A股：下周一热点题材及核心梳理（元旦复盘）一、核心热点（1月5日优先级）1. AI应用+算力：CES 2026催化AI PC/终端，微软扩数据中心；端侧AI、推理算力、光模块为核心；核心标的歌尔股份、浪潮信息、中际旭创。2. 人形机器人：节前资金净流入超5亿，泰尔股份五连板；关节/伺服/控制器方向；核心标的泰尔股份、长盛轴承、步科股份。3. 有色金属：降息+地缘利好贵金属，AI/新能源推高战略小金属需求；黄金白银、工业金属、战略小金属为主；核心标的山东黄金、江西铜业、北方稀土。4. 电力设备：4万亿电网投资+碳酸锂反弹+储能增速超60%；储能、特高压、锂电材料为核心；核心标的宁德时代、国电南瑞、赣锋锂业。5. 地产链：二手房增值税下调+首套利率3.2%；中介、龙头房企、家居为方向；核心标的我爱我家、保利发展、欧派家居。