辣辣老师 关于存储的描述我讲一下我的看法存储价格还会持续上涨，影响不到小米是真的，因为小米和两长签了保供协议，至于对其他厂商有没有影响那就不知道了，因为现在存储厂商不接受月度报价手机公司面对几大存储完全没有议价能力，因为压根没有能力影响存储市场，26年英伟达可能要消耗掉全球20%左右的lpddr5只能说能买多少买多少，甚至可能需要通过非存储芯片降价来控制成本。存储厂商中最惨的是铠侠，小日本为了保住份额直接错失了存储价格上涨这个红利铠侠业务结构比较特殊，手机电脑占了4成，铠侠在iPhone存储中份额最大的，苹果iPhone 17系列NAND供应商占比：铠侠35%、海力士30%、闪迪20%、三星15%前段时间业绩不太行，于是高度绑定苹果，和苹果签了锁价单，知道为什么苹果业绩说明会说存储几乎不影响毛利率指引了吧，因为铠侠这个大冤种背锅了至于美光股价下跌是因为三星和海力士将把总量30w的16nm左右1z制程现有dram产线都升级为12nm的1c制程dram，升级改造这么多现有产能需要大量购买设备他们两家恐怕会在Ai供应链份额对美光形成优势，人家直接全升级下一代，美光有压力了或者你也可以理解为因为今年涨太多了所以找个理由跌一下
