今天，几个重点…… 今天有几个大消息影响市场，有出人意料的，也有在预期之中的。 第一个消息，是英伟达的三季报超出预期：当季营收570.1亿美元，同比增长62%，环比增长22%；净利润为319.1亿美元，同比增长65%，环比增长21%。 这在一定程度上化解了投资者对AI泡沫的担忧，今天韩国股市涨了2%，日本股市涨了2.65%，中国台湾股市涨了3.18%。这三个股市，以及美股，汇聚了全球最重要的AI产业链上市公司。 但A股却有点不给面子，AI相关概念股一度高开，但随后不断走低。比如寒武纪、海光信息、中芯国际、华虹公司等，要么下跌，要么走出了阴线。 第二个消息，是昨天晚上公布了券商重组的大消息：中金公司拟通过换股方式吸收合并东兴证券、信达证券。 这对于券商板块是一个大利好。上述三家公司从今天开始停牌，其他券商股今天纷纷高开，但遭遇了显著抛盘，基本上都收了阴线。 AI和券商板块遇到利好反而退缩，说明市场偏弱，调整将继续，垃圾时间也将维持。 正如我昨天文章预测的那样，本月LPR（贷款市场报价利率）没有降息。主要原因，是希望收窄中美之间的利差，给股市带来增量资金；此外，暂不降息对银行板块构成利好，而银行板块是股市的基石。 央行在货币政策三季报里，多次使用了“跨周期”的表述，而之前几个季度这个词汇一度消失。这意味着，未来降准、降息的空间变小了，货币政策要考虑更长远的事情。 今天房地产板块出现了异动，无论是A股还是港股里的房地产股都显著上涨，比如融创中国一度涨了13%左右，收盘仍然维持6%以上的涨幅；碧桂园一度涨了9%左右，收盘仍涨了超过3%；万科的港股涨幅超过3%，A股涨幅超过2%。 地产板块的异动，跟今天的一则传闻有关：可能会对首套房购房者提供房贷利息补贴、提高住房贷款利息支出的个税抵扣额度，并可能进一步降低二手房交易税费等。前两天，坊间还有深圳某科技大厂可能入股万科的传言。 目前尚未看到对上述两则消息的辟谣。 房地产出台新一轮政策，这个是大概率的，因为市场仍然偏冷。传说的那几个政策发力点，看起来比较靠谱，只是不知道什么时候可以落地。至于科技大厂入股万科，可能性似乎不太大。 最近在新西兰旅行，文章更新可能不及时，希望大家理解。本文为信息分享，不构成任何投资建议；市场有风险，投资需谨慎！