汽车智能化月报系列三十一：工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市[国信汽车]

智能化月报系列

车中旭霞

汽车智能化月报：

《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》——20251231

《国信汽车-汽车智能化月报系列（二十八）-地平线合作哈啰加速Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市》——20250928

核心观点

行业新闻

1）工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品；2）特斯拉FSD国内有望明年初全面获批；3）小鹏汽车已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照；4）文远知行Robotaxi全球10+城市点亮，文远知行Robotaxi；5）希迪智驾、图达通港交所上市；6）华阳集团HUD累计出货350万套稳坐全球头部；7）速腾聚创获东风日产多款车型定点；8）禾赛获美团无人机定点；9）地平线首批单征程6M方案进入量产期。

高频核心数据更新

1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年10月，乘用车前视摄像头渗透率66.1%，同比+7pct，环比+2pct，其中800万像素摄像头占比49.7%，同比+31pct，环比+3pct；2）英伟达芯片占比提升。2025年10月，乘用车驾驶域控渗透率32.6%，同比+17pct，环比-2pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比2.7%、2%、9.3%、58%、3%、15%，同比-12.8、-0.4、-4.2、22.2、-9.1、0pct，环比0、-0.1、0.1、1.7、-6.2、4.7pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年10月，乘用车激光雷达渗透率为14.3%，同比+7.9pct，环比+2.1pct。参考NE时代数据，2025年10月激光雷达市占率华为（40%）、禾赛科技（32%）、RoboSense（20%）、图达通（7%）。

智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率10月同比+19pct。

2025年10月，乘用车行业L2级以上渗透率33%，同比+19pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为33.8%、16.2%，同比+21、+8pct，环比-1、+0pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达10月的渗透率66.1%、57.5%、14.3%，同比+7、+9、+8pct，环比-2、0、2pct。2）域控制器：2025年10月，驾驶域控渗透率32.6%，同比+16.9pct，环比-2.1pct。

智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。

10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器10月渗透率85.2%、49.8%、22.8%、29.5%，同比+2、+0、+7、-1pct，环比+0、+1、+2、-8pct。

智能网联

OTA、T-BOX10月渗透率77.4%、53.9%，同比分别变动+3、-19pct。

风险提示

汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。

汽车智能化行业重点新闻速览

工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品

根据盖世汽车信息，12月15日，国家工业和信息化部正式许可两款L3级自动驾驶车型产品。一是长安牌SC7000AAARBEV型纯电动轿车，可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能（最高车速50km/h），目前该功能仅限在重庆市内环快速路、新内环快速路（高滩岩立交—赖家桥立交）及渝都大道（人和立交—机场立交）等路段开启。二是极狐牌BJ7001A61NBEV型纯电动轿车，可以实现高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能（最高车速80km/h），目前该功能仅限在北京市京台高速（大兴区旧宫新桥—机场北线高速）、机场北线高速（大渠南桥—大兴机场高速）及大兴机场高速（南六环—机场北线高速）等路段开启。这标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。

马斯克透露特斯拉(TSLA.US)FSD在华进展：有望明年初全面获批

根据新浪财经信息，特斯拉(TSLA.US)首席执行官埃隆·马斯克在股东大会上透露，特斯拉的全自动驾驶技术(FSD)在中国获得了“部分批准”，他被告知，FSD有望在2026年2月或3月左右获得全面批准。

比亚迪展开L3量产内测，已完成15万公里道路验证

根据盖世汽车信息，12月17日，比亚迪已联合深圳市交通局等部门，在深圳开启面向量产的L3级自动驾驶全面内测。目前，其已完成超过15万公里实际道路验证。比亚迪本次测试覆盖深圳开放的高快速路，兼顾雨天、夜间、施工等场景工况。

小鹏汽车已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照

根据盖世汽车信息，12月16日，小鹏汽车已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照，并启动常态化的L3道路测试。该牌照主要用于在广州市智能网联汽车测试高快速路上进行有条件自动驾驶的测试。

小米汽车获L3级自动驾驶道路测试牌照

根据盖世汽车信息，小米公司透露，小米汽车已在北京市获得L3级自动驾驶道路测试牌照，并持续开展了常态化L3级道路测试。该测试牌照主要用于在北京市智能网联汽车高快速路测试

