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有网友是这样评价李嘉诚的：大家发现没？李嘉诚虽富可敌国，但李家20年前错过互
有网友是这样评价李嘉诚的：大家发现没？李嘉诚虽富可敌国，但李家20年前错过互联网，10年前错过新能源，现在错过芯片AI高科技。他虽富可敌国，但没长远眼光，跟今天某些港人一样短视！他的财富靠在大陆低价囤地，垄断香港民生、土地资源赚的，只是他刚好站在时代的风口上，说他是“超人”勉为其难吧？我觉得这个网友说得很有道理。他真的把李家看得太通透了，用“超人”一词来赞美李嘉诚，现在看来的确有些太抬举他了，此人不过是踩中时代红利的投机高手，毫无长远商业格局！纵观二十多年时代浪潮，李家完美避开所有顶级风口，20年前错失互联网崛起红利，10年前看不懂新能源赛道，如今芯片、AI引领科技变革的时代，他家依旧全程缺席，彻底跟不上科技发展的步伐。他的千亿身家，从来不是靠创新、实干和远见挣来的，全是躺着收割红利的结果。早年在大陆低价囤地坐等升值，靠着时代风口稳赚不赔，回到香港更是拿捏命脉，垄断土地、水电、民生资源，靠着收租和囤地持续吸血，牢牢锁住香港的发展活力。真正的商界大佬，都是顺势创新、带动行业进步，而李嘉诚只会固守地产和传统收租生意，短视到极致。也正是这种守旧逐利的思维，影响了不少港人，只顾眼前利益、不愿深耕长远。说到底，他只是运气爆棚的时代既得利益者，论格局、眼光和担当，根本担不起“商界超人”的赞誉。对此，各位怎么看？
设备板块两大核心逻辑：基本面确定性高：AI需求未下修，先进制程、存储、先进封装和
设备板块两大核心逻辑：基本面确定性高：AI需求未下修，先进制程、存储、先进封装和测试仍在持续扩产，部分环节存在明显供给瓶颈。设备需求逻辑更稳定：无论未来哪种AI芯片获得更多份额，只要算力需求增加，最终都将落实到晶圆制造、存储、先进封装和测试环节的资本开支上，设备是AI产业链中需求确定性较高的资产。市场正从单纯交易涨价和高弹性，逐步转向寻找扩产和资本开支的确定性。海外及国内公司财报验证：近期海外设备公司（泰瑞达、爱德万、LamResearch、KLA）及国内公司（中微业绩预告、盛美海外母公司ACMR）的财报形成了一致性验证。以ACMR为例，二季度收入2.93亿美元，同比增长16%；设备发货2.82亿美元，同比增长36%。财报显示，前道设备方面，先进逻辑和存储的工艺复杂度提升，带动刻蚀、薄膜沉积、清洗、量测需求增加；后道设备方面，AI芯片和HBM推动先进封装扩产，增速明显快于传统设备，测试设备也持续受益于芯片复杂度提升。AI相关需求仍然非常强劲，并未因股价调整而有任何变化。
