今天A股开盘直接冲上4000点，半导体这些科技板块杀疯了。保险股也跟着起飞，新华保险这种大家伙都能涨7%，市场根本不差钱。 半导体涨得有道理。华虹收购华力微，中微买杭州众硅，这些公司都在真金白银搞整合。晶圆代工和设备商一起动，说明行业景气度真的上来了，不是瞎炒。东微半导、兆易创新这些涨停的，都是硬货。现在美股AI芯片还在涨，A股的半导体行情肯定没走完。 机器人概念我长期看好，但短期要避开涨幅太大的。五洲新春四连板后风险已经堆积，宇树科技的传闻虽然辟谣了，但市场情绪容易反复。机器人真正能落地的是特斯拉链和优必选这种有订单的，其他跟风的迟早分化。 商业航天昨天一堆人看好，今天反而没太大动静。中国卫星这些高标股在卡异动，资金不敢猛拉。这个板块政策支持明确，但需要新催化剂。蓝箭IPO是个长期利好，短期看前期涨幅已经透支了预期。 保险股涨是因为保费数据实在好看。前11个月增长7.6%，人身险甚至达到9.1%。在低利率环境下，保险资金配置压力大，权益市场走强直接利好它们业绩。中国太保创历史新高不是偶然，基本面确实支撑得住。 现在市场风格极端分化，科技股狂欢，传统板块被冷落。海南自贸和银行股大跌就是证明。这种行情下，要么死扛科技主线，要么挖掘低估值消费股的补涨机会。新能源方向，天赐材料年报超预期是个信号，如果更多公司业绩验证，可能会引爆第二波行情。 我的判断很明确：4000点只是起点，今年行情会超预期。资金面宽松，政策面友好，科技产业周期共振，这三重驱动下，任何回调都是上车机会。但必须聚焦真成长，避开纯概念炒作。半导体和机器人还能走很远，脑机接口这类题材见好就收。