%的出口企业视为“通行证”，自主标准的国际认可度不足；工业软件领域，CAD设计软件的文件格式兼容性仍向欧美标准妥协，导致部分国产替代产品因格式不兼容难以推广。这种对外部规则的路径依赖，本质上是自主创新生态的薄弱。破解困局的关键，从来不是与外部硬碰硬，而是把内部拼图拼完整。芯片产业正加速突破：中芯国际14纳米良率提升至95%，长江存储64层3DNAND实现量产；能源通道持续多元化，中巴经济走廊的油气管道年输气量达120亿立方米，北极航线货运量三年增长210%；数字基建向县域延伸，2024年新建的1.2万个5G基站中，62%分布在中西部农村。当稀土磁体的技术壁垒持续加固，当民生领域的自主供给能力全面提升，当能源与信息通道的韧性足够强劲，所谓“包围网”自然会不攻自破。毕竟，真正的强大从不依赖对抗外部的锋芒，而在于筑牢自身的根基。就像非洲草原上的巨树，根系扎得足够深，再猛烈的风暴也只能掠过树梢。各位怎们看？评论区里探讨一番

大盘极限压盘！大盘再次跌破3500，然后又回升到3500，然后继续在3500点附近震荡。已经连续两天都是个股涨得多跌得少，但是指数绿盘。市场不缺利好，比如说GDP增速5.3%，比如说英伟达恢复向中国供应H20AI芯片，比如说西方喊话下个月在第三国进行贸易谈判，市场不用担心关税截止日期问题。这么多利好，市场却一直没有上涨。补涨只会迟到，但绝不会缺席！

7月15日，特朗普表示，中国正在人工智能领域加速发展，但“我们不会让他们超越，我们拥有最先进的芯片，我们拥有一切最顶尖的技术”。特朗普的眼睛只盯在芯片上是不对的，目前AI的发展一日千里，对芯片的依赖程度已经大幅下降了。随着我国开源大模型DeepSeekR1和V3的发布，算法优化和工程优化是大模型发展的重要方向。现在AI已经不是“大力出奇迹”的时代了。再说了，就芯片而言美国的确拥有最先进的芯片，但是中国芯片与美国芯片的代差并没有那么大，中国的芯片技术也一日千里。因此特朗普说“我们不会让他们超越”，这一论断我觉得有点太过于自信了。

中国又悄悄关上了一扇更要命的门！在稀土还未撕完的时候，中国又加紧了另外一出口，而这个比稀土还要命。2025年7月10日，中国商务部明确表示，锑和镓这两种材料具有军民两用属性，必须严格管控。这两种材料到底有多要命？镓这玩意儿简直是半导体战争的“隐形核弹”。全球90%的镓产自中国铝土矿的副产品，而美国F-35战斗机的AN/APG-81雷达、海军驱逐舰的宙斯盾系统，全得靠氮化镓芯片撑场子。而中国镓的纯度能做到99.99999%，美国就算从澳大利亚挖到矿石，也提炼不出合格产品。锑这“工业万金油”更狠——全球70%的光伏玻璃澄清剂靠它，每辆新能源车的电池也得用它提效，最绝的是美国M1A2坦克的贫铀穿甲弹，没了锑合金根本没法保持弹头稳定性。中国这一管控，直接让国际市场上演了现实版“疯狂的石头”。2024年9月锑出口管制刚实施，当月氧化锑价格就从1.5万美元一吨飙升到6万，美国军工企业被逼得在泰国养了一堆“宠物食品公司”当幌子，把中国锑矿伪装成猫粮狗粮运回去。但要说最慌的，还得是美国国防部。他们的F-35生产线原本每月要消耗200公斤镓，现在不得不派特工去香港盯梢，专门收购那些从深圳华强北走私出来的“电子元件”。2025年3月，香港海关查获的5吨锑锭，被铝箔裹得严严实实，报关单上写的居然是“医疗设备”，结果打开一看全是军工级高纯锑。讽刺的是美国空军参谋长刚在国会喊着要加大空军投入，转身就发现他们新买的F-15EX战斗机，雷达罩用的还是中国产的锑基复合材料，气得议员们当场要求退货。这事儿对民用市场的冲击也不小。德国Hoppecke电池厂的老板最近天天往中国驻柏林使馆跑，求着特批一点锑原料，因为他们的铅酸电池生产线已经停了三条，欧洲的新能源汽车充电桩全在排队等电池。而印度Exide公司本来想趁着中国管控大赚一笔，结果高价囤的锑全砸手里了，季度财报直接亏成“负翁”，气得老板在推特上大骂“中国这招太阴了”。让美国没想到的是，中国早把产业链玩成了“如来佛的手掌心”。你看那广西的锑矿，从开采到冶炼全用区块链溯源，每一块锑锭都有电子身份证，海关AI系统10秒就能识别异常交易。而镓这边呢，中国企业已经把6英寸氮化镓晶圆的成本压到美国的60%，气得美国商务部只能在办公室里对着“实体清单”干瞪眼。中国用锑废料搞出的储能电池，能量密度比锂电池还高30%，直接让那些囤锑的投机商哭晕在厕所。现在全球市场就像被中国捏住七寸的眼镜蛇。美国国防部2025年军费申请里，专门划出50亿美元给“关键矿物应急计划”，结果刚批下来，就发现阿拉斯加的锑矿品位只有中国的三分之一，开采成本高得离谱。欧洲更惨，他们的光伏产业因为缺锑，2025年的装机量直接砍了一半，那些环保组织举着“抵制中国垄断”的牌子，最后只能乖乖来中国谈合作。