根据公司官微，文远知行Robotaxi成功驶入全球10多座城市，从北京、广州，到阿布扎比、迪拜、利雅得，再到新加坡、苏黎世……Robotaxi开向世界。北京、广州、阿布扎比的文远知行Robotaxi已开启纯无人商业运营，阿布扎比车队即将实现单车盈亏平衡。这不仅是自动驾驶技术的突破，更是商业模式的成功验证。预计到2025年年底，文远知行的全球Robotaxi车队规模将达到约1000辆，在中东地区约有200辆。依托自研的WeRideOne自动驾驶技术通用平台，文远知行Robotaxi能快速适配和落地全球不同城市。

官宣上市，希迪智驾成港股“商用车智驾第一股”

根据公司官微，2025年12月19日，希迪智驾（03881.HK）正式登陆香港联合交易所主板，成为港股首家专注于商用车智能驾驶的上市公司，同时也是第七家通过港交所18C章规则上市的特专科技企业。希迪智驾本次全球发售股份共计540.798万股，发行价格为263港元/股，募资总额14.22亿港元。上市仪式现场，希迪智驾创始人兼董事长李泽湘、联合创始人马潍、CEO胡斯博等核心管理层共同见证了这一历史性时刻。“今天，我们不仅登陆资本市场，更站在了一个新的起点。我们的使命，是以硬核科技重塑人类交通的体验与边界，让智能驾驶技术真正服务于人。”李泽湘提到，商用车智能驾驶是保障交通安全、提升物流效率、降低运营成本的关键突破口。登陆港股后，公司将持续秉持“技术赋能产业，智能驱动效率”的核心理念，加速商用车智能驾驶技术的规模化落地，为股东创造长期可持续价值，为社会构建更安全、更高效、更舒适的绿色智能交通生态。

华阳集团斜投影HUD率先突破定点，累计出货350万套稳坐全球头部

根据公司官微，根据《高工智能汽车》获悉，华阳多媒体的HUD产品全球出货量已经超过350万台，位列国内HUD供应商TOP1。与此同时，其斜投影AR-HUD产品（即连续变焦AR-HUD）斩获某国际车厂的平台性项目定点，成为国内率先获得斜投影AR-HUD产品定点突破的HUD厂商。当前，智能座舱交互技术正在从“功能叠加”向“体验革命”跨越，HUD作为人车交互的核心入口，成为了车企差异化竞争的关键战场。根据《高工智能汽车研究院》数据显示，今年1-10月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配HUD总体搭载量达到350.54万辆，同比增长31.06%；其中ARHUD表现尤为亮眼，搭载量突破115.35万辆，同比激增178.02%，占HUD总体市场的32.91%。华阳集团汽车电子业务中的多类产品呈现了快速增长的态势。比如车载无线充电产品在国内市占率一直稳居第一，全球市占率已经跃升至第二。而屏显示类、数字声学、座舱域控制器、电子后视镜等产品订单额也同步实现了大幅增长，成为不同领域的佼佼者。而在市场拓展方面，近年来，华阳集团汽车电子业务相继获得Stellantis集团、福特、大众、现代等多家国际主流车企的多类产品定点项目。其中ARHUD、VPD（P-HUD）、座舱域控、显示屏等核心产品在逐步实现规模化量产的同时，也成功进入国际顶级供应链体系。

速腾聚创获东风日产多款车型定点，订单近百万台

根据公司官微，RoboSense速腾聚创宣布获得东风日产前装量产定点，将为其多款车型提供数字化激光雷达产品，订单规模接近百万台，预计将于2026年陆续启动量产交付。凭借数字化激光雷达的领先技术实力与卓越产品性能，RoboSense正成为全球主流车企的共同选择，为汽车产业智能化升级注入核心感知力量。

共赴低空经济蓝海，禾赛固态激光雷达获美团无人机定点

根据公司官微，2025年12月19日，全球激光雷达领导者禾赛科技（NASDAQ:HSAI；HKEX:2525）宣布与美团无人机达成战略合作，禾赛第二代纯固态感知定位激光雷达FTX正式获得美团无人机量产定点。这一合作不仅实现了激光雷达技术与低空物流场景的深度融合，更标志着两家行业领军企业联手推动低空经济产业化落地的重要突破。

