消息面上，根据全球科技市场研究机构最新发布的统计数据，今年第二季度，全球智能手机行业营收实现同比增长10%，首次突破千亿美元大关。其中，苹果公司以13%的营收增幅领跑市场，市场份额达到43%，继续位居全球智能手机营收首位。在多个主要地区经济形势依然存在压力的背景下，智能手机市场依旧实现了销量和销售额的同步上升。分析认为，美国关税政策的调整以及高端机型需求旺盛，成为推动整体市场增长的重要因素。与此同时，分期付款、以旧换新等购机方案的推广以及各大厂商积极的促销策略，进一步刺激了消费，降低了高端机型的购买门槛，加快了市场向高端化发展的进程。

消息方面，工信部数据显示，2025年上半年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1%，主要产品中，手机产量7.07亿台，同比下降4.5%，其中智能手机产量5.63亿台，同比增长0.5%；微型计算机设备产量1.66亿台，同比增长5.6%；集成电路产量2395亿块，同比增长8.7%，出口集成电路1678亿个，同比增长20.6%。我国电子信息制造业保持良好景气度。

从非洲之王到扫地机器人巨头，五家中国上市公司以硬科技和全球化能力，引领消费电子行业进入“中国定义”时代。

深圳——全球消费电子市场格局正经历一场静悄悄的重塑。据2025年《中国消费电子行业最具发展潜力企业排名》，A股上市公司中的五大领军企业——传音控股、立讯精密、歌尔股份、京东方A和石头科技，凭借在综合实力、科技创新与全球竞争力上的突破，成为中国消费电子军团征战全球的核心力量。

这些企业从核心零部件到整机制造，从新兴市场开拓到高端技术突破，构建起多维度竞争力矩阵，在国际市场上展现出前所未有的影响力。

智能消费电子、工业智能终端、具身智能终端、AI Agent等智能产品和服务持续创新。围绕智能网联汽车、人形机器人、AI手机、AIPC、AR/VR设备等硬件，我国各大企业正加速布局推动产品快速迭代。AI正在帮助制造业从单点应用走向全流程、全产业链的智能化升级。国内大模型厂商也将“智能终端 Agent”视为技术落地的关键突破口，联合汽车、手机、具身智能、IoT等场是伙伴，共同探索C端应用新空间。

重点关注名单：

福日电子 （600203）

公司亮点：福建国资委旗下，主要提供手机及其他智能终端产品的ODM/JDM/OEM业务

题材概念：消费电子

公司主营业务为智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务。

易德龙 （603380）

公司亮点：面向全球提供全方位的电子制造服务，拥有较高的市场占有率

题材概念：消费电子

消费电子领域，公司主要聚焦于和国际一流品牌公司的业务合作，核心客户为福维克、科勒等，主要产品应用于包括高端家用电器，家用智能机器人及高端卫浴产品等。

达瑞电子 （300976）

公司亮点：为消费电子产品及其组件的生产商提供功能性器件的国家高新技术企业

题材概念：消费电子

公司专注于消费电子领域，主要从事消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售，以及相关 3C 智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务。

硕贝德 （300322）

公司亮点：国内老牌射频天线厂商，已量产4D毫米波雷达波导天线

题材概念：消费电子

业务方向涉及移动智能终端天线、精密模具设计制造、塑胶及金属结构件、无线充电产品、指纹及传感器模组、半导体先进封装测试、智能检测治具及装备等领域。产品主要应用于手机、平板、可穿戴设备、笔记本电脑、汽车、无人机、安防监控等领域。公司坚持以创新研发技术持续为客户创造增值服务，与多家国内、国际知名企业建立长期稳定的战略合作关系。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业，公司生产的精密结构件主要为智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板、电子书等智能终端精密结构件，可用于智能终端产品的生产，公司生产的智能眼镜精密结构件主要向国际知名品牌提供，公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付，公司具有VR/AR相关精密构件产品的设计、研发和生产的一站式服务能力，公司已根据客户需求实现部分产品的量产。

2、目前是属于历史低位的状态，最近底部横盘吸筹明显，主力资金已经开始大幅流入进场，即将启动主升浪！

3、消费电子+AI眼镜+机器人多概念的漂，后市有望暴涨成妖，有望大涨410%