刚刚,2026年英伟达奖学金名单公布,华人博士生霸榜占比80%
二十五年来，英伟达研究生奖学金计划（NVIDIA Graduate Fellowship Program）一直为研究生提供与英伟达技术相关的杰出工作支持。今天，该计划宣布了 2026 年度的 10 位博士生获奖者，他们每人将获得最高 6 万美元的资助，以...
标签: 英伟达
任正非的一席话,会不会戳破英伟达AI芯片的泡沫?
目前全球市场最高的企业是英伟达，4.46万亿美元的市值，比全球99%以上的国家一年的GDP还要高。如下图所示，以2024年全球GDP来看，英伟达的市值只比美国、中国、德国这三个国家要低了，比其它所有的国家一年的GDG还要高。英伟达...
英伟达Rubin平台掀起技术变革,推动AI服务器PCB全面进阶
扎根深圳的捷多邦，专注 PCBA 领域研发与制造十余载，作为具备丰富行业经验的专业厂家，对于英伟达 Rubin 平台倒逼下 AI 服务器 PCB 向 M9 级材料与 30 层以上结构演进的行业趋势，认为这是 AI 算力升级推动硬件技术迭代的必然...
英伟达为何仍不可替代?最新AI服务器说明真相
谁说中国AI还在“追赶”，就在今日，MoonshotAI、DeepSeek等本土模型在英伟达最新一代AI服务器上实现推理速度10倍的提高这不只是数字层面的情况，而是一场悄然转变全球AI格局的技术变革。你觉得AI竞赛还在比谁的模型参数多、...
美国众议院否决《GAIN AI》法案,英伟达和AMD松了一口气
作为《国防授权法案》（NDAA）的一部分，GAIN AI 法案将要求英伟达和 AMD 等 AI 芯片厂商优先考虑供应美国公司的AI芯片订单，其次才是出口订单。同时，该法案该法案还为其所认为的“先进集成电路”或高级人工智能芯片”设定了...
英伟达推出8B参数小模型管家:让AI工具协同工作比单打独斗更聪明
这项由英伟达公司的苏宏进、迪邵适哲等研究团队领导的研究发表于2025年11月的arXiv预印本（论文编号：arXiv:2511.21689v1），有兴趣深入了解的读者可以通过该编号查询完整论文。这项研究还涉及了香港大学的合作，展现了工业界...
寒武纪三倍产能能否冲击英伟达王座?
当英伟达受到限制的时候，全球AI算力市场立刻出现了很大的空缺情况，中国科技界不再只是说着自主可控，而是踏踏实实地把牌面展现出来了。寒武纪，这家曾被称作中国版英伟达的企业，正以惊人的速度扩大产能，甚至宣称要在3年内...
美国紧急放行H200?专家:英伟达顶不住了?
专家：英伟达顶不住了？令人颇感意外的是，美国竟主动解除了相关封锁，这着实令人觉得不可思议，仿佛太阳从西边升起一般。近期美公布了一则消息，其承认正在考虑批准英伟达向中国出售H200芯片。此消息一经传出，在全球芯片行业...