Seyond图达通成功上市，正式登陆香港交易所主板

根据公司官微，2025年12月10日，全球图像级激光雷达解决方案提供商Seyond图达通（02665.HK），正式在香港交易所主板挂牌上市。此次图达通以De-SPAC模式登陆港股，成为港交所第三家通过该模式成功上市的企业。此次上市募集总计约10.3亿港元，不仅彰显了资本市场对激光雷达赛道巨大增长潜力的坚定信心，更印证了图达通领先的技术水准、成熟的商业化落地能力及强大的生态整合实力。自2016年成立以来，图达通以“光绘全息世界，智予万物感知”为愿景，深耕三维感知技术的探索与突破，致力于用科技提升人类安全。九年深耕，图达通在硅谷、苏州、上海搭建起全球化研发网络，汇聚顶尖人才攻坚核心技术；在苏州、德清、平湖、无锡等地分别建成了高度自动化的车规级激光雷达制造基地和先进的工程制造测试中心。借力中国成熟的供应链、生产及商业化经验，实现对关键生产及采购流程的精细化管控，高效支撑起车规级激光雷达的规模化量产与稳定交付。

地平线与元戎启行达成合作，基于征程6P开发高阶辅助驾驶解决方案

根据公司官微，12月9日，地平线与国际领先的人工智能企业元戎启行达成合作，双方将基于地平线征程6P开发性能更强、体验更优、成本更优的高阶辅助驾驶解决方案，加速高阶辅助驾驶技术的规模化普及与体验升级。当前，高阶辅助驾驶技术正从“概念期”迈向“规模化量产攻坚期”，产业链的深度协同与软硬一体优化正成为通往下一阶段的关键路径。地平线与元戎启行此次达成合作，是汽车产业生态融合发展的一次典范实践。未来，地平线将持续以灵活开放的计算平台与成熟工具链，与元戎启行等广大生态伙伴深化协作，共同推动智能驾驶技术系统级创新，构建健康、高效、可持续的产业生态，加速高阶辅助驾驶量产落地与广泛普及，让前沿智能科技惠及更多用户。

地平线首批单征程6M城区辅助驾驶方案进入量产期，加速普惠10万元国民车型

根据公司官微，征程6M的城区辅助驾驶方案即将量产上车，并公布了该方案的首批量产合作伙伴，包括博世、卓驭、轻舟智航，以及电装、酷睿程、智驾大陆neueHCT等。同时，这些行业领先的合作伙伴纷纷亮相此次大会，分享了与地平线合作的最新进展。基于单征程6M的城区辅助驾驶进入量产期，不仅验证了征程6M同级领先的计算性能与成本优势，也意味着城区辅助驾驶即将普惠到10万元国民车型，同时再次证明了在智驾平权的产业浪潮下，强大的技术基座和开放的协作模式，是通往智驾终局的关键路径。

黑芝麻智能与元戎启行达成合作

根据公司官微，12月12日，黑芝麻智能官方宣布，其已与元戎启行正式签署深度合作协议，双方将建立资本与业务的双重纽带，围绕高阶辅助驾驶解决方案展开协同创新。根据协议，黑芝麻智能将提供下一代车规级高性能计算芯片平台及全套开发工具链，元戎启行则负责在其芯片平台上完成高阶辅助驾驶算法的深度适配与优化，联合打造“芯片+算法”的软硬一体方案，推进技术规模化落地。同时，双方将协同主机厂及产业链上下游资源，重点推进L2+/L3级辅助驾驶方案在头部车企的量产应用，同时探索该方案在Robotaxi等新兴领域的落地场景。

均胜电子与斯年智驾达成战略合作，共同拓展L4商业应用及具身智能技术

根据公司官微，近日，均胜电子旗下均联智行与斯年智驾正式签署战略合作协议。双方将依托各自领域的资源优势，围绕在限定场景L4智驾解决方案、具身智能域控等核心领域及其商业化运用方面展开深度合作。目前，双方联合开发的基于“V2X+L4智驾+智能云调度”的智慧港口数字化管理平台，已在宁波港投用并稳定运行。此方案通过V2X车路协同，5G低延时通讯技术、无人驾驶算法优化、商用车域控性能强化，不仅攻克了港口混行作业、交叉路口调度等核心痛点，更实现了车辆调度响应速度与路径规划精度的双重优化，通过高效联动，综合提升车辆调度效率15%，路径规划精准性10%。

