9.1早评：
1. 阿里算力：自研芯片突破重塑格局
阿里开发AI芯片填补英伟达 空白，Q1资本开支386亿创新高印证算力投入强度。
重点聚焦：天孚通信 （光器件）：受益数据中心扩容；
工业富联 （服务器代工）：AI服务器占比提升；
寒武纪 （国产芯片）：生态合作预期升温
2. 国产存储芯片：制裁倒逼自主加速
美国撤销三星等VEU授权，存储芯片国产化迫在眉睫：北方华创 （设备龙头）：刻蚀设备突破；
兆易创新 （Nor Flash）：利基存储领先；
长电科技 （封测服务）：HBM封装布局
3. 稳定币：制度突破引领金融科技
人民币国际化报告发布+香港发牌在即，跨境支付迎来变革：恒宝股份 （硬件钱包）：技术储备深厚；
四方精创 （银行系统）：跨境结算经验丰富；
楚天龙 （数字身份）：全产业链布局
4. 消费电子 ：创新驱动旺季行情
华为三折叠屏+iPhone17量产双催化：；光弘科技 （华为代工）：产能利用率饱满；
东信和平 （eSIM卡）：受益通信模组升级；
欧菲光 （光学镜头）：潜望式镜头量价齐升
5. 稀土永磁：整合提速价值重估
广晟有色 股权划转中国稀土 集团，行业集中度提升：中国稀土 （整合平台）：资源掌控力增强；金力永磁 （高性能磁材）：新能源需求强劲；
正海磁材 （节能电机）：能效标准受益
6. 固态电池：商业化突破在即
MG4半固态电池获公告目录，产业化进程超预期：宁德时代 （技术领先）：凝聚态电池突破；
赣锋锂业 （固态电解质）：材料端布局完善；
先导智能 （设备供应商）：整线解决方案
7. 卫星互联网：牌照发放临门一脚
6G技术突破+牌照预期升温：中国卫通 （运营龙头）：稀缺牌照价值；华力创通 （终端芯片）：技术储备深厚；
航天宏图 （遥感应用）：数据服务拓展
策略：
1）月初甜蜜时刻，一般月初都走的不错，这个月更是多了月饼，指数可能周初连红3天，甚至可能调整大整数关口，之前很多人担心走的太快了，上周二出现大阴线调整了，相当于修正了速率，后面还是有望小碎步慢牛的。
2.宏大叙事，涨到目前，参与的主要是机构 大户，散户有进场 并不多，后面可能会有某一天成交额突破4w以上的，如果出现哪些方向最为受益？大块条来说，科技和非银是牛s最重要的2个主线，大方向不要错，然后局部里面去弱换强，目前科技里面业绩最好的光模块连续大涨之后估值也不便宜了，后面一些核心股连续快速大涨的概率都小了，更多的是轮动和震荡上行，会需要更多的是耐心和信仰了。
小结：周末发酵最狠的是阿里概念，参与角度来说，并没有预期差，好的可能是被量化顶一字 准一字，中后排的不确定性很大（别上头，大部分核心股都在高位，高点追进去，然后横3-4天，心里会很不舒服）；有预期差的可能是互金等其他方向。股票[超话]
