明日三大主题布局：谁将引领市场？1. AIGC概念驱动事件：千问APP公测版上线，腾讯、字节跳动、百度等国内互联网大厂加速AI领域布局;巴菲特在交班之前，建仓谷歌，提振AI应用方向;谷歌Gemini 3.0大模型将于本周发布龙头标的： - 福石控股：今日首板，子公司迪思传媒布局AIGC技术 - 宣亚国际：2天2板，探索通用AI技术对内容生产的升级 - 蓝色光标：BlueAI发力视频理解与智能体工作流 - 视觉中国：拥有超4亿数字内容资源，打造"AI+内容+场景"战略 操作建议：重点关注视频生成、营销文案等落地场景明确的标的2. 电商概念 驱动事件：高领资本增持拼多多；双十一后电商产业链热度延续 龙头标的： - 光云科技：今日首板，核心产品覆盖拼多多平台 - 元隆雅图：今日首板，子公司为拼多多提供营销服务 - 值得买：大涨14.40%，电商导购平台受益流量增长 配置逻辑：电商平台持续增长+AI营销赋能+消费复苏预期3. 华为概念 驱动事件：华为将发布华为Mate 80系列、Mate X7及多款全场景新品，新款麒麟芯片或将亮相；华为新技术，算力利用率从40%飙升至70%龙头标的： - 利和兴：新凯来供应商，受益华为产业链需求 - 路维光电：与新凯来合作，供应掩膜版产品 - 同意电子：新凯来重要客户，长期合作关系稳固 操作建议：聚焦华为新品发布，带来的半导体和消费电子产业链机会明日策略: - 短线把握AIGC概念的资金热度，关注连板个股 - 中线布局电商产业链，特别是AI营销赋能方向 - 趋势配置华为概念，关注芯片、半导体设备环节 （本文仅为市场信息梳理，不构成投资建议）
