黄仁勋称英伟达中国份额从95%降至0，这对于国产替代，半导体芯片，自主可控等主题

远峰战略二零二五 2025-10-20 10:54:31

黄仁勋称英伟达中国份额从95%降至0，这对于国产替代，半导体芯片，自主可控等主题行业可以说是千载难逢的大机会，尤其是半导体芯片和算力芯片，称得上是老黄跌到，各家吃饱的状态。既然是难得的良机，就无惧短期的扰动，从半导体芯片的材料，设计，设备，封测等各个环节以及AI芯片等等，我认为都是上车的大好时机。 这种机会不会常有，我用机不可失，时不再来去形容可能更加贴切。 结论：1. 继续看好科技板块，看好半导体芯片和算力链条。 2. 维持年初对上证指数全年高点4500点区域的看法不变。 3. 维持去年年初观点:A股即将迎来一轮史诗级牛市的观点不变。 4. 维持看好券商板块，互联网金融板块的观点不变。 5. 其余板块：不看，不理，不睬，不做。

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