我今天就明确告诉你，碳酸锂和沪镍远期合约双双突破15万，这绝对不是短期炒作。你们等着看，这只是一个开始。 碳酸锂的行情我早就预判到了。赣锋锂业的李良彬之前就说，2026年需求增速要是超过30%，价格就能破15万。现在市场正在验证这个逻辑。关键点在于供给被卡住了脖子，宜春那边又是注销采矿权又是环保整顿，像宁德时代旗下枧下窝矿区的复产进度一直低于预期。需求端，储能电池的订单爆了，很多企业产线全开，订单都排到明年了。供需一紧，库存又连续下降，价格自然压不住。 沪镍的暴涨，根源在印尼。他们计划把2026年镍矿产量目标从3.79亿吨大幅削减到2.5亿吨。淡水河谷印尼的矿因为批文问题都停了。这就是供给收缩的典型剧本。再加上地缘政治紧张，资金趁机点火，行情一下就起来了。但我要提醒你们，镍的基本面没那么硬，全球精炼镍库存还在高位。这波行情能走多远，得看印尼政策实际落地的力度。 你们要关注的概念股，我只说重点。锂这边，核心是那些有资源禀赋、成本控制强的龙头。天齐锂业、赣锋锂业是绕不开的，它们的业绩已经回暖了。镍这边，找在印尼有布局或者资源掌控力强的公司，比如 洛阳钼业、华友钴业。电池厂可以看宁德时代和国轩高科。 别被市场的短期波动吓到。新能源这个大趋势没变，储能和电动汽车对锂镍的需求是长期的。现在价格突破，只是供需格局改变的必然结果。你们要做的就是在行情启动时抓住核心资产。