（7月16日）盘前热点板块梳理分析！一、人工智能板块（核心：AI智能体安全标准落地）逻辑：世界数字科学院发布《AI智能体运行安全测试标准》，规范AI应用，利好AI安全检测、行业落地企业，推动产业合规化。新易盛：光模块龙头，为AI数据中心提供800G光连接，间接支撑AI智能体算力基建；叠加中报业绩预增，算力+AI交叉受益。鼎捷软件icon工业AI解决方案商，为制造企业icon打造“生产智能体”；深耕制造业数字化，标准落地加速方案推广，绑定中大型工厂。泛微网络OA龙头，推出“eteamsAI”办公助手（智能审批、知识问答）；标准提升产品可信度，加速政企客户渗透，企业办公智能体标杆。博杰股份消费电子测试龙头，AI视觉技术可复用至“智能体感知层”；同时受益苹果折叠屏测试，双赛道共振。盛天网络游戏平台+云游戏，布局“游戏AI智能体”；云游戏低延迟场景适配AI交互，标准落地推动产品合规上线，绑定年轻用户。用友网络企业ERP龙头，AI改造财务、供应链系统（如智能预测）；标准助力政企替换海外系统，企业管理智能体核心标（跨AI智能体板块）。云鼎科技AI安全检测服务商，为智能体提供“合规性扫描”；直接绑定科大讯飞、百度等AI企业，纯AI安全赛道标（跨AI智能体板块）。二、算力板块（核心：光模块业绩+黄仁勋售H20芯片）逻辑：新易盛中报验证算力高景气，H20芯片落地补位硬件，利好算力基建（光模块、电源、液冷、园区）。潍柴重机数据中心备用电源龙头，绑定华为、腾讯；H20芯片带动数据中心扩建，电力冗余刚需受益。福达合金液冷散热材料供应商，AI服务器高功耗催生液冷需求；产品用于液冷管路/散热片，对标高澜股份。神驰机电数据中心UPS电源企业，H20芯片驱动AI服务器装机量提升，中小功率UPS市场占优。博汇股份转型算力地产，建设宁波、上海数据中心，出租给阿里云、字节；享受“算力租赁+地产增值”，跨界转型标。中新集团苏州园区开发+智算中心运营，长三角区位吸引AI企业入驻；同时受益城市更新，产城融合+算力双逻辑。三、苹果链板块（核心：2026折叠屏iPhone量产）逻辑：郭明錤爆料首款折叠屏iPhone，利好折叠屏核心部件供应链。立讯精密苹果核心组装商，拿下折叠屏30%+组装份额；精密制造优势适配铰链、柔性排线，绝对龙头。领益智造MIM工艺生产折叠屏中框、支架；供货苹果多年，结构件核心标。蓝思科技UTG超薄玻璃盖板龙头，已供货华为折叠屏；技术积累深厚，切入苹果供应链概率大。长盈精密安卓折叠屏铰链供应商，技术复用至苹果；铰链决定折叠寿命，转轴黑马。博杰股份苹果测试设备龙头，新增折叠屏“弯折/铰链疲劳测试”需求；复用客户关系，双板块受益。四、房地产板块（核心：创新城市+城市更新）逻辑：政策强调“高质量城镇化”，利好核心城市开发、更新服务、产城融合企业。渝开发重庆国企，深耕核心区地产+老旧小区改造；受益重庆城市更新政策，区域龙头。天保基建天津国企，绑定滨海新区科创园区建设；地产+基建双轮驱动，滨海标杆。新城市城市规划设计商，为政府/地产商提供“智慧园区、TOD”方案；轻资产模式，规划服务龙头。中新集团苏州园区开发+老旧厂区改科创园；产城融合模式，同时受益算力基建，双逻辑标。广宇集团杭州住宅开发+老旧小区改造；聚焦长三角刚需市场，区域房企。五、业绩板块（核心：中报预增高峰期）逻辑：博弈“中报超预期+行业景气”标的，挖掘第二增长曲线。达意隆饮料包装机械+光伏组件框体；前者受益消费复苏，后者绑定头部光伏企业，双主业景气。绿田机械园林机械+储能电源；欧美庭院经济+国内露营热，出口+内销共振。三和管桩建筑桩基工程；基建大年驱动需求，基建周期股。广宇集团杭州住宅销售；政策松绑+改善需求，核心区项目回款超预期，地产业绩标（跨房地产板块）。柳钢股份钢铁生产；铁矿石降价+基建用钢复苏，吨钢利润修复，周期反转标。中谷物流内贸航行；7-9月旺季+运价回升，航运周期股。六、AI智能体板块（核心：同人工智能，侧重场景落地）泛微网络协同办公智能体；绑定500强，标准加速政企采购，办公场景龙头。​云鼎科技AI安全检测；直接服务字节、百度，安全刚需标（跨人工智能板块）。​鼎捷软件工业智能体；绑定富士康、三一，标准提升方案可信度，工业场景龙头（跨人工智能板块）。​税友股份财税智能体；服务中小企业，政策推动财税数字化，垂直领域标。​用友网络企业管理智能体；ERP龙头，加速替换海外系统，综合平台标（跨人工智能板块）本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

