盘后再发大利好！A股站稳4000点，这个4000点有点冷清 10月28日，A股大盘冲过了4000点，上证指数涨了零点七成，创业板涨得更猛，涨了近三个点，全天成交额超过两万两千九百亿，看着挺热闹，但不是所有股票都涨，科技股还是主力，可下午风向突然变了，光伏板块一下子拉起来了，阳光电源涨了十五个点以上，隆基、通威这些大厂全封了涨停，北交所那边也疯了，指数涨了八成多，证券股总算动了一下，不是大家情绪好了，是钱实在没地儿去了，只能换个地方跑。 这波上涨不是因为政策发钱，也不是央行放水，真正起作用的是海外技术链的大洗牌，黄仁勋在27号的会上说，未来六个季度，英伟达的数据中心收入能到三千五到四千亿美金，还要出货两千多万块新芯片，话一出口，英伟达股价立马冲到快五万亿美金，接着又传出来，美国可能放宽B30芯片的出口限制，A股这边立刻跟上，铜冠铜箔涨停，中钨高新、宏和科技、鼎泰高科这些做材料的公司全冲起来了，市场盯的不是短期炒作，是2026年可能缺材料，比如高端铜箔，一个月需求得超三千吨，钻针的产能根本赶不上，卡脖子的地方，早就从芯片扩到基础材料上了。 光伏行业也在慢慢起色，协鑫最近拉了十七家公司签协议，通威和大全的利润开始回弹，阳光电源三季报比预期强一点，隆基的财报还没出，但市场都在等着，要是中美关税这事能谈出个结果，新能源出海的路子就能松快点，这跟AI材料一个道理，不是靠喊口号涨起来的，是全球能源转型和算力升级逼出来的实实在在的需求。 政策也跟着动了，商务部跟另外四个部门在28号发了个通知，说城市商业里要搭上AI、物联网、区块链这些玩意儿，意思就是数字基建得从政府这边一路铺到老百姓买菜买东西的地方，可钱根本不往这方向流，消费类股票没人理，大家全盯着硬科技材料疯抢，市场就是这样，你没法说它对错，它只认自己那套路子。 流动性也在重新分配，北交所的领导说要赶紧推ETF，还要搞盘后固定价格交易，这意味着小盘股、专精特新的公司以后更容易买卖，可沪深主板那边，七成以上的股票还躺在4000点下面，就像爬塔游戏，塔顶就那么几个位置，剩下的不是本事不够，是人太多挤不上去。 现在没人再说全民牛市了，大家关心的是哪家公司能搞到算力芯片的稳定货，谁家有铜箔或者钻针的独家本事，谁的光伏产品拿到了海外的认证，答案不在新闻稿里，也不在分析师报告里，就在他们的采购单和工厂排产表上。