英伟达首席执行官黄仁勋前往国会山，就“向中国出售高品质芯片”一事游说特朗普及共和
英伟达首席执行官黄仁勋前往国会山，就“向中国出售高品质芯片”一事游说特朗普及共和党参议员，遭遇巨大阻力，最终无功而返。据《华盛顿邮报》报道，英伟达首席执行官黄仁勋周三分别会晤了唐纳德·特朗普总统和共和党参议员。他正努力为人工智能行业争取有利的联邦政策，其中包括向美国的竞争对手中国出售英伟达估值颇高的计算机芯片。黄仁勋与参议院财团委员会的共和党人举行了闭门会议。当下，各大科技公司正加紧游说、大举投资，并大胆预测人工智能的潜在变革效应。黄仁勋警告称，对芯片技术的任何限制都将阻碍其发展。尽管决策者和公众愈发担忧人工智能的潜在风险，以及像中国这样的外国竞争对手使用美国硬件的发展方式。“我已反复强调，我们支持出口管制，应确保美国公司占据最优、最多和第一的地位。”他虽也担忧向中国出售人工智能芯片，但认为限制措施并未减缓中国在人工智能竞赛中的进展。“我们需具备在全球竞争的能力。我们绝不能降低销往中国芯片的质量，因为他们不会接受，而且他们不接受是有道理的，所以我们应向中国市场提供最具竞争力的芯片。”特朗普政府5月推翻了拜登时代的政策，这使得英伟达和其他芯片制造商无法向多个国家出口芯片。白宫8月还宣布了一项特殊交易，允许英伟达和另一家美国芯片制造商AMD在中国市场销售芯片，但美国政府将从销售额中抽取15%。该协议在国会山引发了议员们的分歧，美国国会普遍支持控制人工智能芯片出口。国会议员普遍认为，向中国出售高端人工智能芯片存在国家安全风险。在人工智能发展竞赛中，中国是美国的主要竞争对手。今年，立法者还提出了一系列规范人工智能对数十个行业影响的法案，但均未成为法律。与黄仁勋一同参加会面的共和党参议员大多拒绝谈论他们的谈话内容。不过，也有少数人认为此次会议积极且富有成效。共和党参议员约翰·肯尼迪是参议院银行委员会成员，他表示自己完全跳过了这次会议。肯尼迪对记者说：“关于是否应向中国出售芯片，我认为他并非客观、可信的消息源。他富可敌国，还想赚更多钱。我不怪他，但如果我想找一个能给我客观建议，告知我们是否应向中国提供技术的人，他不是合适人选。”一些民主党人被完全排除在会议之外，他们对黄仁勋现身国会山表示失望。参议院银行委员会民主党领袖伊丽莎白·沃伦称：“显然，他想暗中游说共和党人，而非解释自身立场。”她希望黄仁勋在国会听证会上作证，并回答“关于他的公司为何偏爱中国制造商，而非需要这些高质量芯片的美国公司的问题”。英伟达英伟达公司英伟达股价行情英伟达芯片出口
传三星拿下英伟达明年SOCAMM2超50%订单
12月3日消息，根据韩国媒体hankyung报导，三星电子已成功取得英伟达明年第二代SOCAMM（System on CAMM，SOCAMM 2）的超过50%的供应订单。报道称，英伟达向DRAM 厂提出的 SOCAMM 年度需求规模约为200亿Gb，三星正洽谈承接其中...
英伟达CFO访谈:OpenAI千亿大单尚未敲定 领先优势“绝对没缩小”
财联社12月3日（编辑史正丞）当地时间周二，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（colettekress）出席瑞银全球科技与人工智能大会，并对ai泡沫、英伟达产品需求、市场竞争等热点话题发表见解。作为活动结束后的舆论焦点，克雷斯...
亚马逊发布新一代AI芯片,寻求削弱英伟达主导地位
12月3日消息，据《雅虎财经》报道，亚马逊周一推出了新一代人工智能芯片，进一步加码自研算力，以应对当前行业对英伟达GPU的高度依赖，并在云端AI基础设施市场中争取更大空间。据报道，亚马逊云服务（AWS）发布了两款更新后的...
AI产业全景透视：技术突破引领多元赛道协同发展近日，全球人工智能领域热点频出，以
AI产业全景透视：技术突破引领多元赛道协同发展近日，全球人工智能领域热点频出，以谷歌Gemini模型的发布、算力需求爆发式增长预期以及多家巨头在应用层面的突破为核心驱动力，推动产业链各环节关注度持续攀升。整体市场情绪积极，展现出对AI技术长期发展前景的强烈信心与高涨的投资热情。从细分赛道看，算力芯片作为AI的“发动机”，是产业发展的基石，其巨大的市场增长空间预示着核心硬件将持续受益。液冷技术作为应对高功耗的關鍵解决方案，伴随算力激增而成为高确定性需求方向，市场潜力广阔。光模块与PCB等关键硬件环节，因直接关系到数据传输效率与性能瓶颈的突破，其景气度与业绩增长已得到初步验证。在AI应用层面，从通用大模型到垂直领域的融合应用正加速落地，涵盖营销、内容、办公、电商等多个场景，展现出强大的渗透力与商业化潜力。综合来看，AI产业已形成从底层硬件、基础设施到上层应用的完整链条，各环节技术突破与需求共振。展望未来，技术迭代、成本下降与应用场景的深化将共同驱动产业高质量发展，具备核心技术创新能力与真实场景落地能力的环节，有望持续获得市场关注。行业发展虽可能伴随短期波动，但长期向好的趋势较为明确。
狂砸20亿美元,英伟达入股EDA巨头!