美国已批准向中国市场销售H20芯片… 国际芯片巨头英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要消息 1、美国已批准H20芯片销往中国 2、英伟达将推出RTXpro GPU 英伟达离不开中国市场，美国同样...

最近，芯片巨头英伟达有个大动作，宣布要恢复H20图形处理单元芯片在中国市场的销售，还推出一款专为中国定制、符合监管要求的新型号GPU产品。这消息一出来，可吸引了不少人的目光。H20芯片之前因为美国的出口限制，暂停向中国...

中国的这一仗打的太漂亮了！美国不得不松口向中国出售H20芯片。英伟达的黄仁勋一年之内已经3次访问中国了，其中一个非常重要的目的是希望中国能继续出售稀土。美国的军工、芯片、航天、汽车、医疗器械等等高端科技产业没有一个能离得开稀土材料的。美国不卖给我们高端芯片，作为反制我们不卖给美国稀土金属。没有稀土元素，美国所有的高端科技产业都会崩溃。有人说，美国卖给我们的并不是最先进的AI芯片，而我们卖给了美国最急需的稀土金属。这是不对等的关系，我们要吃亏的。其实不然，这是我们在跟美国抢时间。中国掌控者稀土资源，美国掌控者科技资源。中国跟美国在人工智能上的差距也就是半年到1年半的差距，而美国在稀土上跟中国的差距在5年到10年的差距。所以，时间在中国这一边。中国必须跟美国抢人工智能那1万亿美元的增量市场。一旦我们在人工智能领域超越美国，抢下了大部分的人工智能市场，那么稀土怎么卖，卖多少都是我们说了算。

担心中国用美国芯片武装军队？黄仁勋：中国根本不稀罕用！7月13日，英伟达的大老板黄仁勋接受美媒采访时，一番话那叫一个直接，把美国政府对中国用英伟达芯片提升军队实力的担忧，批了个体无完肤。他说，美国政府这担心，纯属...

偷偷告诉你，人工智能大爆发？AI芯片吹响号角！以下是我个人的思考和经验分享：一、人工智能又行了？这到底是咋回事？很多人觉得不可思议，其实道理很简单。一是英伟达公司H20芯片松绑，意味着国内无论是研究AI的，还是应用公司，都能够自由购买了，那对AI来说算不算重大利好消息呢？我个人觉得，当然算了，之前的deepseek因为算力，无法满足高峰需求，那现在，它是不是会乘此机会，大举增加芯片呢？那如果解决了算力，是不是能更新更多应用功能呢？这个我们不得而知，但是一切皆有可能。二、AI应用是不是会遍地开花，顺便把扩充服务器需要的配套设备也带火呢？比如光模块，比如铜缆等，只要扩建，都应该会增加销量吧…三、个人观点：此举可能会激发国内AI的创新能力，以前要借助别人的算力平台，现在自己也可以添置设备了，那么对一些小型的系统是不是开创了灵活性，比如是不是可以利用它来训练机器人呢？应用创景非常丰富，总体来说人工智能前景将更加广阔。你认为呢？

彻底破防了！光看前面一句话确实有点不服，但是看完后面的一句话彻底破防了！美国会在人工智能领域击败中国，因为美国的华人比我们的中国人强？人工智能领域别的先不说，就光AI芯片话事人英伟达创始人黄仁勋、英特尔的CEO陈立武和ADM的CEO苏姿丰都是华人。最近Meta从苹果挖走的华人AI工程师庞若鸣的年薪高达2亿美元。美国的AI领域真的都是华人说了算，这确实让我们有点尴尬了！

担心中国用美国芯片武装军队？黄仁勋：中国根本不稀罕用！7月13日，英伟达的大老板黄仁勋接受美媒采访时，一番话那叫一个直接，把美国政府对中国用英伟达芯片提升军队实力的担忧，批了个体无完肤。他说，美国政府这担心，纯属...

黄仁勋在7月13日的采访中，终于忍不住说出实话，中国军方根本不会使用美国的芯片，中国自己有能力有人才，对中国AI技术的限制没有任何用。黄仁勋这话算是说到点子上了，作为英伟达CEO，他比谁都清楚中国市场的分量，也比谁都...

