价值投资日志 北美AI­DC缺电方向，最近一直在看电力相关受益的方向。目前对于电力这块a股这边最受益之一的板块肯定是储能，这个板块的容量够，并且目前基本面是特别好的。储能这块主要看好的是上游材料端，弹性是特别大的，一是亏了太多年了，该关的和淘汰的都差不多了，剩下的都是有点东西的公司，并且反内卷号召都在涨价的孕育中，这块和电池厂的利润会再平衡的，底部的分支可以自己多挖一下。目前我最看好的是电解液分支，美中不足个别公司短期涨幅太大，股东也多了很多，筹码比较乱，这个追高会很难受。但是基本面确实是特别好的，可以看到明年都会赚很多钱。这几天聊了很多行业朋友和专家，简单记录下:储能电池排产26.27年都全都排满，已经在接28年订单。VC是主要增加循环次数等作用，储能的添加量比动力电池提升很多，这块是纯增量。说那些药企可以随意扩VC纯瞎扯。目前储能前三大厂有的已经买不到6f，部分电解液产线停产。今天传的VC 12月长单10w 6f 12w纯瞎说，目前长单根本没有签，实际头部电池大厂买的价格比这个价格高特别多，几乎和市场现价就有一个10%左右的折扣，这个可以跟之前徐总的交流对上。涨价会持续很久…这次长协的内容会特别有利于上游，真有点压不住了…对了，含F的环评特别难过，就头部这三家在扩的，后面再扩周期和进入壁垒特别高。