晚评：一、大盘市场全天震荡调整，三大指数低开低走，沪深两市成交额1.93万亿，较

晚评：一、大盘市场全天震荡调整，三大指数低开低走，沪深两市成交额1.93万亿，较上一个交易日放量153亿今天基本上全天都是杀跌盘口，不过杀跌多的基本都是前期大涨的公司，那些波动较小的公司跌幅还是有限的；盘口上还是有热点，以阿里、华为icon概念为首的AI应用和半导体方向发力，所以盘口还不算特别难看；二、市场热点板块题材梳理1.人工智能大模型：阿里启动“千问”项目，蚂蚁集团灵光App上线；华为将发布AI突破性技术；浪潮软件、格尔软件icon、榕基软件icon、石基信息、华胜天成、宣亚国际icon等涨停；AI方向是我们今天重点狙击的方向，昨晚当阳点评的两家公司，今天也是早早涨停了，不出意外的话，明天这两家公司都是有溢价的；这波AI的炒作主要围绕阿里+华为这两家公司展开，而且华为这里本周五发布AI领域的突破性技术，算是比较明确的时间线；当前AI大模型主要有4家，豆包（字节）、文心一言（百度）、通义千问（阿里）、元宝（腾讯）现在是C端免费获客阶段，后面估计就是付费+会员这类模式；但B 端付费意愿最强、数据最丰富、迭代最快。政务（这两天强势的浪潮、榕基、格尔）、营销（宣亚）、医疗、金融、教育、安防（后面几个还没怎么炒）六大场景已跑出可复制标杆，按席位收费、按调用量收费、按订阅收费三大模式全面跑通。之前AI应用没炒作起来，但这波应该算起来了，还是要靠大公司带动，目前阿里本身股价也算低位没有正式炒作起来，接下来的一个多月，AI大模型的B端行业方向，大家可以留意起来了；简单理解就是以前的互联网+，现在就是AI+，非常有机会成为下一阶段的主线题材；2.国产芯片： 摩尔线程等上市在即；中芯国际称承接了大量急单，存储行业供应存在缺口；亚翔集成、大为股份icon、七匹狼等涨停；半导体这里一方面已经连续调整一段时间，另一方面和AI大模型有逻辑上的联动关系；3.大消费：10月CPI同比增0.2%；财政部：将继续实施好提振消费专项行动；九牧王、华瓷股份icon、中水渔业等涨停；大消费这个方向不能无脑炒作，而是要去叠加市场的热点，比如最近最契合的逻辑就是福建+大消费的逻辑，这也是陈小群敢于买进九牧王的原因；4.福建：人民日报：台湾光复昭示祖国必定统一；九牧王、龙洲发展、航天发展等涨停