明天（11.20）这些板块值得关注！本次梳理覆盖水产、大消费等九大板块，均由事件/数据催化，个股多是“事件+主业+赛道/国资”的组合，体现短期事件驱动与长期赛道逻辑的结合，资金聚焦“情绪主线+基本面/赛道”双重属性的标的。各板块个股分析1. 水产板块（催化：暂停日水产进口）中水渔业：属远洋渔业+国企改革，叠加日水产进口替代的市场空间，同时业绩增长强化吸引力，是板块中国资背景的核心标的之一。国联水产：作为水产预制菜+对虾龙头，直接受益于日水产进口替代带来的份额提升，预制菜业务也拓宽了盈利空间，是板块人气标的。开创国际：覆盖远洋捕捞+磷虾业务，叠加上海国资背景，事件驱动下国产远洋水产需求提升，其资源型业务更易受资金关注。2. 大消费板块（催化：10月CPI同比增0.2%）华瓷股份：布局日用陶瓷+陶瓷新材料，还有越南基地布局，CPI回暖带动消费需求，新材料业务也拓宽赛道，是消费+科技交叉标的。丽人丽妆：关联阿里巴巴+自有品牌美妆电商，CPI回升提振消费意愿，电商渠道叠加品牌属性，契合消费复苏下的美妆赛道热度。中央商场：作为中华老字号百货零售，叠加罗森合作，CPI回暖带动线下消费修复，老字号属性也有情绪加成，是传统消费标的。3. 海峡两岸板块（催化：板块持续走强）九牧王：沾边海峡两岸+男裤主业，同时业绩高增，情绪主线叠加基本面支撑，是消费赛道与情绪主题的交叉受益标的。航天发展：覆盖商业航天+海峡两岸，亏损收窄体现基本面改善，情绪+军工双重逻辑，是板块核心标的。榕基软件：关联信创政务+AI+数据要素，叠加海峡情绪，科技赛道与情绪主题结合，是人气较高的科技类标的。4. 光伏板块（催化：有机硅行业会议召开）国晟科技：布局固态电池+光伏组件+异质结，有机硅会议带动光伏链情绪，其多赛道属性更具吸引力，是前沿标的。晨光新材：覆盖有机硅+气凝胶，叠加减产预期，有机硅会议后行业供需改善，其材料端业务直接受益于价格及需求提升。赛伍技术：涉及钙钛矿电池+半导体材料+固态电池，光伏链热度下，钙钛矿作为前沿技术，让其成光伏+新能车交叉标的。5. 化工板块（催化：烧碱等产品涨价）恒光股份：布局磷化工+新能源，还有海外扩张+扭亏，烧碱涨价带动化工情绪，新能源业务也增厚盈利，是化工+新能交叉标的。氯碱化工：主营烧碱+聚氯乙烯+环氧丙烷，烧碱涨价直接利好主业盈利，是板块中直接受益于产品涨价的标的。英力特：覆盖氯碱+PVC，叠加定增+央企背景，烧碱涨价带动氯碱链景气度提升，央企背景增强资金信任度。6. 军工板块（催化：板块活跃）江龙船艇：主营军工装备+执法船艇+新能源船艇，板块活跃叠加船艇需求，新能源船艇业务拓宽赛道，是军工+新能交叉标的。亚光科技：覆盖军工电子+无人艇+卫星互联网，军工活跃下，新兴军工业务更受关注，科技属性较强。中船防务：属军工装备+订单高增+央企，军工活跃叠加订单基本面支撑，是央企背景的龙头标的，确定性较强。7. 锂电池板块（催化：碳酸锂站上10万/吨）金圆股份：布局盐湖提锂+锂矿+固废回收，碳酸锂涨价直接利好锂矿企业，盐湖提锂是当前锂资源开发热点方向。佛塑科技：拟收购金力股份+超薄隔膜+固态电池，碳酸锂涨价带动锂电链热度，隔膜是锂电核心材料，收购预期增强吸引力。融捷股份：覆盖锂矿+锂电材料，叠加比亚迪合作，碳酸锂涨价提升锂矿盈利，与比亚迪的合作强化供应链地位。8. 半导体板块（催化：存储芯片涨价）大为股份：覆盖存储芯片+锂矿+出口增长，存储芯片涨价带动半导体情绪，锂矿业务拓宽赛道，是半导体+新能交叉标的。国风新材：布局光刻胶+膜材料+国企改革，存储芯片涨价带动半导体材料需求，光刻胶作为核心材料，业务直接受益。合肥城建：关联房地产+长鑫科技+合肥国资，长鑫是存储芯片核心企业，参股逻辑让它沾边存储芯片涨价主线。9. 电力板块（催化：电力不足成AI瓶颈）泰永长征：布局固态断路器+数据中心+智能电网，电力不足催化电网升级，数据中心电力配套业务直接受益，是电力+科技标的。海陆重工：覆盖可控核聚变+钍基熔盐堆，电力不足下前沿能源技术受关注，可控核聚变是长期能源热点，带动其人气。世茂能源：主营热电联产+固废处理，电力不足下热电联产的能源保障作用凸显，固废处理也契合环保方向，是电力+环保标的。总结这九大板块的核心逻辑是“事件催化+赛道/基本面”的结合：一类是水产、海峡两岸等短期情绪驱动型板块，依赖事件热度；另一类是光伏、锂电池等长期赛道型板块，叠加价格/行业景气催化。个股多通过“主业+赛道/国资”增加吸引力，但短期事件驱动标的的持续性需谨慎判断。