佑驾创新亮相地平线技术生态大会，加速2026规模化交付

根据公司官微，12月8日至9日，以“向高·同行”为主题的2025地平线技术生态大会在深圳举行。佑驾创新作为地平线长期战略合作伙伴，双方基于“软硬协同、创新共赢”的共识，已携手打造多款智能驾驶方案，并将合作延伸到L4级无人车领域。作为大会唯一同时展出L2与L4最新合作成果的地平线生态伙伴，佑驾创新携多项核心产品亮相，系统展示了其在高阶智驾与L4自动驾驶领域的技术突破与商业化落地成果，并首次披露搭载地平线双征程6M芯片的下一代无人车产品规划。在中国智能驾驶从可用走向好用、产业竞争从堆料转向系统力综合较量的关键节点，佑驾创新前瞻布局“智能出行+智慧物流”赛道，以更高技术能力与商业化势能，成为行业极具代表性的“双轨并进”智驾力量。

业内首个地平线双征程®6M无人物流车域控制器，知行科技获某头部自主品牌商用车量产定点

根据公司官微，近日，知行科技收到某头部自主品牌商用车项目定点，将为其无人物流配送小车提供基于地平线双征程®6M(以下简称J6M）的自动驾驶软硬一体域控制器。这是业内首个基于征程6系列计算方案打造的物流场景自动驾驶方案，也是公司开发的域控制器产品首次拓展至无人物流小车领域，标志着知行科技软硬一体的技术和量产能力再上新台阶。

Stellantis与Bolt达成合作推动欧洲无人驾驶出行大规模落地

根据盖世汽车信息，12月9日，汽车制造商Stellantis宣布，该公司与欧洲领先出行平台Bolt达成合作，双方将联合探索L4级自动驾驶汽车在欧洲的商业化运营研发与落地部署。此次合作将整合Stellantis的自动驾驶就绪平台™（AV-ReadyPlatforms™，涵盖eK0中型厢式货车平台及STLA小型车平台）与Bolt的庞大出行网络。Bolt目前在全球50余个国家提供网约车服务，业务范围覆盖23个欧盟成员国，计划将Stellantis的自动驾驶汽车接入其共享出行平台，打造全自动化的无人驾驶出租车服务。

奔驰携手Momenta，进军阿布扎比自动驾驶出租车市场

根据盖世汽车信息，12月9日，德国豪华汽车制造商梅赛德斯-奔驰集团宣布，将与中国软件开发商MomentaGlobalLtd.达成合作，为阿布扎比的LumoMobility部署自动驾驶车辆，此举标志着奔驰首次涉足自动驾驶出租车领域。双方将在2026年1月即将亮相的奔驰新一代S级轿车上搭载L4级自动驾驶技术。该技术可实现驾驶员双手脱离方向盘、视线无需紧盯路面的自动驾驶状态。此次技术落地将为LumoMobility提供支持。据悉，LumoMobility是科技企业K2Group的子公司，已获得阿联酋自动驾驶车辆运营资质，先期将在阿布扎比投入运营。

千里智驾与曹操出行达成战略合作

根据盖世汽车信息，12月3日，曹操出行与千里智驾正式签署战略合作协议。双方宣布将围绕智能驾驶技术在共享出行场景的规模化商业应用，建立深度战略合作伙伴关系。根据协议，千里智驾将充分发挥其在自动驾驶全栈技术、车规级量产解决方案以及海量真实路况数据闭环处理方面的核心优势。曹操出行则将依托其成熟的共享出行网络、庞大的合规运力体系、精细化的运营管理经验以及深厚的用户基础，为智能驾驶车辆提供规模化、商业化运营的落地场景。

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（三十一），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

2025年1-10月累计，乘用车标配L2级功能的渗透率为36.7%，同比-6pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为27.0%，同比+13pct。新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在40%以上，领先合资品牌。

智能驾驶：2025年10月乘用车ADAS渗透率

智能座舱：2025年10月乘用车座舱交互单品渗透率

智能网联：2025年10月乘用车网联产品渗透率

具体报告内容详见国信证券汽车团队于2025年12月31日发布的《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》

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