🔥2025年最值得投资的AI核心赛道，布局未来三年财富蓝图
1. 算力基础设施（最核心）
· 阳光电源：电力瓶颈解决方案商，纯现金奶牛，全链条统治，估值看万亿。
· 浪潮信息：唯一具备整机柜交付能力的服务器龙头，业绩转折点已至。
· 中际旭创：光模块全球龙头，1.6T技术领先，业绩坚实，目标市值万亿。
2. 先进封装与芯片
突破芯片性能瓶颈的关键，技术壁垒极高。
· 通富微电：国内Chiplet和2.5D/3D先进封装唯一核心，业务过临界点。
· 中微公司：国产刻蚀设备唯一核心，HBM和先进封装的底层工艺依赖者。
· 深南电路：玻璃基板技术领先，是下一代HBM4/Chiplet的关键材料。
3. 关键零部件与材料
受益于核心硬件升级的“卖水人”。
· 胜宏科技：技术向高阶升级，壁垒高，券商看8000亿市值。
· 三花智控：特斯拉机器人Optimus的确定性核心供应商，将被重新估值。
· 洛阳钼业/东方钽业：电动化/AI必需的稀缺金属，短期能兑现业绩。
4. 端侧AI与应用
AI推理市场下沉的载体。
· 寒武纪：国产NPU技术领先，潜在的中国版英伟达。
· 联想集团：全球PC龙头40%份额，将深度受益于AIPC普及，港股估值洼地。
5. 牛市旗手（券商）
全面牛市的直接受益者，轻资产模式最佳。
· 同花顺/东方财富：拥有庞大用户生态和AI降本增效能力，享受戴维斯双击。
以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
点赞、关注不迷路，每日获取最有价值的投资信息。