当地时间12月1日，英伟达宣布与全球EDA巨头新思科技（Synopsys）达成战略合作，并投资20亿美元。此次投资也让英伟达成为新思科技的第七大股东，持股比例为2.6%。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋与新思科技总裁兼首席执行官萨辛...
孙正义:我是哭着清仓英伟达的
12月1日，软银集团创始人孙正义首次就清仓英伟达作出公开回应，并谈及对“AI泡沫论”的看法。孙正义表示，若公司拥有无限的资金来支持其在人工智能领域的下一轮投资，包括对OpenAI的大额押注，那么他本不会卖出英伟达的股份。...
英伟达失去中国市场会发生什么
倘若英伟达真的失去中国市场，这绝非一次简单的市场收缩，而是一场触及全球科技产业根基的结构性重塑。其影响将如多米诺骨牌般，从财报上的数字，一路蔓延至技术发展的路径、全球供应链的布局乃至地缘政治下的科技竞争格局。...
英伟达砸20亿美元入股新思科技
此外，英伟达与新思科技宣布深化合作，将融合英伟达在人工智能和加速计算领域的优势，以及新思科技的工程解决方案，助力研发团队以更高的精度、更快的速度和更低的成本设计并验证智能产品。“这是一项极具意义的合作，”英伟达...
传美国AI厂商欲贷款3亿美元,为小红书东京数据中心采购英伟达GPU
12月1日消息，据彭博引述知情人士的话报道称，总部位于美国的人工智能（AI）公司 PaleBlueDot AI 正寻求约3亿美元（23.4亿港元）贷款，用于购买英伟达（NVIDIA）先进AI芯片。这些芯片主要用于日本东京数据中心，供中国社交媒体...
疯了！英伟达砸20亿入股新思，12月1日官宣。这哪是投资，分明是给芯片圈下了
疯了！英伟达砸20亿入股新思，12月1日官宣。这哪是投资，分明是给芯片圈下了步“大棋”！英伟达掏20亿绑定EDA巨头新思科技，网友在微博调侃“俩大佬直接组队垄断副本”。要知道芯片设计全靠EDA软件，新思手里攥着半壁江山，现在加上英伟达的AI算力，以后芯片从画图到测试能快一倍，其他玩家还怎么玩？但这波操作藏着俩争议点。一是“垄断焦虑”，本来EDA市场就被美企把控，这强强联手后，中小芯片公司想搞创新，成本怕是要涨上天，百度上全是“中小企业要被卡脖子”的吐槽。二是“AI霸权”，英伟达把算力塞进芯片设计的每一步，等于把整个半导体产业链的“命脉”攥在了自己手里。股市早给出了答案：12月1日新思科技股价直接涨超4%，英伟达也跟着飘红，半导体板块被带飞了2个点。这哪是花钱，简直是买了张“稳赚不赔的船票”！金句奉上：芯片圈的内卷，从大佬们抱团开始就没普通人啥事了。
英伟达斥资20亿美元入股新思科技,深化算力合作关系
英伟达于周一宣布，已收购新思科技价值20亿美元的普通股，每股价格为414.79美元。此次入股是双方战略合作的一部分，旨在加速计算与人工智能工程解决方案的开发。根据一份声明，在这项为期多年的合作中，英伟达将协助新思科技...
人工智能领域交易热潮升温,英伟达向新思科技注资20亿美元持股
英伟达（Nvidia）已向芯片设计软件制造商新思科技（Synopsys）投资20亿美元。此次投资是双方为期多年合作的拓展内容之一，旨在结合英伟达的人工智能技术，联合开发面向多行业产品设计的新型工具。根据伦敦证券交易所集团（LSEG...
英伟达锁定EDA霸主!20亿美元入股新思科技扩大合作版图
英伟达在声明中写道，此次合作关系的扩展将整合英伟达在人工智能和加速计算方面的优势，以及新思科技领先的工程解决方案，从而帮助研发团队以更高的精度、更快的速度和更低的成本设计、仿真和验证智能产品。新思科技是一家总部...
英伟达投资20亿美元入股新思科技 双方建立合作伙伴关系
英伟达投资20亿美元购入芯片设计软件公司新思科技的股票，作为双方工程和设计合作伙伴关系的一部分。两家公司在周一的声明中表示，英伟达以每股414.79美元的价格购入这些股票。新思科技上周五的收盘价为418.01美元。新思科技...
