英伟达再次印证了这一趋势

非常佩服老黄这个商人，但凡张口就吹HuaW，说芯片封锁会加快熊猫研发AI芯片的速度，这不川普信以为真放松了AI芯片出口管制，英伟达恢复对华供应H20芯片。

消息一出，先是给英伟达提供光模块的易中天（新易盛、中际旭创与天孚通信）继续大幅上涨，他们受益于英伟达AI芯片大卖，这三家企业半年报盈利爆表。

接着英伟达恢复对华供应H20了，光模块需求继续上一个台阶，“易中天”未来盈利增速算是板上钉钉了，接着股价继续上涨。例如新易盛股价已经从4月份的不到50元涨到现在接近180元了。

在昨天市场最困难的时候，（低估值、有业绩与前期回调充分）三位一体的港股创新药暴涨并创出新高，算是为未来涨幅打开了空间。

接着阿里巴巴、腾讯控股、美团等这些受益AI应用大厂的股价也开始涨。相比而言，A股的信创相关（估值比较贵）的股票基本没咋涨，博格之前说过：“市场已经不再为有概念没有业绩的高估值买单了” 市场已经不为概念买单了。这次“英伟达”行情再次印证了这一趋势，

现在有钱的大哥就是保险资金了，有钱的好处就是看好的标的可以持续的买，例如银行可以持续涨。大哥不喜欢的国防军工，即便有概念也没有资金持续买，结果就是涨一下，没人接棒了就不涨了。

PS：博格清仓了场内军工基金，场外基金中军工仓位依旧超配。

之前文章瞅眼数据吓一跳，红利估值暴涨要止盈吗？专门提到：“对于保险资金而言，再买够红利之后，（博格觉得）下一个目标应该是恒生科技了吧，相比白酒、芯片啥的，平台经济才是更稳健的资产。” 结果这几天恒生科技大涨了，私域之前也发车了10万恒生科技，这几天也大涨了 。

博格ETF账户自去年初开户以来盈利超75%%（不算今天涨幅），说明这段市场运气不错。

博格告诫自己不能骄傲， 一定要低调，一切归因运气！ 还要冷静应对市场回调与波动，持续优化持仓。

关注博格看实盘，感谢大家点赞与爱心支持。

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