绷不住了，据说这就是华为Mate80系列1，7nm麒麟90302，鸿蒙6系统3，超薄风扇，主动散热4，双层oled+3d人脸5，影像大升级，更强的AI能力...怎么说呢，虽然是曝料，但配置真要这么逆天，苹果三星又要失眠了，论创新，华为称第二，没人敢称第一，也不是吹捧，就事论事而已。单说自研芯片和系统，就是多少手机品牌的半辈子，而且华为在手机上的技术，是一看一个不吱声，就拿9020处理器来说，一百多万跑分是拉胯，但性能几乎是碾压两三百万的旗舰芯片，更别说这次新工艺9030的恐怖，还有通信，包括被曝光的风扇，真用上了，友商估计又要摸着华为过河了，这么小小的一个压缩到极限装进手机，还支持ip69，加上镜头，细节做工绝对又是天花级了，说的直白点，双手插兜，不知谁是对手！不信你看吧！当然参数和配置以发布为准，曝光的大家看看就行。

小米汽车黑屏原因找到了，车主已道歉，不是车机问题，更不是消费机芯片问题。只是副驾手套箱里有个优盘，可能是兼容性不太好。遇到这种情况常按两个键重启就可以恢复正常了。车主表示这事不怪小米汽车，以后出现问题不会先把视频发出来了，要找售后找到原因了再发。并给小米和米粉道歉了。

中美芯片大战，日本人突然发现了一个重大的秘密！美国靠着尖端芯片死磕中国，而中国呢，却悄悄用成熟芯片把全球市场搅得天翻地覆。最近几年，全球芯片市场的格局悄悄发生着变化，美国一直把重心放在7纳米、5纳米这些高端芯片上，觉得掌握了这些就能占据主动权。可中国却走了另一条路，专注于28纳米、40纳米这类成熟芯片。两种不同的选择，让市场呈现出完全不同的景象。美国的高端芯片技术确实厉害，用在高性能计算、AI这些地方很有优势，但问这些芯片价格太高，大多数企业根本用不起。三星、台积电花大力气生产了一堆高端芯片，最后发现买的人没几个，供大于求成了常态。其实全球大部分电子产品根本不需要这么高端的芯片，新能源汽车用28纳米的就够了。反观中国，在成熟芯片领域做得风生水起，电视、冰箱、汽车这些大众消费品需要大量芯片，中国正好抓住了这个需求，不仅产量跟上了，质量也过关，价格还很有竞争力。美国企业想在这一块跟中国拼，几乎没什么胜算，看到中国在成熟芯片领域的突破，能明显感觉到，科技时代来临，中国科技越来越强。中国能在芯片市场站稳脚跟，靠的不是运气，而是实实在在的策略和布局，面对美国在高端芯片的优势，中国没有硬拼，而是像田忌赛马那样，先在成熟芯片领域扎根。就像农村包围城市的思路，在看似不起眼的地方慢慢积累实力，再一步步向高端领域推进，这种策略让中国避开了正面冲突，反而找到了自己的突破口。很多人觉得中国芯片便宜是因为偷工减料，其实不是这样，中国是把供应链、设备和人才这三块都做扎实了。供应链尽可能本土化，设备努力实现国产，人才队伍也稳定下来，这三步棋走下来，成本自然就降下去了。现在中国芯片产业已经从能造出来变成了能造好，再到能造得划算，这种进步不是一蹴而就的，是一点点突破出来的。这种生态让全球市场对中国芯片的依赖越来越深，毕竟大家更看重能不能稳定供货、价格合不合理，而不是单纯追求最尖端的技术。现在全球芯片格局的变化，对各个国家都有影响。，美国想把芯片制造拉回本土，但劳动力成本高、建厂速度慢，短期内很难改变现状。中国则是两条腿走路，一边巩固成熟芯片的市场份额，一边慢慢推进高端芯片的研发，华为、中芯国际这些企业都在不断进步。日本等国家也在调整策略，他们在材料和设备领域有优势，但芯片制造已经被拉开差距，看到中国的发展路径，估计也在琢磨怎么能分到一杯羹。从这些变化里能清楚地感受到，科技时代来临，中国科技越来越强，而且这种强大是有根基、可持续的。

