价值投资日志 $赛微电子(SZ300456)$ 供应链信号：2027-2028年产量预期翻倍根据大摩亚洲半导体分析师Ch­a­r­l­ie Ch­an的监测，供应链端传出了明确的TPU订单增加信号。基于此，大摩对未来的TPU供应量进行了修正：2027年TPU产量预测：从此前的约300万块，大幅上调至约500万块，增幅高达约67%。2028年TPU产量预测：从此前的约320万块，飙升至约700万块，增幅更是达到了惊人的120%。报告指出，这意味着仅在2027至2028两年间，谷歌就将获得1200万块TPU的供应，而相比之下，过去4年的总量仅为790万块。两年内的产量激增，预示着谷歌在AI硬件上的投入和布局正在以前所未有的速度扩张。$长芯博创(SZ300548)$ $光库科技(SZ300620)$