今天走势最强的还是CPO、光模块方向，近期这个板块方面利好比较多。一是在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级，这想象空间是很大的；二是光隔离器因上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。三是10月全球半导体销售额同比激增33%，大量行业产能转向用于AI加速器的高带宽内存(HBM)，导致用于标准DRAM和3D NAND的晶圆产出减少。另外，光模块还有很多个股跟近期爆炒的商业航天题材重合，刺激了今天的大涨。