英伟达慌了!Meta砸数十亿美元买谷歌TPU 10家A股TPU供应商实锤
英伟达的天塌了 市场消息称，Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，从2027年开始将谷歌的TPU整合到其数据中心内，同时还计划最早在明年从谷歌云租赁TPU算力。受此影响，谷歌盘前股价大涨超4%，隔夜暴涨超6%，两天时间...
孙正义称哭着清仓英伟达,因需资金投资OpenAI
[#孙正义称他哭着清仓英伟达#：若非需要资金原本一股也不会卖]#软银创始人哭着清仓英伟达# 财联社12月1日电，软银集团创始人孙正义表示，若公司拥有无限的资金来支持其在人工智能领域的下一轮投资，包括对OpenAI的大额押注，...
光引擎产业链梳理天孚通信因原材料涨价及毛利率承压等因素，针对1.6T光引擎等高端
光引擎产业链梳理天孚通信因原材料涨价及毛利率承压等因素，针对1.6T光引擎等高端产品，向客户提出了5%-8%的涨价申请，部分客户已初步同意。国内光模块产业链中，光引擎作为核心器件（占光模块成本30%-50%），其研发与量产能力直接影响高速光模块的性能与供应。以下是主要生产企业及核心供应商的梳理：1、头部光模块厂商中际旭创：1.6T硅光引擎小批量出货，CPO光引擎进入测试阶段，全球1.6T光引擎市占率30%，英伟达供应链核心供应商。华工科技：3.2TCPO光引擎全球首发，自研硅光芯片+液冷方案功耗降低70%，月产能20万只，微软Azure独家供应商。新易盛：1.6T光模块配套光引擎自研，LPO技术路线功耗降低40%800G光引擎良率>95%，AWS核心供应商光迅科技：掌握芯片-器件-模块全链条能力，1.6T光引擎送样测试，国内市场份额20%，华为/中兴核心供应商。2、专业光器件厂商（专注光引擎）天孚通信：1.6T光引擎良率90%，采用台积电3D硅光工艺，全球市占率65%，英伟达CPO交换机独家供应商光库科技：铌酸锂调制器用于CPO光引擎，国内唯一量产厂商，进入英伟达供应链仕佳光子：AWG芯片用于1.6T光引擎，国内运营商市占率35%，配套中际旭创、新易盛等模块厂3、光引擎上游供应商源杰科技：100G/200GEML激光器芯片，200GEML芯片中试，国内唯一具备能力长光华芯：100GEML芯片，良率92%，进入中际旭创供应链天通股份：铌酸锂晶体（调制器材料），全球市占率20%-25%，8英寸晶体量产唯一中国企业
占 80%市场仍不敢松懈?黄仁勋:英伟达每天都在全力应战
英伟达 CEO 黄仁勋近日在台湾接受《经济日报》采访时透露，全球 AI 硬件供应链正面临全链条紧缺压力，从先进晶圆制造、CoWoS 先进封装，到线材、电源等基础部件，“几乎没有一种物料是充裕的”。这一表态为火热的 AI 算力市场...
领克10 EM-P:20万买中大型插混轿车,四驱+激光雷达+英伟达芯片
全系标配的英伟达Thor芯片配合激光雷达和29个其他传感器，组成了全方位的感知系统。千里浩瀚H7辅助驾驶方案支持高达43项辅助驾驶功能，包括城市NOA、高速领航和自动泊车等。这些功能不是停留在纸面上，而是基于750万辆车的日均...
黄仁勋称英伟达GPU通用性强,市场需求旺盛供应链承压
[黄仁勋：英伟达GPU具有极高通用性，当前市场需求非常强劲]英伟达CEO黄仁勋强调其GPU及平台的高度通用性是AI芯片领域的核心竞争力，能运行全球所有AI模型。内存供应紧张将持续至明年，供应链各环节均面临压力。黄仁勋表示英...
AMD和英伟达有什么区别？
英伟达像高端豪宅，功能强但贵。2025年新款显卡出来后，这种区别更明显了，那么AMD和英伟达显卡怎么选？用大白话给你讲明白。显卡性能：谁能让游戏更流畅？AMD最新的RX 9070 XT显卡，卖4999元，功耗控制得不错，玩《赛博朋克...
谷歌TPU对决英伟达GPU,AI芯片战争迎来终局信号?