中美芯片大战，日本人突然发现了一个重大的秘密！美国靠着尖端芯片死磕中国，而中国呢，却悄悄用成熟芯片把全球市场搅得天翻地覆。过去五年，美国把主要精力放在3纳米、5纳米这些顶尖制程上，想通过ASML的EUV光刻机和台积电的代工垄断卡住中国的高端芯片供应。但中国压根没跟他们硬碰硬，而是一头扎进28纳米及以上的成熟制程市场。结果到2024年，中国成熟芯片日产能达到12.4亿枚，占全球28%，相当于每天生产的芯片能装满1000辆集装箱卡车。这个数字背后，是中国把成熟制程的成本压缩到了极致——同样的晶圆，中国代工厂的报价比海外低10%，这让日本瑞萨电子、三菱电机这些老牌企业彻底慌了神。日本半导体专家最近算了笔账：全球70%的汽车电子、80%的工业控制芯片都不需要最先进制程，这些领域恰恰是中国成熟芯片的主战场。比如比亚迪的新能源汽车，从电池管理到自动驾驶模块，90%的芯片都是国产28纳米制程产品。更绝的是，中国通过Chiplet技术把多个成熟制程芯片封装成一个系统，性能直接对标海外7纳米芯片。长电科技的4纳米封装技术已经量产，一片1500平方毫米的封装体里能集成几十颗不同功能的芯片，成本却只有台积电先进制程的三分之一。这种"农村包围城市"的打法，让日本企业突然发现自己掉进了一个战略陷阱。日本半导体协会的数据显示，2024年日本在全球成熟芯片市场的份额从19%暴跌到15%，而中国同期从19%涨到33%。最典型的例子是功率半导体领域，日本罗姆公司原本垄断全球60%的碳化硅市场，但中国中车时代电气推出的28纳米碳化硅芯片，价格只有罗姆的一半，直接导致罗姆2024财年出现12年来首次净亏损。更让日本心惊的是中国供应链的本土化能力。大疆无人机的芯片从设计到制造全链条国产化，美国一制裁，人家转头就把进口芯片换成华为海思的替代品。这种"去美国化"的速度，让东京电子这样的设备商叫苦不迭——他们卖给中国的光刻机数量虽然减少，但中国国产设备的替代率已经从2020年的15%飙升到2024年的40%。美国这时候才意识到自己犯了战略性错误。他们花了6年时间封锁中国先进制程，却眼睁睁看着中国在成熟制程领域建起了全球最完整的产业链。从长江存储的NAND闪存到中芯国际的28纳米晶圆厂，中国已经形成了从设计、制造到封装的闭环。更要命的是，这种成熟制程的产能扩张正在重塑全球供应链——2024年全球新增的成熟芯片产能中，近一半来自中国，连美国国防部都不得不承认，他们的F-35战斗机里已经有17%的芯片来自中国供应链。现在回头看，这场芯片大战的本质，其实是两种产业逻辑的碰撞：美国追求"技术霸权"，中国深耕"市场渗透"。当美国还在为3纳米制程的良率头疼时，中国的成熟芯片已经渗透到全球每一个角落——从特斯拉上海工厂的生产线，到非洲的5G基站，从欧洲的智能家居，到中东的能源设施，中国制造的成熟芯片正在重新定义全球半导体产业的格局。而日本企业的集体焦虑，不过是这场产业变革的一个注脚。

晚了！美国批准英伟达H20芯片出口！根据媒体7月15号报道，黄仁勋在接受采访时高兴的表示，美国已经通过了英伟达H20芯片向中国的销售许可，但是这事可能已经晚了，中国已经有了昇腾910C芯片了。近几年来，美国对中国芯片产业进行了多轮限制，其中就包括对英伟达人工智能芯片销售的限制，但是中国华为公司已经突破了昇腾910C芯片，性能对标英伟达H100芯片，可以说比H20芯片要快的多了，而且功耗还低，这样一来，H20竞争力就比较弱了。H20芯片FP16算力只有150TFLOPS，而昇腾910C达到了640TFLOPS，达到了H20的四倍多，而且昇腾910C功耗还比较低，只有310W，而H20为400瓦，而且昇腾910C组成云矩阵384后，性能达到达300Petaflops（BF16），是英伟达旗舰产品NVL72的1.7倍，且内存带宽更高。从上面就可以看出来，美国大概是看到华为昇腾910C占据了更多的市场后，才允许H20的出口的，但是现在来看，这事已经晚了，H20竞争力很弱，估计买的也不多，H20份额估计也不会太大，这样一来，英伟达可能也没啥好高兴的了。而对于中国来说，有了昇腾910C后，在研发更先进光刻机和更先进制程的同时，可能也要研发更先进的AI芯片，这样一来，才可能让昇腾芯片占据更多的中国市场份额，从而就可能让美国英伟达更加郁闷了。

美国对H20芯片松口，黄仁勋年内第三次抵华，稳住中国市场是关键7月15日，美国英伟达的CEO黄仁勋抵达中国参加贸促会相关活动，并宣布，特朗普政府已批准恢复出口H20芯片，英伟达应该能很快开始发货。这是黄仁勋今年第三次到中国。其实从之后黄仁勋的说法也能看出，他这么频繁往中国跑，还争取到了H20芯片对华出口的许可，最主要的目的恐怕还是要稳住中国市场。比如接受采访时他就特地提及，中国的AI研究人员数量占全球一半，美国企业有扎根中国的必要。这一切无不表明，不管怎样，他都不想舍弃中国市场这块硕大的“蛋糕”。用岛内评论员郭正亮的话说，黄仁勋很清楚地知道，中国的AI市场是世界最大的，未来对GPU芯片的需求肯定会超过美国，这也就意味着英伟达的未来命运与中国息息相关。而美国商务部4月禁售H20芯片，7月却又火速解封，一方面是完成在中美贸易会谈中谈妥的条件，一方面也是因为中国的替代产品已经有了眉目，所以美国人就赶紧搞倾销，生怕中国继续发展，赶上美国的步伐。不过我们早已看清一个事实：解禁是竞争的开始，市场换不来核心技术，技术自主才是硬通货。而这场战斗的终局，从不是谁卖给我们什么，而是我们能为自己和世界创造什么

