后续行情主要分两段，一段是现在数字金融+科技，第二段大概率还会有新题材出来。因为现在科技都是老科技，什么CPO，PCB抄的都高了。唯一有点看点的是就这两天，长鑫存储突破了hbm3。 一、先说金融，今天主要炒的还是一个牌照这里面MSO牌照是发行稳定币最核心、最稀缺的必备牌照，MSO牌照允许持牌机构开展跨境汇款业务，而稳定币的核心应用场景之一正是低成本跨境支付。 持有MSO牌照的只有新国都、海联金汇、华峰超纤和拉卡拉。目前看资金认可度和技术形态就看海联和新国都就行了。 其次和国泰君安国际有关的，就是市北高新和法本，市北高新必须一字，封单决定法本套利空间有多大，这个我们已经先手了，后来的不建议追了。 因为明天金融必是分歧，追后排危险。核心买不到，海联、天利、市北。但是数字金融可以炒到8.1号，明确说，因为这是香港法案生效的节点。 二、科技，现在英伟达是大涨新高，历史新高，老的东西不建议看，新的预期差就是长鑫存储国产HBM3突破。 计划2025年交付HBM3样品，2026年全面量产。与三星、海力士和美光的D1z工艺节点水平相当。首先受益的是材料和设备端，HBM材料的华海诚科，长鑫存储洁净室供应商柏诚股份，设备商688精智达。