利好总是在盘后，这些板块持续看好！
一、国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，核心聚焦“以应用牵引技术突破、以政策保障生态建设”，通过六大行动+八大支撑构建AI发展新格局：
六大重点行动：覆盖科学技术（加速科研范式变革）、产业发展（培育智能原生业态）、消费提质（拓展AI服务场景）、民生福祉（优化智能工作与生活）、治理能力（推动人机协同治理）、全球合作，全面赋能经济社会各领域。
八大基础支撑：强化模型、数据、算力、应用、开源、人才、法规、安全能力，其中“加大金融和财政支持力度，发展壮大长期资本、耐心资本、战略资本”是核心亮点，直接为AI企业提供长期资金保障；“优化智能算力统筹”“提升模型基础能力”则剑指算力基建与大模型技术突破。
-政策特点：突出“务实管用”，针对AI落地“最后一公里”障碍提出解决方案，同时强调“安全可控”，推动AI伦理立法与风险监管，平衡创新与规范。
二、相关概念股梳理分析！
（一）AI芯片与算力基础设施
1. 寒武纪：国内AI芯片龙头，思元系列覆盖云端/边缘端训练推理，7nm思元290适配大模型，技术对标英伟达，生态持续完善。
2. 海光信息：国产DCU领军者，深算系列兼容CUDA生态，适配大模型训练；CPU兼容x86，金融/电信领域渗透率加速提升。
3. 景嘉微：国产GPU核心供应商，JM9系列性能对标GTX 1050，军用/工业控制市占超70%，正拓展AI训练模块。
4. 龙芯中科：自主指令集CPU龙头，布局AI芯片生态，适配国产算力需求，安全可控性为核心竞争力。
5. 澜起科技：内存接口芯片全球市占36.8%，PCIe Retimer解决AI服务器信号损耗，主导DDR5国际标准制定。
6. 浪潮信息：全球AI服务器市占52.4%，绑定英伟达H100/H200，订单排至2026年，算力基建核心标的。
7. 中科曙光：高性能计算全栈布局，液冷技术+智算中心覆盖训练/推理，绿色算力标杆。
8. 紫光股份：液冷技术市占50%，AI服务器适配80+加速卡，深度绑定英伟达DGX生态。
9. 宝信软件：IDC+工业互联网龙头，上海宝钢算力底座，液冷存储支持大模型训练，算力储备充足。
10. 优刻得-W：中立云计算服务商，AI训练平台适配中小企业，混合云架构灵活，成本优势显著。
（二）大模型与行业应用
11. 科大讯飞：星火大模型V4.0性能超GPT-4 Turbo，教育/医疗场景深度落地，开发者生态超500万。
12. 拓尔思：NLP龙头，政务/媒体客户覆盖80%省级政府，开源大模型推动行业应用快速落地。
13. 三六零：360智脑聚焦安全领域，护航超300万企业，PC端市占94%+IOT用户9000万，流量入口优势显著。
14. 昆仑万维：天工13B系列开源+600GB中文数据集，布局AI游戏/动漫，商用免费降低行业门槛。
15. 中科创达：边缘计算+英伟达Jetson/DRIVE平台，智能驾驶/机器人操作系统市占领先，获画质调优授权。
（三）具身智能与机器人
16. 汇川技术：伺服系统国内市占第一，人形机器人关节电机对标安川，切入特斯拉Optimus供应链。
17. 绿的谐波：谐波减速器市占超60%，人形机器人关节核心部件，精度达30角秒，技术壁垒高。
18. 埃斯顿：工业机器人龙头，人形机器人 prototypes已下线，运动控制技术突破，场景拓展加速。
19. 鸣志电器：步进/无刷电机全球领先，适配机器人灵巧手/关节模组，高精度控制技术优势显著。
20. 江苏雷利：微型电机供应商，人形机器人空心杯电机低功耗+高精度，医疗/消费电子场景同步拓展。
（四）配套技术与长期资本受益
21. 双环传动：精密齿轮龙头，特斯拉Optimus供应链核心，机器人关节齿轮市占超50%，订单饱满。
22. 奥普特：机器视觉3D传感器市占超40%，赋能机器人环境感知，多模态识别技术国内领先。
23. 科德教育：参股TPU龙头中昊芯英，卡位千亿参数大模型训推芯片，国产化替代逻辑明确。
24. 云天励飞：边缘AI芯片落地智慧交通/清洁机器人，Deep Edge10系列商业化加速，终端场景渗透。
25. 艾布鲁：控股中昊芯英，TPU技术受益大模型算力需求，增资扩产芯片产能，间接受益政策红利。
三、投资逻辑与风险提示
核心逻辑：政策驱动下，算力基建是直接受益环节，长期资本入场将加速AI企业技术商业化；大模型应用随开源生态完善逐步落地，具身智能则是“AI+实体”的终极场景，硬件环节弹性最大。
风险点：部分标的估值较高，需警惕市场情绪退潮；AI伦理法规若趋严，可能影响技术落地节奏；全球AI算力竞争加剧，需关注国产芯片技术突破进度。
