1、强劲业务预期：英伟达CEO黄仁勋在GTC大会宣布，未来六个季度基于Black

财知知了 2025-11-01 19:36:50

1、强劲业务预期：英伟达CEO黄仁勋在GTC大会宣布，未来六个季度基于Blackwell和Rubin架构的芯片将带来超5000亿美元收入，预计出货2000万块GPU。 2、资本内循环：英伟达投资OpenAI，OpenAI向甲骨文采购云服务，甲骨文又向英伟达采购芯片，形成一个强化增长预期的资金闭环。 风险点：如果AI应用不能持续盈利，OpenAI、微软、谷歌等大模型公司会削减向云厂商（甲骨文、AWS、Azure）的服务器租赁和算力采购。芯片需求随之锐减。最终，订单压力直接传回英伟达。

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