当华为开始生产芯片，芯片就开始卷了，芯片已经越来越透明化拉，当华为高价生产芯片外国芯片开始便宜了，所以说这趟车华为还是要错过了，你好成本生产芯片，成本高芯片自然就贵，现在都是用便宜的芯片，华为还是迟了一步啊。

黄仁勋关于“中国军方不会使用美国技术”的言论，是其2025年7月13日接受CNN采访时对美国芯片管制政策的直接回应。以下结合多方信息，从背景、核心观点、技术依据及影响四个维度进行深度解析： 一、核心观点与背景 核心表态： ...

这主要得益于“Hopper”和“Blackwell”芯片订单持续供不应求。尽管美国对华出口管制带来风险，但FangBoonFoo表示正在开发的合规芯片变体可能有助于缓解潜在阻力，支持该市场的持续增长。这位分析师特别强调，英伟达从Hopper到...

近半导体圈出了个大新闻，全球芯片代工老大台积电，正式对外宣布了一个决定：未来两年内，他们要逐步退出氮化镓（GaN）芯片的代工业务，到2027年7月底彻底关停这块业务。在当下的科技产业里，第三代半导体正成为炙手可热的领域，而氮化镓（GaN）就是其中的核心成员。它和碳化硅、氧化锌、金刚石一起，被称为第三代半导体材料，凭借能制作高温、高频、抗辐射的大功率电子器件的特性，在5G基站、新能源汽车、快充等场景中发挥着不可替代的作用。从市场规模来看，全球氮化镓半导体器件的增长势头很猛，2024年，这个市场的规模已经达到16.8亿美元，有数据显示，受新能源汽车和5G通信等领域需求的推动，未来五年它的复合年增长率预计能达到21.6%，可见其在科技产业中的分量越来越重。说起氮化镓代工领域，就不得不提台积电，这家全球晶圆代工巨头在氮化镓业务上布局了十多年，2011年就开始投入技术研发，到2015年成功实现了GaN-on-Si工艺的首次量产。凭借过硬的技术和量产能力，越来越多的企业选择和台积电合作，它的市场份额也一路攀升，2023年时已经占据了全球氮化镓代工市场40%的份额，成为这个领域的领头羊。当时，纳微半导体、意法半导体、罗姆半导体这些国际知名的氮化镓芯片企业，都是台积电的客户。然而，就在市场以为台积电会继续领跑时，它却宣布将在2027年停止氮化镓芯片代工业务，这个决定背后，藏着多重原因。从战略层面看，台积电的重心一直放在主流先进制程芯片上，氮化镓属于“特殊工艺”，要做这部分代工，需要单独投入资金、设备、研发团队和工厂，这和AI芯片、先进封装等主赛道的资源需求产生了冲突。对于一直追求在先进制程上保持领先的台积电来说，把资源集中到更核心的业务上，成了必然选择。利润空间被挤压也是重要原因，台积电一直希望业务毛利率能保持在50%以上，但氮化镓代工市场的竞争越来越激烈。这个领域的技术门槛主要集中在6寸和8寸晶圆，近年来不少企业涌入，尤其是大陆企业。像国内的英诺赛科，凭借8英寸晶圆的成本优势，在市场上发起了价格战，这直接压缩了台积电的利润空间，让它很难达到预期的盈利目标。值得关注的是，大陆半导体产业近年来在多个领域都实现了突破，在成熟制程方面，28纳米技术已经越来越成熟，中芯国际等企业的产能不断提升，芯片良品率也很高，关键是成本只有台湾地区的一半到七成。靠着这样的成本优势和本土市场的快速响应能力，大陆企业在汽车电子、物联网芯片这些对价格敏感的领域，已经拿下了大部分市场份额，台积电在28纳米领域被替代的趋势越来越明显。在高端制程上，大陆也在加速追赶，有消息显示，5到7纳米的芯片制造技术正在不断突破，未来一旦实现量产，凭借强大的产能和成本优势，很可能会在国际市场上抢占更多份额。台积电退出氮化镓业务后，留下了40%的市场份额真空，这必然会引发新的市场争夺，对于已经具备一定量产能力和技术积累的大陆氮化镓代工厂来说，这无疑是个难得的机会。不过，在抢占市场的同时，也得注意把控芯片质量，毕竟新能源汽车等领域对芯片可靠性要求很高，不能只顾着价格竞争而忽视了品质。这场产业变局的背后，既有台积电基于自身战略和盈利的考量，也反映了全球半导体产业竞争格局的变化。随着大陆半导体在成熟制程和高端领域的持续突破，未来的市场竞争或许会更加激烈，而每一个企业的选择，都将影响着整个产业的走向。

