义乌淡季涨价，重视电商快递底部布局价值 最新动态 1️⃣义乌邮管局经各个品牌网点要求，于7月17日召开会议，在1.1元底价基础上再涨0.1元，于7月18日执行 2️⃣传中通市场部价格提升1毛，减少派件网点压力 3️⃣7月8日，国家邮政局党组召开会议，会议强调按照“五统一、一开放”基本要求，进一步加强行业监管，完善邮政快递领域市场制度规则， 旗帜鲜明反对“内卷式”竞争，依法依规整治末端服务质量问题。 快递反内卷有过成功经验并且赔率乐观，这不是第一次快递行业反内卷，2021年有过一次快递板块成功反内卷经验，板块集体涨价，圆通股价底部翻倍 快递反内卷需要自上而下多方配合，快递直接行政管理单位为国家邮政局，但板块本身是是基础设施属性，服务跨省市，业务密度高，邮政局行使监管权力难度极大。板块的反内卷也需要政府多部门联合（2021年是七部委联合发文：交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会）、快递总部（只有总部自上而下提价，才能避免省区之间内卷）、加盟商（区域竞争）、甚至互联网平台的配合 本轮行业反内卷呈现一高一低的特点，“反内卷规格高”，中央领导自上而下驱动，“快递板块股价位置低”，基本pe估值基本在10倍左右，期权博弈视角具备性价比 推荐顺序：申通，极兔，韵达，圆通，中通，顺丰