Meta作为英伟达的核心客户，其潜在的“倒戈”行为，如同在英伟达看似固若金汤的AI芯片帝国城墙下，炸开了一道裂缝。一、技术分野：专精与通才的巅峰对决 这场撼动资本市场的风暴，其根源在于AI芯片领域两条截然不同的技术路线...
谷歌TPU:AI芯片领域的隐形冠军,正挑战英伟达霸主地位
TPU vs 英伟达GPU：差异化竞争优势 虽然英伟达GPU在AI训练领域占据主导，但谷歌TPU在特定场景下展现出明显优势： 能效比优势：TPU专为TensorFlow优化，在执行特定AI工作负载时，能够用更少的能量完成更多计算。内部研究显示，...
黄仁勋“超级累”十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年，AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明，这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向，“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑，而成为一段市值波动背后的...
《贪婪与恐惧》作者:中国在AI发展领域比美国更具优势,已清仓英伟达
在他看来，真正在AI领域赚到钱的，仍然只有提供底层基础设施的“卖铲人”—首先是英伟达，在亚洲则包括海力士、台积电等公司。伍德指出，中国在AI发展领域比美国更具优势。这一判断也直接体现在他的投资策略上—重仓中国，而非...
《贪婪与恐惧》作者:押注中国,已清仓英伟达
在伍德看来，真正在AI领域赚到钱的，仍然只有提供底层基础设施的“卖铲人”—首当其冲是英伟达，在亚洲则包括海力士、台积电等公司。伍德是杰富瑞集团全球股票策略主管及《贪婪与恐惧》市场评论的作者。他被公认为亚洲最具影响...
CUDA被撕开第一道口子!谷歌TPUv7干翻英伟达
[新智元导读]当谷歌不再只满足于「TPU自己用」，TPU摇身一变成了英伟达王座下最锋利的一把刀！CUDA护城河还能守住吗？读完这篇SemiAnalysis的分析，你或许会第一次从「算力账本」的视角，看懂谷歌暗藏的杀招。谷歌Gemini3的...
AI芯片真迎来“三国杀”时代了！近日外媒报道Meta考虑采用谷歌芯片，这消息一出
AI芯片真迎来“三国杀”时代了！近日外媒报道Meta考虑采用谷歌芯片，这消息一出来，英伟达股价下跌，谷歌母公司股价却涨势喜人。Meta计划斥资数十亿采购谷歌TPU，预计2027年投入使用，谷歌云高管觉得这能抢占英伟达数据中心业务10%的营收份额，那可是数百亿美元的增量。谷歌TPU是定制化芯片，是其核心优势，还有配套软件降低使用门槛。不过，虽然谷歌在发力，但普通企业和公有云服务商还是得靠英伟达GPU。通用GPU有现货、能跨云、软件生态成熟，TPU这类芯片换个场景就容易“水土不服”。AI芯片这场混战，谁能笑到最后还真不好说。
Intel偷塔英伟达,比Google狠多了,直接挖角台积电核心人物
这是英伟达的流年不利，这是黄仁勋的多事之秋。但凡存在暴利的领域，一定会引来竞争者。英伟达收取高额的“英伟达税”，没有竞争，是因为城墙足够高，护城河足够深—没有人能活着游到城墙下。英伟达危机从表面来看，这场危机始...
减少对英伟达的依赖,国产TPU成新替代方案
11月28日消息，根据《南华早报》报导，目前各国云端与AI 厂商也正在加速寻求多元化硬件方案，以降低对英伟达AI GPU的高度依赖。随着谷歌计划向Meta供应其自研TPU，这也意味着TPU生态即将迎来新的发展，中国人工智能（AI）芯片...
英伟达H200或允许卖给中国?那一定是中国有了比肩H200的AI芯片
最近，很多媒体称，特朗普政府或批准英伟达向中国出售H200芯片。当然目前英伟达对此还没有发表评论，但无风不起浪，也许很大概率是有可能的。毕竟目前英伟达在中国市场的份额已经为0了，而中国市场是高达500亿美元的大市场，...
11月AI股大多跌惨!妖股Palantir创两年多最大跌幅,英伟达跌12%
本月，英伟达回撤逾12%，而微软和亚马逊分别下跌约5%。量子计算相关公司如RigettiComputing和D-WaveQuantum的股价蒸发了三分之一以上。围绕Palantir估值的疑问仍然挥之不去，而且这并不是新问题。即便经历了大幅回调，该公司...