固态电池，中报预增代表公司梳理！（附核心逻辑）第十名：蔚蓝锂芯细分领域：三元圆柱锂电池及LED芯片、金属物流综合服务商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长38.8%-66.6%，锂电池出货量显著提升。固态电池：推出能量密度350Wh/kg的半固态圆柱电池，规划2027年量产500Wh/kg全固态电池，技术迭代速度领先。第九名：中材科技细分领域：风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜及高压复合气瓶制造商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长80.7%-123.8%，玻璃纤维产品结构优化、风电叶片销量增长。固态电池：锂电池隔膜技术适配固态电池高稳定性需求，子公司中材锂膜在湿法隔膜领域具备规模化产能优势。第八名：中国动力细分领域：船舶动力系统、储能电池及新能源汽车零部件供应商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长68%-142%。固态电池：布局固态电池在船舶及特种车辆领域的应用，依托军工技术积累提升电池安全性与可靠性。第七名：上海洗霸细分领域：工业水处理系统及高比能固态电池研发商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长136%-181%。固态电池：与中科院合作开发能量密度340Wh/kg的软包固态电池，完成短期测试，计划率先应用于eVTOL领域。第六名：红星发展细分领域：电解二氧化锰、高纯硫酸锰及硫脲等锰系产品供应商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长163%-282%。固态电池：锰系产品用于固态电池性能验证，硫脲材料适配负极制备技术，技术储备逐步释放。第五名：远东股份细分领域：高精度锂电铜箔、圆柱电芯及储能系统解决方案提供商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长223%。固态电池：半固态电池完成开发并启动推广，全固态电池处于小试阶段，聚焦4680大圆柱电池与固态体系融合。第四名：豪鹏科技细分领域：消费类电池及储能系统集成商，布局固态电池技术。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长228%-271.7%，AI终端及储能业务驱动增长。固态电池：推出消费类固态电池样品，适配AI穿戴设备及机器人场景，安全性通过军工级测试。第三名：光华科技细分领域：动力电池回收及磷酸铁锂正极材料生产商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长375%-440%。固态电池：再生型磷酸铁锂材料适配固态电池正极体系，碳减排幅度显著，技术经济性领先。第二名：英联股份细分领域：复合集流体及铝塑膜供应商，聚焦新能源电池封装。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长360%-460%。固态电池：与头部车企合作开发复合集流体一体化材料，蒸镀锂金属负极技术形成专利壁垒。第一名：利民股份细分领域：农药兽药及新能源电池电解质锂盐制造商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长719%-782%。固态电池：布局双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等新型电解质，技术适配机器人及飞行汽车场景，产能规划明确。观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

奥迪高管贴脸炮轰小米汽车，这次雷军的麻烦有点大。前不久刚发布的小米YU7，高通骁龙8GEN3被搬了上去，也就是手机上用的芯片直接用到了汽车上，这属于消费级芯片，当时雷军大谈特谈消费级芯片上车的优势，比如算力更强大，响应速度更快。这一宣传经雷军口中传出，可能多数人都对此深信不疑，都认为消费级芯片比车规级更厉害，雷军威武！实际上可能直到这两天，奥迪副总李凤刚站出来炮轰这一做法，才让一些人看清了真相。李凤刚没有指名道姓，而是很平静的给大家科普了消费级芯片和车规级芯片及其所对应的消费电子和汽车的差异，主要有三大不同，第一，工作环境。消费级芯片用在手机等消费电子上，使用环境一般都是室内外较为舒适的地方。而车规级芯片所用的汽车，则面临高低温、雨雪、沙尘、颠簸等复杂恶劣的环境，对芯片可靠性要求更高。第二，使用寿命。消费电子设计寿命也就3-5年，而车辆的寿命通常在10-15年。第三，安全余量，也就是缺陷和故障率。消费电子用的消费级芯片缺陷率允许500PPM，也就是每100万件允许最多出现500个故障。而车规级芯片缺陷率要求低于1PPM，也就是100万件只允许1次故障。最关键的不同，其实就是两者对安全的要求可谓天差地别。但在汽车上，安全的标准再高都不为过，因为一旦高速行驶的车子出了问题，后果可能是致命的。所以，奥迪高管直言，不是奥迪不懂消费级芯片拿来更好用，而是汽车不是快消品，绝不能拿用户安全练手。虽然没有点名，可大家都知道这说的就是小米。严格来说，两者确实不能同日而语，成本和价格也是相差巨大，车规级芯片要贵的多。雷军有意无意凸显消费级芯片上车的做法，让用户觉得消费级芯片更牛逼。多少都有些利用信息差给用户制造错误认知的做法，说好听点太不地道。更何况一个纸巾盒，雷军却表示是车规级的，似乎有点本末倒置。其实小米YU7刚上市那会，就有专家站出来提出质疑，只不过小米YU7火出天际，根本没几个人听的到这股声音。对用户来说，最关心的是，消费级芯片用在车上，安全性能不能得到保障？小米不是第一个这么干的，4年前特斯拉最先开始这么玩，结果车辆被爆出现大面积故障，特斯拉为此不得不召回十几万辆车，之后彻底放弃了这种做法。如今小米开始沿用特斯拉丢弃的做法，小米和雷军不可能不清楚特斯拉的遭遇，可依然坚持这么干，要么是已实现了关键技术突破，能够确保芯片不会出事。要么就是对小米汽车的安全有充分自信，不会重蹈特斯拉覆辙。小米YU7才刚上市开始交付，车子有没有问题还需要经过用户和市场的充分检验。雷军这一把豪赌是输是赢，有待时间给出最终答案。

