AI超级大周期
先回顾下上一轮新能源超级大周期
锂电池
上游锂矿/天齐锂业/赣锋锂业
中游锂盐/天赐材料，石大胜华
下游锂电池/宁德时代
光伏
上游:硅料，硅片/大全能源，隆基绿能
中游:光伏电池片，光伏组件/爱旭股份，隆基绿能，天合光能，晶澳科技等
下游:逆变器等/阳光电源，锦浪科技
新能源车
上游:锂电池上游，功率半导体/天齐锂业等斯达半导
中游:动力电池，热管理系统/宁德时代，比亚迪，三花智控
下游:车企/比亚迪，赛力斯等
人工智能
上游:
1.AI芯片，核心GPU/英伟达，寒武纪等
2.服务器与云计算/工业富联，微软阿里等
中游:大模型/openai，DS等
下游:AI+各行业，机器人等/特斯拉
其实发展到现在，这轮行情，人工智能已经和新能源非常类似，且有很强的互动了
相似性
从炒作上游硬件GPU.英伟达，寒武纪，到相关细分，cpo，pcb，到最近的存储
再到中游的大模型，国内外大模型都在疯狂搞算力基建，而且还远没有结束，后面的应用，机器人
回想新能源，不也是这样吗？
核心企稳宁德时代比亚迪打开空间，然后各个细分不断炒作，最后生成一轮超级新能源大行情
联动性
算力吵着吵着，发现缺少电力了，而最大的增量电就是新能源和核电，新能源方向储能为什么大涨，和这个关联度也很高，所以目前市场最热的存储和储能，其实也都可以理解为人工智能大周期的细分炒作
唯一不同的是
新能源革命，基本所有核心产业链都在中国
而人工智能，我们只有cpo和pcb，至于寒武纪，也是人家高端芯片不给你才搞出的国产替换
还好应用端有个DS，否则这轮革命，我们真的被吊打
不论应用侧，不一定输，至少机器人我们目前依托新能源的产业链，是很完整的，你看，又联动上了。