AI泡沫论再起、谷歌兵临城下 英伟达何去何从
他推测英伟达接下来也不会自己做存储，有可能去收购相关公司，“英伟达目前和几个存储大厂走得比较近，如VASTData和DDN等，这种关系未来是否会迎来英伟达的收购就不得而知了”。顶级模型不必用英伟达 面对近期网上热议的AI泡沫...
韩国政府拟携手三星、现代等采购26万颗英伟达GPU
11月28日消息，据《韩国先驱报》（Korea Herald）报导，韩国决定启动亚洲最具野心的人工智能（AI）基础设施扩建行动之一，准备采取官民合作的方式，由韩国政府与韩国国内顶尖科技集团共同采购26万颗先进的英伟达（Nvidia）GPU...
不惧谷歌TPU竞争!黄仁勋:GPU有通用优势,英伟达地位稳固!
黄仁勋还澄清了外界传闻的“英伟达管理层要求员工少用AI”的说法，他表示，英伟达工程师全都在使用AI，“我只是提醒他们，我们应该所有事情都使用AI”，英伟达的每一份工作、每一个职能、每一个部门都应该使用AI。
谷歌撼动AI霸主地位?黄仁勋:英伟达非常稳固,但我真的超级累
谷歌自研的TPU AI芯片被外界认为未来可能会动摇英伟达的AI霸主地位，那么黄仁勋是如何看待谷歌TPU的呢？黄仁勋昨日抵达中国台湾探望台积电创办人张忠谋，现身台北文华东方酒店接受了媒体的采访。面对谷歌的竞争，黄仁勋表示AI...
鼎龙股份:暂未布局英伟达M9材料研发,将适时探索拓展
英伟达M9材料升级不只是PCB革新，更是千亿级产业链重构。鼎龙股份有技术储备和产品开发吗 董秘回答(鼎龙股份SZ300054)： 尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注以及对行业发展趋势的敏锐洞察。鼎龙股份作为国内领先的关键大...
涨幅超150%!三星HBM4对英伟达供应价格看齐SK海力士!
他还表示：“我们之前向英伟达提供的12层堆叠的HBM3E价格相对较低，但我们正在与英伟达谈判，目标是以英伟达与 SK海力士签订HBM4供应合同的价格相当。此前的报道显示，SK海力士和英伟达最近达成的明年HBM4供货价格约为500美元...
AI算力基础设施产业链全景解析随着全球人工智能浪潮的持续推进，支撑其运行的算力基
AI算力基础设施产业链全景解析随着全球人工智能浪潮的持续推进，支撑其运行的算力基础设施产业链正迎来前所未有的发展机遇。从硬件制造到配套服务，一批在细分领域具备核心竞争力的企业已深度嵌入国际科技巨头的供应链体系，展现出强劲的产业活力。在服务器与硬件制造板块，全球AI服务器的产能高度集中，相关制造商与头部科技公司合作紧密，市场情绪积极。该领域作为算力的物理载体，直接受益于AI投资增长，长期发展潜力明确。散热与温控环节因高密度算力带来的散热需求而日益关键，特别是液冷等先进技术已进入国际主流供应链。该板块热度持续攀升，是AI基建中高增长潜力的细分赛道，未来渗透率有望快速提升。PCB与连接器作为电子互联的基础，龙头企业已成功切入高端客户群。板块情绪稳健，受益于服务器升级与硬件迭代，中长期需求稳固，技术壁垒构筑了持续的竞争力。在电源与能源配套领域，随着数据中心耗电量激增，高效电源与电力基础设施成为刚需。相关厂商在北美市场的布局逐步深化，板块热度升温，未来增长与AI产能扩张及绿色节能趋势紧密相连。光模块与数据中心服务是数据传输的关键一环，部分公司通过直接或间接合作进入全球数据中心建设体系。市场关注度高，技术迭代推动价值提升，未来随着高速率产品需求放量，板块有望保持高景气度。综合来看，AI算力基础设施各细分板块均呈现出较高的市场热度与发展能见度。在全球智能化竞赛的背景下，整个产业链有望持续受益于资本开支投入与技术升级，未来发展路径清晰，具备长期跟踪价值。
万马科技:子公司常州智算中心与英伟达开展合作
观点网讯：11月27日，万马科技在互动平台表示，公司常州智算中心与英伟达开展合作，依托于英伟达NVAIE整体软件架构、高性能GPU，以及专业的人工智能行业技术支持及服务能力开展相关业务。该公司还透露，公司全资子公司优咔科技...
