AI板块复盘1009 今天盘面很差，半导体几个龙头都是下午闪崩。今晚路演了一

AI板块复盘 1009 今天盘面很差，半导体几个龙头都是下午闪崩。今晚路演了一大圈，也简单讲讲我的想法： 🤔为何闪崩？ 市场找了很多原因，包括限制融资等。但我觉得最根本的原因，就是“长假效应”，每次长假期间港股涨，长假结束后补跌。 而且不止SMIC华虹，包括像鸿腾精密，都是下午1点多开始闪崩，图形都差不多，直接把长假的涨幅吃回去了。。。明显是一路资金干的好事 [捂脸] ，所以也不必太过panic。 后面怎么看呢？我们分板块讨论： 1️⃣海外算力 工业富联 是目前海外算力最为坚挺的，而鸿腾精密 则是受到“长假效应”影响，今天大幅下跌。不过我们依旧看好鸿海体系对鸿腾的赋能。 此外PCB光模块等核心资产，前期调整了很多。业绩期来临之际、要多多重视。毕竟回过头来看，增速最快，估值最便宜的，还是海外算力。 2️⃣存储 建议多关注长鑫IPO 对供应链+合作伙伴的拉动：晶合集成+深科技+中微公司等。 同时，存储的收并购也在持续加码，今晚时空科技公告收购嘉合劲威，被并购标的是全球第二大的DRAM模组厂。 3️⃣晶圆厂 龙头SMIC、华虹很好。同时市场也开始关注燕东微 等低位标的。当然我们前文提到的晶合集成 也是FAB。 4️⃣国产算力 我们主要跟踪ASIC赛道，芯原股份 Q3业绩大超预期，可以持续重视！其他关注