市场前瞻
昨日市场整体迎来了一波不错的反弹，美中不足的就是市场量能还有所欠缺，后续重点关注量能的变化和持续性。昨日黄金迎来了久违的大跌，黄金今年的涨幅在历史上也罕见。这种极致的表现也是全球资本对于美元信用的危机和对全球地缘Z治的担忧。随着俄乌谈判进入正式议程和中美即将进入谈判期，黄金的避险作用有所减弱。
这次中美博弈的过程中，我们明显处于优势一方。大豆、稀土、超硬材料等无不卡住了美国的要害。在一边倒的情况下，懂王也宣布了将于明年初访华，市场将此作为中美即将缓和的重要信号。随着俄乌缓和、中美缓和，全球的避险情绪将有所缓和。接下来，市场将重新回到对于经济基本面和Z策的预期上，国内的Z策方面“十五五”的规划也将逐渐清晰，海外的关注点也将重回算力和降息预期上。行业方面，关注“十五五”相关的科技方向，如深海经济、深地经济、商业航空等，也可关注海外降息受益的恒生科技等方向。重点关注三季度业绩转好或者业绩超预期的科技方向。
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