午评：昨天美股调整，早盘的日韩也是这种情况。a股明显韧性更好，昨天一些资金已经博弈外部下跌的预期了，今天早上恐慌一致性开盘之后，市场开始回升。
投机这里依然是比较强，平潭发展高位震荡，海马汽车作为核心品种，带动马、海南板块。特别是海南方向今天特别强，这一块前面也说过这个逻辑。类似之前8月炒作9月的军工预期，海南封关的也是同理，11月炒作12月封关预期。加上这个阶段投机连板个股高度也比较足，核心龙头会有很好的投机强度。个人是比较看好。
还有AI的配电相关，电力出海，已经涨了一阵，这两天逐步强化。逻辑上，海外云厂缺电声音此起彼伏。存储方向现在遇到的问题，就是利好脱敏，但是长期逻辑支撑估值拔了台阶之后，又很难回去，所以就是涨不上去，也很难跌太深。
电力出海、海南、是比较新的东西，市场有持续围绕这些的预期。
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