2025年10月14日封板复盘
半导体
合肥城建：长信存储+蚂蚁金服
至纯科技：供货新凯来+半导体设备
文科股份：新凯来合作+重组预期
反制
宝泰隆：石墨烯+AR眼镜
南京港：港口物流+南京国资
黄河旋风：超硬材料+资产注入
大消费
国光连锁：连锁超市+线上营销
百洋股份：水产+一带一路
会稽山：黄酒+电商
光伏
仁智股份：光伏+油气服务
耀皮玻璃：光伏玻璃+上海国资
亿晶光电：光伏一体化+低价股
人工智能
金安国纪：覆铜板+特斯拉
德固特：AI智能体+氢能源
其他
山子高科：汽车合并+AI芯片
新莱福：稀土+材料
中特股份：股权转让+合作阿里
澄星股份：固态电池+资产注入猜想
安泰科技：可控核聚变+第三代半导体
海鸥住工：灯塔工厂+卫浴
大有能源：煤炭+河南国资
亚世光电：柔性屏+智能驾驶
梅雁吉祥：水力发电+氢能
首板预期差：预期差在下方知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.今天的下跌把很多人都搞不会了。黑天鹅事件不会一下就结束。中间辉需要一点时间
反复拉扯，双方反复出牌，直到双方都能接受为止。再吃期间大起大落都属于正常的
情况，科技板块高估值的拉升都是减法，很多明显高市盈率，双头，圆弧顶的。就不要头铁
再进去所谓的谈格局。科技板块适合波段，技术日益更新，高端制造会不断出现很多
新的新路，这个之前一直有说。所以今天的下跌就当是昨天的补跌，这样你就能接受了。
高端制造的格局没有改变，科技的行情也不会就此嘎然而止，所有的都是高低切罢了。
2.今日两市成交额TOP10：北方稀土，新易盛，中心通讯，中际旭创，宁德时代，中芯国际
紫金矿业，包钢股份，阳光电源，立讯精密。CPO和PCB高位反复震荡，需要新的业绩和订单
来讲故事，不然故事讲不下去。任何东西涨多了就是最大的利空。今日两市梯队大全：4板：澄星股份
，安泰科技 3板：宝泰隆，合肥城建 2板：亚世光电，梅雁吉祥 反包板：海鸥住工，大有能源
3.国产替代软件，系统，工业互联网概念已经整理好了。
4.消息面
①央行：10月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作。这不，好消息这就来了，市场
只要维持2.5以上的成家量，那么市场就存在博弈的预期差。如果市场没量了该休息就休息。
②蚂蚁发布并开源万亿参数思考模型Ring-1T，AI智能体，人工智能软件，信创，数字化
已经盘整了挺长时间，可以留意异动放量的时候。这就是高低切的一种前瞻。
③美股稀土股盘前普涨，Critical Metals大涨38%，USA Rare Earth涨超11%，MP Materials涨超7%。
金毛这也是慌了，没想到我们反手给了他一巴掌，人都不清醒了。
④黄仁勋在SpaceX向埃隆·马斯克交付DGX Spark，估计这两个巨头后面还要合作更多，科技日新月异
下一次会出现什么，谁也不知道。股票[超话]
