今天走势最强的是CPO和光模块方向，易中天等相关个股全线大涨，中际创出历史新高，市值突破6000亿元。消息面上，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，谷歌必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4～5年内额外实现1000倍的增长；亚马逊此前宣布将投资高达500亿美元扩展人工智能和高性能计算能力。国内方面，阿里AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长，本季度资本开支为315亿元，过去四个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。其实无论是谷歌TPU架构，还是英伟达GPU架构，在构建超大规模AI算力集群时，都不可避免地要使用光模块来突破通信瓶颈。所以，今天这个板块就爆发了！