中国AI大模型不靠英伟达也能活
英伟达芯片被一刀切走之后，中国大模型到底还有没有底气，很多人盯着禁令和黑市算力价格在吵，其实真正决定生死的，不是少了几块卡，而是中国悄悄换了一种玩大模型的逻辑：不再把命交给一颗最强芯片，而是把局布在一整套可自我...
“大空头”再怼英伟达
华尔街“大空头”迈克尔·巴里再度“炮轰”芯片巨头英伟达。当地时间11月26日，巴里在社交平台最新发文，直指英伟达在此前发给华尔街分析师的内部备忘录中，通过歪曲其论点来回避真正的核心问题。“大空头”与英伟达论战升级 ...
【东吴电子陈海进】兆易创新：国产算力重磅监管释放，主业涨价+格局改善据The
【东吴电子陈海进】兆易创新：国产算力重磅监管释放，主业涨价+格局改善据TheInformation报道，近期监管部门已禁止字节跳动在新建数据中心中使用英伟达芯片，使其此前囤积的部分芯片无法投入实际部署。这项禁令标志着自8月份以来的重大升级，当时中国监管机构要求本土公司停止订购英伟达AI芯片。AI存力稀缺标的，3DDRAM发力推理公司3DDRAM核心聚集推理侧，发力端侧、云端等应用领域。AIPC/汽车座舱/机器人业务有望在26年先取得阶段性成果。国产算力浪潮+推理侧趋势下，公司为端侧AI存力强稀缺性标的。主业26年涨价趋势确立，利基存储全面受益旺宏等厂商表示nor受益AI机遇，需求价格持续提升。且考虑nor扩产计划较为保守，短期内供给较为刚性。叠加中芯国际存储急单涌现。我们持续看好后续nor、SLCNAND等利基存储涨价机遇。而目前SLC/MLC供给格局良好，有望复刻DDR4涨价趋势。兆易nor、DRAM、NAND接力发展，具备现金流、成长、新兴三大业务，全面受益利基存储涨价。风险提示：技术、需求、竞争等
谷歌双杀!Gemini 3同时掀翻OpenAI和英伟达的桌子
而英伟达则稳坐“卖铲人”的宝座，其GPU芯片和CUDA生态成为全球AI公司无法绕开的基础设施。高达80%的毛利率，让英伟达赚得盆满钵满。这场“双赢”的狂欢，却在一夕之间被谷歌Gemini 3的横空出世所打破。谷歌的逆袭并非偶然。...
黄仁勋预告英伟达11月28日发布机器人技术新品
[#黄仁勋亲自带货新品#]英伟达首席执行官黄仁勋昨日（11月26日）发布预告，通过一则充满节日气氛的视频，暗示英伟达将在2025年11月28日（本周五）揭晓一项与机器人技术相关的重大消息。黄仁勋在预热视频中并未透露具体细节，但...
韩国政府消息！11月27日，韩国政府联合三星电子、现代汽车集团、SK电信以及
韩国政府消息！11月27日，韩国政府联合三星电子、现代汽车集团、SK电信以及Naver等企业正式成立人工智能联合工作组，旨在全面规划部署英伟达提供的26万块顶级GPU。这个工作组的首次会议由韩国科学和信息通信部副部长RyuJe-myung主持，各方商讨了具体的部署策略，根据分工，政府、三星、现代、SK电信将各自部署5万块GPU，而Naver则会部署6万块。这波操作直接把韩国AI算力拉到新高度！要知道年初韩国企业和科研机构加起来才2000枚GPU，现在一口气暴涨130倍，摆明了要冲击“全球AI前三”的目标。这些GPU可不是摆设，分工精准到骨子里。三星要用来建AI工厂造先进半导体，现代专攻自动驾驶，Naver则聚焦基础大模型，政府的份额直接砸向“主权AI”研发。背后是真金白银的投入，韩国政府计划到2027年砸5300亿韩元，其中4500亿都花在GPU上，还配套了公共数据和人才补贴，架势摆得足足的。但看似声势浩大，实则藏着致命短板。韩国本土大模型比如HyperCLOVA，全是基于OpenAI架构二次开发，没有自主核心技术，纯属“换壳”操作。更要命的是人才留不住。首尔大学、KAIST的AI研究者，因为薪资和科研自由度不如中美，纷纷外流，没人再好技术也白搭。