担心中国用美国芯片武装军队？黄仁勋：中国根本不稀罕用！7月13日，英伟达的CEO黄仁勋在接受美媒采访时表示，美国政府根本不用担心中国会用英伟达的芯片来提高军队实力，因为中国本来就没打算要用，理由有二。第一，中国不会把...

【#黄仁勋称中国军方才不会用美国芯片#，人家有这能力】访问中国前夕，英伟达首席执行官黄仁勋再次驳斥了对售华芯片的担忧。他在7月13日播出的美国有线电视新闻网（CNN）节目中表示，美国政府无需担忧中国军方会使用英伟达芯片来增强自身能力，因为中方会出于风险考量而避免使用美国技术，更别说中国早已具备充足的计算能力。黄仁勋曾多次抨击美国对华出口管制，认为将起到适得其反的作用。他在节目中对此进一步解释说，中美都是令人惊叹的国家，都希望繁荣发展，都渴望成功，但美国需要让全球在美国技术基础上发展人工智能。“为了让美国成为世界领导者，正如我们希望世界建立在美元体系之上，并以美元作为全球标准一样，我们也希望美国技术成为全球标准。”“我们都喜欢互联网，而互联网正是由美国科技制造的，并且建立在美国科技之上，我们应该继续追求这一点。”黄仁勋认为，为了实现上述目标，美国必须招揽全球人工智能开发人员。“事实证明，中国在人工智能领域的表现令人难以置信，全球50%的开发者都在中国。”主持人接着提到了中国军方利用美国技术增强能力的担忧。但黄仁勋表示，中美军队都一样，由于存在相关风险，不会寻求使用对方的技术。“我们不需要为此担心，”他对CNN主持人说，“他们根本无法依赖这些技术，因为随时都可能会被限制使用。”“更别说，中国已拥有充足的计算能力。”黄仁勋补充道，“你想想，中国拥有多少台超级计算机，它们都是由杰出的中国工程师创造的，而且已经投入运行。你会发现，他们当然不需要英伟达的芯片，不需要用美国技术来打造自己的军队。”

独家消息！华为Mate80回归直屏还上风扇？！📱华为Mate80爆料汇总！花粉狂喜的升级点都在这了👇1️⃣直屏回归，Mate80采用6.75英寸1.5K屏，Pro版是6.89英寸1.5K双层OLED屏，还支持3D人脸识别，贴膜党狂喜～-2️⃣搭载华为超超超薄风扇，支持主动散热，智能控温，简直就是物理外挂啊。-3️⃣首发麒麟9030芯片！3nm工艺性能暴涨35%-4️⃣鸿蒙6.0，操作更流畅，生态互联更强！3D人脸识别+侧边指纹，Pro版还有专属黑科技-💡总结：直屏党、性能党通通满足！如果影像配置、机身厚度和重量能维持上一代，那就太秀了，钱包准备好冲Pro还是RS？

他曾是日本最厉害的芯片大佬，却被美国和韩国的操作搞垮，2019年，72岁为了复仇选择投奔中国，他就是坂本幸雄！（麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持！...

最近半导体圈出了个大新闻，全球芯片代工老大台积电，正式对外宣布了一个决定：未来两年内，他们要逐步退出氮化镓（GaN）芯片的代工业务，到2027年7月底彻底关停这块业务。台积电为啥要退出？官方说法是“经过全面评估市场动态...

上证报中国证券网讯7月13日晚，蔚蓝锂芯披露2025年上半年业绩预告。...LED芯片业务方面，MiniLEDTV领域占国内50%份额，植物照明芯片全球市占率超60%。公司整体业绩大幅提升，营收增长29.38%，净利润增长246.43%。（宁晖）

跑分曝光！骁龙6Gen4这么猛的吗？感觉打个原神都没问题啊荣耀X70这次用的是骁龙6Gen4芯片，多核跑到了近三千分，相当于雷兔兔70万分的水平一款千元机有这个性能，还是非常不错了，再加上8300mAh电池+双80W快充就算卖1500元也是极具性价比了吧

小米YU7采用了消费级芯片骁龙8 Gen3，于是就有人站出来谈论消费级芯片和车规级芯片的问题，当然也不清楚是针对特斯拉还是小米而言的。小米和特斯拉都是比较具有创新性的企业，二者均在自家旗舰汽车上使用消费级芯片，小米用的...