对比中美巨头，这26万GPU还是不够看。微软现在手握75-90万块等效H100，谷歌更是有100-150万，韩国连人家零头都不到，差距肉眼可见。而且韩国彻底被英伟达绑死了。这些GPU全是Blackwell系列，从芯片到配套的HBM内存，都得看英伟达脸色，供应链风险直接拉满。不过这步棋也有妙处，趁着美国限制对华高端GPU出口，韩国抢着当“亚洲AI枢纽”，承接全球算力需求，算盘打得叮当响。可算力≠实力，全球35%的算力项目都因电力不足延期，韩国能不能扛住26万GPU的能耗，还得打个大大的问号。韩国想靠“抱英伟达大腿”弯道超车，却没解决自主架构和人才流失的根本问题，这场AI豪赌能不能赢，真不好说。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。
经济学人：中国芯片产业进展或令美国制裁失效！2025年1月，中国创业公司Deep
经济学人：中国芯片产业进展或令美国制裁失效！2025年1月，中国创业公司DeepSeek未用英伟达尖端芯片开发出媲美美国的AI模型，凸显技术限制下的创新决心。2026年，中国或在AI芯片设计与制造领域突破——尽管2019年起美国限制先进芯片及设备出口，却激发自主动力。设计端，华为、寒武纪等已满足2025年国内AI芯片市场五分之二需求（规模380亿美元），2027年份额或超半（市场规模710亿）。国产芯片虽落后英伟达旗舰，但可比肩其“阉割版”；政府禁国内企业用英伟达芯片，阿里、百度已用自研芯片训练模型。企业通过“设计-软件协同”提效，如DeepSeek采用fp8格式、寒武纪与华为支持该格式，缩小性能差距（华为CloudMatrix系统性能匹敌英伟达，但耗电超四倍）。制造端，2026年本土AI芯片产量将大增：中芯国际计划7纳米及以下产能翻倍，华为或自建工厂。虽因缺ASML高端设备，良率远低于台积电，但SemiAnalysis预测，即便良率仅台积电一半，也能年产数百万颗，满足国内多数需求。中国或难追全球能效/性能巅峰，但2026年底或能满足自身需求，显示美国遏制中国科技的努力正失效。
摩尔线程刚刚申购完，又传来沐曦股份下个月要申购，两家公司堪称国产GPU双雄。摩尔
摩尔线程刚刚申购完，又传来沐曦股份下个月要申购，两家公司堪称国产GPU双雄。摩尔线程和沐曦股份，一个打“全能牌”，一个走“专精路”，看似同一起跑线，实则战略迥异。摩尔想做中国的英伟达，图形、AI、车载全都要，野心大但烧钱猛；沐曦则咬定AI训练推理这一高价值赛道，产品直指A100级别，更聚焦也更务实。从落地看，沐曦的客户复购率高达95%、订单已超去年全年营收，说明市场用真金白银投了票，不是谁故事讲得好，而是谁芯片真能用。虽然两家都兼容CUDA生态、降低迁移成本，但国产GPU真正的瓶颈从来不是单颗芯片性能，而是软件栈成熟度、集群稳定性与长期服务力。摩尔募资80亿三线作战，摊子铺太大，盈利拖到2027年；沐曦39亿聚焦核心，有望2026年扭亏，节奏更稳。不过说到底，它们最大的对手不是彼此，而是英伟达构筑了三十年的护城河。这场国产替代是马拉松，不是百米冲刺，谁能在持续迭代中活下来、被客户反复采购，谁才是真龙头~！
谷歌“亮剑”英伟达:AI算力生态格局迎来颠覆性变革?
当谷歌第七代Ironwood v7 TPU与Gemini 3大模型联袂登场，英伟达市值单日蒸发3500亿美元、两周内累计缩水超8000亿美元的惨烈景象，标志着AI算力市场正式进入“双雄争霸”的新纪元。这场较量不仅是芯片性能的巅峰对决，更是通用...
谷歌亮剑英伟达:AI芯片江湖变天了?
这不是采购，而是在英伟达门口插了一面“我们改走这条路了”的新旗帜。为什么这一步能震动整个硅谷？因为英伟达这些年几乎是 AI 界的“唯一水源”。但 TPU 以更高能效、更低训练成本杀回来，谷歌云一站式整合，更是让企业用得...
